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A股今日（7月14日）走勢(shì)分化，滬指強(qiáng)勢(shì)震蕩，創(chuàng)業(yè)板指弱勢(shì)下探；港股小幅走高，恒生指數(shù)漲0.26%，恒生科技指數(shù)漲0.67%。

具體來(lái)看，滬指盤中在銀行、電力等板塊的帶動(dòng)下強(qiáng)勢(shì)上揚(yáng)，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指走勢(shì)疲弱。截至收盤，滬指漲0.27%報(bào)3519.65點(diǎn)，深證成指跌0.11%報(bào)10684.52點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.45%報(bào)2197.07點(diǎn)，北證50指數(shù)漲0.55%，滬深北三市合計(jì)成交14812億元，較此前一日減少2557億元。

場(chǎng)內(nèi)近3200股飄紅，“反內(nèi)卷”概念集體爆發(fā)，鋰礦、光伏板塊等拉升；電力板塊再度走強(qiáng)，豫能控股連續(xù)兩日漲停，建投能源、華電遼能等漲停；銀行板塊持續(xù)活躍，浦發(fā)銀行、貴陽(yáng)銀行等漲逾2%；創(chuàng)新藥概念午后崛起，之江生物、昂利康、康辰藥業(yè)漲停，泓博醫(yī)藥漲超10%；人形機(jī)器人概念強(qiáng)勢(shì)，上緯新材漲停斬獲4連板，中大力德連續(xù)兩日漲停；券商、地產(chǎn)、保險(xiǎn)等板塊回落。

港股方面，歐科云鏈大漲逾46%，博安生物漲超22%，蔚來(lái)漲超10%，中國(guó)神華漲超5%。

“反內(nèi)卷”概念拉升

造紙、鋰礦、光伏等“反內(nèi)卷”概念集體拉升，截至收盤，造紙板塊方面，中順潔柔、森林包裝、宜賓紙業(yè)漲停，松煬資源漲超5%。

鋰礦板塊方面，融捷股份、永杉鋰業(yè)漲停，天華新能漲超6%，天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)漲近3%。

光伏板塊方面，臥龍新能連續(xù)兩日漲停，亞瑪頓、和順電氣、華銀電力漲約7%。

機(jī)構(gòu)表示，“反內(nèi)卷”正成為政策和市場(chǎng)的新焦點(diǎn)，和上一輪“供給側(cè)改革”不同，本輪“反內(nèi)卷”在過(guò)剩起因、過(guò)剩環(huán)節(jié)、出清手段、需求側(cè)配合等方面有著諸多新特征。關(guān)注7月底中央政治局會(huì)議定調(diào)、9月前后各部委政策出臺(tái)落地，明年則是各地方和行業(yè)政策執(zhí)行的關(guān)鍵時(shí)間。

中信建投證券指出，目前，光伏、電池、儲(chǔ)能、新能源汽車等高潛力產(chǎn)業(yè)，在過(guò)去幾年地方政府補(bǔ)貼與資本大量涌入驅(qū)動(dòng)下，快速?gòu)?fù)制、無(wú)序擴(kuò)張，使我國(guó)進(jìn)入新一輪產(chǎn)能過(guò)剩。新一輪“反內(nèi)卷”將溫和推進(jìn)中國(guó)過(guò)剩產(chǎn)能消解，以增量產(chǎn)能限制為主，同時(shí)通過(guò)升級(jí)優(yōu)化存量產(chǎn)能推動(dòng)中國(guó)制造向全球價(jià)值鏈高端躍升。

該機(jī)構(gòu)表示，未來(lái)“反內(nèi)卷”可能演繹成為市場(chǎng)下一階段的行情主線，預(yù)計(jì)會(huì)分為政策預(yù)期、“漲價(jià)潮”拉動(dòng)、需求擴(kuò)張三個(gè)階段進(jìn)行演繹。重點(diǎn)看好“困境反轉(zhuǎn)”組合，其次看好“產(chǎn)能擴(kuò)張”組合。從當(dāng)前各監(jiān)管部門政策，行業(yè)龍頭動(dòng)向來(lái)看，光伏、鋰電、汽車、鋼鐵、水泥、電商行業(yè)政策力度或?qū)⑤^為強(qiáng)力。

人形機(jī)器人概念活躍

人形機(jī)器人概念盤中走勢(shì)活躍，截至收盤，上緯新材漲停斬獲4連板，中大力德連續(xù)兩日漲停，大豐實(shí)業(yè)、金田股份亦漲停，斯菱股份漲近10%。

