證券時報網(wǎng)
王小偉
2025-07-03 10:54
自2023年正式發(fā)布、2024年美國上市后，蘋果關(guān)于“空間計算”設(shè)備再無官方大更新，但市場依然屢屢有消息出現(xiàn)。
近日，天風(fēng)國際分析師郭明錤發(fā)文指出，蘋果目前正在開發(fā)至少七款頭戴式設(shè)備，其中首先大量出貨的產(chǎn)品是類似Ray-Ban的智慧眼鏡，預(yù)估2027年出貨量為300萬-500萬部。
他還指出，蘋果在2026年不會推出新款頭戴式設(shè)備，預(yù)計從2027年開始將有多款新產(chǎn)品問世。
這似乎顯示出，蘋果對于智能眼鏡產(chǎn)品的定位出現(xiàn)了一定程度轉(zhuǎn)向。一方面，在AI大模型浪潮下，眼鏡這一類目正被賦予更廣泛普及空間，成為廠商競相角逐的重要終端市場；另一方面，在當(dāng)前已經(jīng)被Meta教育出的輕量型AI眼鏡市場中，也需要一個可以與之抗衡的巨頭出現(xiàn)，海外廠商如蘋果、三星、谷歌，國內(nèi)的手機廠商、互聯(lián)網(wǎng)巨頭和初創(chuàng)公司也都在為此競速。
多家第三方機構(gòu)統(tǒng)計都顯示，在AI眼鏡市場，Meta依然呈現(xiàn)一家獨大局面。雖然今年中國市場被認(rèn)為將出現(xiàn)“百鏡大戰(zhàn)”，但目前已經(jīng)發(fā)售商用的AI眼鏡，從口碑到品質(zhì)都還有提升空間。
蘋果入局
根據(jù)郭明錤分析，蘋果在研的七類智能眼鏡方案中，有三種屬于Vision系列，也即XR頭盔形態(tài)，除了對此前發(fā)布的Vision Pro迭代之外，后續(xù)會有重量顯著減輕、售價更低的產(chǎn)品；另有四種屬于智慧眼鏡系列，該類產(chǎn)品可能會取代部分TWS與手機拍照功能，是短期內(nèi)成長能見度最高的智慧眼鏡類型產(chǎn)品。
他預(yù)期，該類型產(chǎn)品在2027年，全球各品牌總出貨量有望超過1000萬部。
此前市場上已有消息指出，蘋果正針對智能眼鏡進行核心主芯片自研。一種觀點認(rèn)為，蘋果針對智能眼鏡的自研主芯片，會基于此前蘋果自研智能手表芯片時的經(jīng)驗，因為二者在核心功能定位上有接近之處，蘋果只需要針對特定場景應(yīng)用需求進行設(shè)計調(diào)整即可。
整體看，結(jié)合目前市場消息，蘋果如今的選擇正與當(dāng)前全球市場對智能眼鏡類產(chǎn)品的走向預(yù)期一致——無論從產(chǎn)品實用性還是可普及度來看，輕量級的AI眼鏡正成為當(dāng)前硬件市場玩家的主要選擇。
當(dāng)然業(yè)界主流從業(yè)者仍然認(rèn)為，AR眼鏡會是未來的必然路徑，因此在當(dāng)前階段，大廠紛紛計劃推出AI眼鏡，一方面是出于用戶心智積累考慮，另一方面也是在為未來AR眼鏡這一核心移動平臺積累技術(shù)和生態(tài)能力。
作為率先在AI眼鏡品類上獲得突破的廠商，Meta如今已經(jīng)將旗下產(chǎn)品迭代到第三代。
近日，Meta發(fā)布Oakley Meta，不同于此前定位大眾市場，這是一款更傾向于垂直運動騎行市場的產(chǎn)物。據(jù)介紹，相比前兩代產(chǎn)品，新款在電池續(xù)航能力方面大幅提升至8小時(Ray-Ban約為4小時)，針對運動場景進行了核心功能優(yōu)化，起售價399美元，相比前兩代299美元的定價有一定提升。
IDC中國研究總監(jiān)潘雪菲對21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者分析，Oakley Meta這款眼鏡定位運動市場，運動場景對智能眼鏡在戶外對于光線和天氣的適應(yīng)能力要求更高，也需要在光學(xué)設(shè)計上做出更多優(yōu)化完善。這顯示出，Meta將智能眼鏡向?qū)I(yè)運動領(lǐng)域應(yīng)用進行了延伸。
東方證券指出，Meta此次布局垂類專業(yè)場景，成為特定人群創(chuàng)造核心價值的“專業(yè)工具”，通過“先垂后廣”進一步拓寬其滲透人群。此外，Oakley母公司陸遜迪卡集團（Luxottica）已將Meta眼鏡年產(chǎn)能目標(biāo)調(diào)至1000萬副。
不止于此，接下來Meta也在尋求向更高端市場進攻。量子位智庫指出，Meta正醞釀在2025年推出一款高端智能眼鏡產(chǎn)品，代號“Hypernova”，預(yù)計售價超過1000美元，配備單目顯示屏、進階攝像頭和AI聊天機器人。
持續(xù)深入地投入讓Meta如今成為“獨霸一方”的智能眼鏡巨頭。
根據(jù)Wellsenn XR統(tǒng)計，2025年第一季度，全球AI智能眼鏡銷量達(dá)60萬臺，同比增長216%，大幅增長主要來自于Ray-Ban Meta智能眼鏡的增長，其實現(xiàn)銷量52.5萬臺，去年同期為17萬臺。
Counterpoint指出，2023年全球智能眼鏡出貨量同比增長了156%，2024年同比增長了210%，Meta在2024年獨占市場份額的60%以上。
