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北京時(shí)間7月15日，涉及多家人工智能領(lǐng)域明星公司的收購(gòu)案終于收尾。AI 編程工具Devin的開發(fā)商Cognition AI表示已簽署最終協(xié)議，收購(gòu)AI編程初創(chuàng)公司W(wǎng)indsurf。數(shù)月前宣布將以約30億美元進(jìn)行收購(gòu)動(dòng)作的OpenAI因收購(gòu)協(xié)議排他性期限到期，最終失敗退出。

需要注意的是，由Cognition AI收購(gòu)的部分屬于Windsurf的剩余資產(chǎn)，具體價(jià)格未披露；核心組成部分由谷歌以24億美元許可費(fèi)收走，不涉及股權(quán)收購(gòu)，不涉及政府反壟斷調(diào)查，保持法律上的分離，通過吸納初創(chuàng)公司頂尖人才及獲取技術(shù)許可提升公司在AI領(lǐng)域內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)力。

當(dāng)資本利刃精準(zhǔn)切割人才、技術(shù)與組織，收割者與重建者同步狂奔。如此拆賣背后，涉及AI行業(yè)在編程領(lǐng)域的熱度，以及高熱度高估值背景下Windsurf耗時(shí)數(shù)月的被收購(gòu)案，該案也在近期被業(yè)界稱為“硅谷史上最快反轉(zhuǎn)收購(gòu)案”。

耗時(shí)近四個(gè)月的收購(gòu)案

Windsurf由麻省理工學(xué)院校友Varun Mohan和Douglas Chen于2021年創(chuàng)立，主打基于大語言模型的AI編程助手與智能開發(fā)環(huán)境。近四年時(shí)間，Windsurf積累超80萬開發(fā)者用戶與約1000家企業(yè)客戶，ARR（年經(jīng)常性收入）漲至近1億美元。行業(yè)內(nèi)位列第一位置的Anysphere旗下Cursor月活已超700萬，ARR突破5億美元。但對(duì)于OpenAI此前發(fā)出的收購(gòu)要約，Anysphere表示了拒絕，OpenAI這才轉(zhuǎn)向了Windsurf。

盡管賽道數(shù)據(jù)向好，但AI編程領(lǐng)域一方面仍成本高昂，同時(shí)頭部廠商競(jìng)爭(zhēng)激烈，技術(shù)模式壁壘不高。不論是Cursor還是Windsurf，核心模式系將AI模型集成到代碼編輯環(huán)境內(nèi)，彼此之間不在模型層競(jìng)爭(zhēng)，允許用戶選擇和切換任何大型LLM（大語言模型）提供商，也因此被行業(yè)中性點(diǎn)評(píng)為“GPT套殼”模式，面對(duì)的免費(fèi)或開源的“平替”產(chǎn)品并不少。在這樣的背景下，接受OpenAI提出的30億美元收購(gòu)價(jià)格，對(duì)創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)與早期資方都是一個(gè)體面的退出選擇。

但參與競(jìng)爭(zhēng)的選手不止一家，微軟也成了交易過程中的重要障礙。作為OpenAI的最大投資方，微軟要求對(duì)Windsurf的技術(shù)擁有控制權(quán)，但OpenAI對(duì)此表示了拒絕，Windsurf方面也對(duì)此表示了擔(dān)憂。根據(jù)OpenAI 與微軟的現(xiàn)有協(xié)議，微軟擁有 OpenAI 模型的獨(dú)家托管權(quán)，并可在2030年前訪問其知識(shí)產(chǎn)權(quán)，這意味著一旦OpenAI完成對(duì)Windsurf的收購(gòu)，后者的技術(shù)成果對(duì)微軟而言便不再是秘密。另外，OpenAI另一大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Anthropic在收購(gòu)談判期間，切斷了Claude模型對(duì)Windsurf的API支持，導(dǎo)致部分客戶流失，進(jìn)一步動(dòng)搖了交易基礎(chǔ)。

雙重夾擊下，7月初OpenAI收購(gòu)宣告流產(chǎn)。這場(chǎng)耗時(shí)近四個(gè)月的博弈，暴露了AI巨頭間的權(quán)力制衡：當(dāng)技術(shù)收購(gòu)觸及核心利益，資本紐帶反而成為枷鎖。最終在北京時(shí)間13日，谷歌通過“反向收購(gòu)”的非常規(guī)交易模式，支付24億美元打包WindsurfCEO Varun Mohan、聯(lián)合創(chuàng)始人Douglas Chen及核心研發(fā)團(tuán)隊(duì)，但不收購(gòu)公司股權(quán)。

而Windsurf剩余的250余名普通員工與公司本體作為剩余資產(chǎn)，在今日被Cognition AI宣布收購(gòu)，具體包括Windsurf全部知識(shí)產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)品線、品牌，以及所有未被谷歌挖走的員工，但具體價(jià)格官方暫未披露。

