證券時報網(wǎng)
阮潤生
2025-07-11 22:46
醫(yī)藥股集體走強，出現(xiàn)漲停潮。氫能源概念爆發(fā)，華光環(huán)能高開后秒速漲停，連續(xù)第6日封板。
今日早盤，A股小幅震蕩，上證指數(shù)再度沖上3500點，滬深300也站上4000點大關(guān)，科技成長股略有調(diào)整，北證50跌破1400點，創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50也微幅飄綠。下跌個股略多于上漲個股，成交有萎縮的趨勢。
盤面上，新能源、醫(yī)藥生物、有機硅概念、多元金融等板塊表現(xiàn)活躍，地面兵裝、元器件、電機制造、飲料乳品等板塊跌幅居前。
創(chuàng)新藥板塊大漲
醫(yī)藥股早間集體走強，創(chuàng)新藥方向領(lǐng)漲，板塊指數(shù)一度放量漲近2%，再創(chuàng)歷史新高。仟源醫(yī)藥垂直20%漲停，創(chuàng)近3年半新高；塞力醫(yī)療僅約10分鐘就封死漲停，近8個交易日5度漲停，科興制藥、聯(lián)環(huán)藥業(yè)等也漲?；驖q超10%。
減肥藥、醫(yī)藥商業(yè)、仿制藥、肝炎概念等細(xì)分板塊也跟隨走強，四川雙馬、康辰藥業(yè)、海思科、譽衡藥業(yè)等強勢漲停。
消息面，近日，國家藥監(jiān)局再次公開征求《藥品附條件批準(zhǔn)上市申請審評審批工作程序（試行）（修訂稿征求意見稿）》及政策解讀意見，旨在鼓勵以臨床價值為導(dǎo)向的藥物創(chuàng)新，加快具有突出臨床價值的急需藥品上市，相比現(xiàn)行版本工作程序更為細(xì)致。
國家藥監(jiān)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國新藥好藥呈快速增長態(tài)勢，上半年新批準(zhǔn)兒童藥品70個，罕見病用藥21個；上半年獲批的新藥中，有不少社會高度關(guān)注的產(chǎn)品，包括體重控制藥物、我國首款血友病B基因治療藥物以及一些罕見病治療用藥等，為患者臨床急需提供了新的治療選擇。
另據(jù)藥時代不完全統(tǒng)計，2025年上半年，中國創(chuàng)新藥領(lǐng)域的BD出海交易事件已超過50起，其中披露的合作總金額高達484.48億美元，接近2024年全年的519億美元。
高盛指出，中國生物科技公司整體市值僅為美國同行的14%—15%，而其在全球創(chuàng)新貢獻中的比重已接近33%。這意味著，中國創(chuàng)新藥板塊仍處于“價值洼地”階段，全球資本重估才剛剛開始。
中金公司稱，短期ASCO眾多臨床數(shù)據(jù)披露，以及三生為代表的大額BD落地，進一步證實中國創(chuàng)新藥開始具備國際化競爭力。下半年ESMO會議召開，以及圍繞會議前后的數(shù)據(jù)披露與BD將對創(chuàng)新藥有較為積極催化。
氫能源概念活躍
新能源概念股早間全線上攻，氫能源領(lǐng)域表現(xiàn)活躍，華光環(huán)能高開后秒速漲停，連續(xù)第6日封板，英力特、赫美集團、天沃科技、東宏股份等多股亦垂直漲停。
光伏設(shè)備、BC電池、地?zé)崮?、風(fēng)力發(fā)電等細(xì)分板塊盤中也一度異動拉升，協(xié)鑫集成、京運通、拓日新能、晨光新材等漲停。
“第七屆亞洲氫能與燃料電池技術(shù)應(yīng)用論壇暨展覽會”7月9日—10日在杭州舉辦，本次展會以“深化應(yīng)用，氫啟未來”為主題，突出氫能深化應(yīng)用在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的重要地位，強調(diào)通過加大氫能應(yīng)用的推廣力度和深度，探索新的應(yīng)用模式和商業(yè)模式，為氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展開辟新的道路。
此外，昨日寧波首批5輛氫能源公交車在鎮(zhèn)海區(qū)投入運營。除氫能源公交車外，鎮(zhèn)海已投用113輛氫能車輛，包括重卡、客車等，年減碳量超1.3萬噸。
據(jù)Astamuse發(fā)布的報告，截至2025年6月，中國首次在氫能專利綜合競爭力排名中超越日本，躍居全球第一。報告統(tǒng)計了全球約18萬件氫能專利，覆蓋制造、儲存、運輸、安全管理和應(yīng)用五大領(lǐng)域，中國在除“應(yīng)用”外的四個領(lǐng)域全部登頂。中國電解槽產(chǎn)能已占全球60%，綠氫設(shè)備成本僅為歐洲的四分之一。
另據(jù)香橙會氫能數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，截至今年6月，中國燃料電池汽車保有量29613輛。超越日本等氫能車先發(fā)國家，在全球占比達到1/4。
國金證券認(rèn)為，2025年是“十四五”氫能政策的收官之年，綠氫示范項目招標(biāo)活躍。政策端隨著國家能源局提出持續(xù)推動氫能產(chǎn)業(yè)政策接續(xù)發(fā)力，下半年行業(yè)有望迎來政策進一步催化，加速商業(yè)化進程和項目落地進度，帶來行業(yè)量的兌現(xiàn)，建議跟蹤綠氫大項目進度和下游船舶等消納場景合作動態(tài)。