消息面上，近日，中國(guó)移動(dòng)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)顯示，智元機(jī)器人和宇樹科技中標(biāo)“中移（杭州）信息技術(shù)有限公司人形雙足機(jī)器人代工服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目”。根據(jù)此前的采購(gòu)公告，中移（杭州）本次采購(gòu)的項(xiàng)目總預(yù)算為1.24億元（含稅）。已披露的資料顯示，1.24億元的預(yù)算，目前在國(guó)內(nèi)人形機(jī)器人企業(yè)訂單中屬于最大的一筆。

機(jī)構(gòu)表示，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)生著積極的變化，頭部國(guó)產(chǎn)機(jī)器人本體廠商加快推進(jìn)資本化進(jìn)程，有望帶來(lái)全行業(yè)資本開支增加，且對(duì)后續(xù)機(jī)器人公司的上市等形成示范效應(yīng)，產(chǎn)業(yè)進(jìn)展有望提速。與此同時(shí)，智元、宇樹中標(biāo)1.24億元人形雙足機(jī)器人代工服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目，為國(guó)內(nèi)人形機(jī)器人領(lǐng)域最大單筆采購(gòu)，說(shuō)明人形機(jī)器人在終端商業(yè)場(chǎng)景的探索逐步進(jìn)入落地階段；隨著軟硬件能力的進(jìn)一步提升，預(yù)計(jì)機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景將進(jìn)一步拓寬。

萬(wàn)聯(lián)證券認(rèn)為，當(dāng)前正處于人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化的“破曉時(shí)刻”，量產(chǎn)元年已經(jīng)開啟。特斯拉、華為、FigureAI等科技巨頭在人形機(jī)器人行業(yè)的持續(xù)投入有望驅(qū)動(dòng)行業(yè)迭代加速并不斷突破，人形機(jī)器人量產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用迎來(lái)曙光，商業(yè)化落地可期。人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正處于技術(shù)突破與商業(yè)化落地的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，政策支持、入局者不斷增加及AI大模型賦能共同推動(dòng)行業(yè)加速發(fā)展。隨著社會(huì)老齡化趨勢(shì)加劇、人力成本提升，市場(chǎng)對(duì)人形機(jī)器人的需求與日俱增，人形機(jī)器人有望形成一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)，逐漸從B端走向C端，未來(lái)市場(chǎng)空間廣闊。

電力板塊強(qiáng)勢(shì)

電力板塊再度走強(qiáng)，截至收盤，建投能源、華電遼能、晉控電力漲停，豫能控股連續(xù)兩日漲停，華銀電力、藍(lán)豐生化漲超6%。

近期，全國(guó)大范圍內(nèi)遭遇高溫侵襲。月初，全國(guó)最大電力負(fù)荷飆升至14.65億千瓦，創(chuàng)下歷史新高。7月13日，我國(guó)高溫范圍較廣，華北、黃淮、西北地區(qū)東部、江漢和四川盆地等地高溫連成一片，陜西局地最高氣溫接近40℃。未來(lái)三天，我國(guó)高溫繼續(xù)增多、增強(qiáng)，明后兩天高溫將達(dá)近期峰值，勢(shì)力范圍從華北直抵華南，河南等局地或打破同期高溫紀(jì)錄。機(jī)構(gòu)表示，全國(guó)多地高溫預(yù)警頻發(fā)，電力負(fù)荷持續(xù)攀升，尤其華東、華中地區(qū)空調(diào)負(fù)荷占比高，火電發(fā)電量有望顯著增長(zhǎng)。

財(cái)信證券指出，迎峰度夏電力負(fù)荷持續(xù)攀升，疊加半年報(bào)業(yè)績(jī)兌現(xiàn)，建議重視電力板塊投資機(jī)會(huì)。持續(xù)高溫導(dǎo)致電力需求大增，且大部分都是持續(xù)性的空調(diào)制冷負(fù)荷，時(shí)間上難以錯(cuò)開，火電企業(yè)發(fā)電量有望顯著提升，且在負(fù)荷緊張期電力市場(chǎng)化交易電價(jià)也有望提升，建議關(guān)注季度業(yè)績(jī)具備彈性的火電龍頭。同時(shí)，把握電價(jià)相對(duì)更有保障，且汛期來(lái)水助力發(fā)電量邊際提升的水電龍頭。

校對(duì)：王錦程