對(duì)于剩余資產(chǎn)的收購(gòu)動(dòng)作，Cognition總裁Russell Kaplan表示：“第一次電話會(huì)議是周五下午5點(diǎn)后進(jìn)行的，周一早上就簽署了收購(gòu)協(xié)議?！眱杉夜緦?duì)外共同表示：短期內(nèi)，Windsurf 團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)開發(fā)AI驅(qū)動(dòng)的 IDE（集成開發(fā)環(huán)境），Cognition致力于開發(fā)AI編碼代理 Devin。未來Cognition將整合Windsurf的IDE能力與Devin的自主規(guī)劃技術(shù)，打造從“代碼生成”到“系統(tǒng)設(shè)計(jì)”的全棧AI程序員。

混戰(zhàn)背后的AI編程競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)

Windsurf 前商務(wù)主管 Jeff Wang 今日在LinkedIn上發(fā)文表示：“過去的 72 小時(shí)是我職業(yè)生涯中最瘋狂的過山車?！?/p>

圍繞Windsurf被收購(gòu)案發(fā)生的跌宕轉(zhuǎn)折折射出AI編程賽道的競(jìng)爭(zhēng)熱度。OpenAI希冀通過收購(gòu)Windsurf實(shí)現(xiàn)與微軟GitHub Copilot的抗衡；谷歌希望通過核心研發(fā)團(tuán)隊(duì)的并入強(qiáng)化自身Gemini生態(tài)；Anthropic通過斷供Claude模型阻擊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，并順勢(shì)推廣自有的Claude Code產(chǎn)品。

據(jù)Research and Markets顯示，AI編程相關(guān)工具在2025年的市場(chǎng)規(guī)模為295.7億美元，預(yù)計(jì)到2030年將達(dá)646.8億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率約17.1%。該數(shù)據(jù)背后的影響因素包括AI技術(shù)能力的進(jìn)步與產(chǎn)品形態(tài)革新、商業(yè)能力快速驗(yàn)證、技術(shù)門檻降低與開發(fā)者群體擴(kuò)大。

技術(shù)方面，AI編程工具已從基礎(chǔ)代碼補(bǔ)全升級(jí)為可獨(dú)立執(zhí)行復(fù)雜任務(wù)的“編程伙伴”。以O(shè)penAI的Codex、Anthropic的Claude系列模型、Cursor等為代表的AI編程工具，已具備代碼生成、調(diào)試、優(yōu)化能力，可實(shí)現(xiàn)高精度的代碼生成和復(fù)雜邏輯推理。商業(yè)方面，AI編程是AI領(lǐng)域當(dāng)前盈利最多的細(xì)分賽道之一，訂閱收費(fèi)和免費(fèi)增值模式是其主要收入來源，企業(yè)定制和API調(diào)用計(jì)費(fèi)模式的收入占比較少。

在使用率方面，據(jù)IDC顯示，現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)開發(fā)者使用AI編程工具的比例為30%，而美國(guó)已有91%的開發(fā)者使用AI編程工具，且超過50%的受訪者表示已采用ChatGPT來創(chuàng)建生產(chǎn)級(jí)應(yīng)用程序。

反映在一級(jí)市場(chǎng)，AI編程賽道熱度持續(xù)升溫。據(jù)來覓數(shù)據(jù)，2024年以來，全球AI編程相關(guān)融資案例合計(jì)融資金額超180億元，馬太效應(yīng)逐漸明顯，Anysphere旗下Cursor獲9億美元C輪融資，Cognition AI獲數(shù)億美元B輪融資，兩家垂直領(lǐng)域頭部公司99億美元與40億美元的估值規(guī)模，表明了資本對(duì)AI編程企業(yè)高增長(zhǎng)性的溢價(jià)認(rèn)可。

熱度之外，行業(yè)內(nèi)也有不同聲音。原百度集團(tuán)副總裁、現(xiàn)MainFunc聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO景鯤表示，AI編程賽道因Windsurf新聞而陷入“混亂”，但I(xiàn)DE一定不是未來真正的戰(zhàn)場(chǎng)。雖然Curor、Windsurf、Lovable、Replit都是令人驚嘆的工具，但前提是用戶已經(jīng)會(huì)使用編程。（如果不會(huì)）普通人怎么辦？Replit CEO Amjad Masad（阿姆賈德·馬薩德）也認(rèn)為，AI 的下一個(gè)階段不再是我們告訴它怎么做，而是我們告訴它想做什么，它自己決定怎么做。

也正基于此，AI編程之外，具備自主規(guī)劃與執(zhí)行能力的AI Agent成為另一大熱度賽道。