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PCB概念3日盤中發(fā)力走高，截至發(fā)稿，金祿電子漲超10%，博敏電子、金安國紀、大為股份漲停，鵬鼎控股、深南電路等漲超5%。

行業(yè)方面，2025年二季度，通信公司業(yè)績預期分化，但總體較一季度改善。得益于北美AI需求爆發(fā)，光模塊龍頭業(yè)績預計快速增長，光器件及二線光模塊業(yè)績亦有望加速增長。

中信證券表示，國內(nèi)算力需求持續(xù)改善，國內(nèi)光模塊和交換機龍頭預計表現(xiàn)良好；AIDC板塊由于重資產(chǎn)特性，業(yè)績預計在2025年下半年改善；國內(nèi)傳統(tǒng)通信設備總體承壓。運營商業(yè)績總體穩(wěn)健，增速預期較一季度提升。在深海建設拉動下，光纜海纜產(chǎn)業(yè)有望進入向上通道。物聯(lián)網(wǎng)模組景氣度延續(xù)，業(yè)績有望環(huán)比增長。重點推薦光模塊、AIDC、運營商、物聯(lián)網(wǎng)等細分龍頭。