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伴隨基金二季報(bào)密集披露，一些績(jī)優(yōu)基金經(jīng)理的投資策略，以及下半年行業(yè)觀點(diǎn)逐步清晰。從二季報(bào)來(lái)看，年內(nèi)業(yè)績(jī)靠前的基金產(chǎn)品大部分重倉(cāng)了港股創(chuàng)新藥，其中不乏年內(nèi)漲幅近2倍、3倍、4倍的“大牛股”。

多位業(yè)內(nèi)人士表示，屬于中國(guó)醫(yī)藥的黃金時(shí)代才剛剛開始?？春帽趬靖?、路線確定性高、市場(chǎng)空間大的創(chuàng)新藥企業(yè)。關(guān)注核心大單品賽道、技術(shù)突破細(xì)分賽道、AI制藥賦能等環(huán)節(jié)。

多只“翻倍基”披露二季報(bào)

7月21日，由張韡管理的匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選二季度最新持倉(cāng)出爐。截至7月17日，匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選A年內(nèi)凈值增長(zhǎng)率高達(dá)133.73%，暫居全市場(chǎng)公募基金業(yè)績(jī)榜首。

匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選作為QDII產(chǎn)品，重倉(cāng)股聚焦港股創(chuàng)新藥。根據(jù)二季報(bào)，映恩生物-B、三生制藥、石藥集團(tuán)新晉十大重倉(cāng)股，其中映恩生物-B位列第一大重倉(cāng)股。截至7月18日，今年以來(lái)，映恩生物-B、三生制藥、石藥集團(tuán)股價(jià)一路狂飆，累計(jì)漲幅分別超250%、390%、90%。此外，榮昌生物、諾誠(chéng)健華、信達(dá)生物、和黃醫(yī)藥等個(gè)股遭不同程度減倉(cāng)。

年內(nèi)另一只“翻倍基”中銀港股通醫(yī)藥也披露基金二季報(bào)，該基金由鄭寧管理。截至7月18日，中銀港股通醫(yī)藥A以105.43%的年內(nèi)凈值增長(zhǎng)率位居權(quán)益類基金業(yè)績(jī)榜前三。

根據(jù)二季報(bào)，三生制藥、石藥集團(tuán)、恒瑞醫(yī)藥新晉十大重倉(cāng)股。

唐晨管理的諾安精選價(jià)值披露二季報(bào)。截至7月18日，諾安精選價(jià)值今年以來(lái)業(yè)績(jī)?yōu)?6.26%。

根據(jù)二季報(bào)，迪哲醫(yī)藥-U新晉十大重倉(cāng)股，持倉(cāng)市值為2119.19萬(wàn)元，持倉(cāng)數(shù)量為35.44萬(wàn)股。

王森管理的中航優(yōu)選領(lǐng)航也于7月21日發(fā)布二季報(bào)。截至7月18日，中航優(yōu)選領(lǐng)航A今年以來(lái)業(yè)績(jī)?yōu)?8.09%。其中，第一大重倉(cāng)股一品紅、第二大重倉(cāng)股榮昌生物今年以來(lái)股價(jià)累計(jì)漲幅分別超360%、140%。

關(guān)注核心大單品賽道、技術(shù)突破細(xì)分賽道等方向

今年以來(lái)，創(chuàng)新藥板塊異軍突起，備受市場(chǎng)關(guān)注。張韡在二季報(bào)中表示，隨著醫(yī)藥行業(yè)監(jiān)管進(jìn)入常態(tài)化，國(guó)內(nèi)醫(yī)療需求和醫(yī)療行為逐漸修復(fù)，2025年產(chǎn)品型企業(yè)將迎來(lái)恢復(fù)性增長(zhǎng)。同時(shí)，各項(xiàng)支持創(chuàng)新藥行業(yè)發(fā)展的政策也會(huì)持續(xù)推出落地，支付端、準(zhǔn)入端、投融資端均有望顯著改善。隨著市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好顯著提升，具備核心競(jìng)爭(zhēng)力的創(chuàng)新藥企業(yè)也會(huì)開始體現(xiàn)長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間。

王森在二季報(bào)中表示，中國(guó)創(chuàng)新藥的發(fā)展已從“敘事驅(qū)動(dòng)”轉(zhuǎn)向“產(chǎn)業(yè)邏輯驅(qū)動(dòng)”。行業(yè)正從“跟跑”邁入“并跑”，并在局部實(shí)現(xiàn)“領(lǐng)跑”，未來(lái)3～5年將加速全球化布局，向源頭創(chuàng)新升級(jí)?？春帽趬靖?、路線確定性高、市場(chǎng)空間大的創(chuàng)新藥企業(yè)，將動(dòng)態(tài)評(píng)估競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。重點(diǎn)關(guān)注核心大單品賽道、技術(shù)突破細(xì)分賽道、AI制藥賦能等環(huán)節(jié)。同時(shí)，會(huì)持續(xù)關(guān)注國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程及產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

鄭寧在二季報(bào)中坦言，很少會(huì)去對(duì)短期行情做判斷，這是因?yàn)槎唐跀_動(dòng)因素太多，而一旦時(shí)長(zhǎng)拉長(zhǎng)，主要矛盾清晰無(wú)疑，就是分子端自由現(xiàn)金流的兌現(xiàn)，持倉(cāng)的創(chuàng)新藥龍頭就是走在這條健康的路上。當(dāng)然，也在動(dòng)態(tài)更新風(fēng)險(xiǎn)收益比模型，二季度就是在持續(xù)加倉(cāng)那些走出經(jīng)營(yíng)拐點(diǎn)的一線傳統(tǒng)藥企。