從這個角度看，蘋果的積極入局也有其合理性。在已經(jīng)有其他廠商探出道路來，且前景明確的前提下，蘋果作為智能終端市場的巨頭，沒理由放棄當(dāng)前這個積累用戶黏性的機會。
巨頭競賽
獨大背后，是Meta公司為了“元宇宙”夢想的持續(xù)大幅投入。
在今年4月的2025財年第一財季的業(yè)績交流會上，有投資者提問道，Meta的虛擬現(xiàn)實實驗室（Reality Lab）連續(xù)多個季度都幾乎穩(wěn)定虧損40億美元左右，這是否會有轉(zhuǎn)折？
對此，Meta首席執(zhí)行官Mark Zuckerberg（下稱“扎克伯格”）強調(diào)，為了確保Meta能夠迅速推廣并擴大規(guī)模，進行更多投資是有意義的?！叭绻仡櫰渌I(lǐng)先的消費電子產(chǎn)品，當(dāng)它們發(fā)展到第三代時，通常能銷售出1000萬臺，并在此基礎(chǔ)上進一步擴大規(guī)模，我不確定是否能做到這一點，但我認(rèn)為這大致就是我們面臨的機會空間?！?/p>
扎克伯格還介紹，Ray-Ban Meta AI眼鏡的用戶增長勢頭強勁，月活躍用戶數(shù)是一年前的四倍多，使用語音指令的人數(shù)增長更快。
Counterpoint高級分析師唐叮則對21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者分析，扎克伯格在今年初制定了較為激進的智能眼鏡發(fā)展規(guī)劃。因此會聯(lián)名不同的品牌、發(fā)布差異化定位產(chǎn)品?！拔覀冋J(rèn)為，Meta希望抓住下一個技術(shù)時代的風(fēng)口，因此在智能眼鏡方面，從硬件到軟件、生態(tài)、OS，公司都是自己投入在做，也造成有較大投入?！碧贫１硎?。
不止蘋果，在智能眼鏡領(lǐng)域早有投入的谷歌也不會放棄這一市場。2024年12月，其就聯(lián)合三星，推出面向智能眼鏡平臺的操作系統(tǒng)Android XR，還宣布與中國消費級AR眼鏡廠商Xreal達(dá)成戰(zhàn)略合作。
這意味著，不同于Meta從軟到硬自己搭建了智能眼鏡的全局，谷歌采取的是開放合作態(tài)度。
IDC中國分析師葉青清對21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者分析，谷歌采取與Xreal合作的方式入局XR眼鏡市場，既能通過Xreal積累的硬件技術(shù)優(yōu)勢和國產(chǎn)供應(yīng)鏈降低成本推動快速量產(chǎn)，又能通過Android XR開放平臺大幅降低開發(fā)門檻和成本——雙管齊下，將吸引更多內(nèi)容開發(fā)者參與整個XR眼鏡的內(nèi)容生態(tài)建設(shè)。
這也是谷歌的一貫風(fēng)格。雖然此前多有涉獵眼鏡、手機等硬件品類，但谷歌在智能硬件商業(yè)化方面取得的成果有限。在移動互聯(lián)網(wǎng)時代，其選擇與手機等硬件廠商合作的模式，同樣享受到了發(fā)展紅利，意味著在XR時期延續(xù)這一路線并無不可。
大戰(zhàn)在即
回顧國內(nèi)市場，“百鏡大戰(zhàn)”在2024年末已見硝煙，但很快，就有消費者對今年初已經(jīng)商用發(fā)售的多款A(yù)I眼鏡提出存在質(zhì)量問題、延期交付等情況。
葉青清對記者指出，新興廠商和開始大規(guī)模化量產(chǎn)的廠商在初期，普遍面臨供應(yīng)鏈管理經(jīng)驗不足的問題，這是產(chǎn)業(yè)升級必經(jīng)的陣痛期，廠商需承擔(dān)相應(yīng)的試錯成本，同時也需要進一步完善消費者側(cè)的售后保障和補償機制。
從供應(yīng)鏈方面，葉青清對21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者分析道，“相比于國內(nèi)市場，海外市場在光學(xué)模組、芯片等核心組件的供應(yīng)鏈品控更加穩(wěn)定且技術(shù)相對領(lǐng)先，國內(nèi)供應(yīng)鏈整體成熟度相對落后，但成本優(yōu)勢明顯，產(chǎn)能高度集中在少數(shù)的頭部廠商?！?/p>
唐叮則對21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者分析，今年早期國內(nèi)商用的AI眼鏡產(chǎn)品，主要面臨的難題并不在代工、制造側(cè)，而是在研發(fā)和調(diào)校方面。
“AI眼鏡形態(tài)較小，怎么讓主芯片與ISP芯片能力更好適配，能同時兼顧跑端側(cè)算法和解決散熱、功耗等問題，讓軟硬件能力更好結(jié)合，是其中面臨的主要挑戰(zhàn)?！彼M一步對記者指出，因此并非找到合適的代工廠即可，而是要花費更多精力在產(chǎn)品調(diào)試方面?！爱?dāng)然AI眼鏡畢竟要佩戴在臉上，需要舒服、精致。在代工能力方面，Ryban的母公司陸遜迪卡集團能力也強過其他代工廠。”
整體看，目前AI眼鏡市場正呈現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)廠商、手機廠商、初創(chuàng)公司三類公司競跑的局面，在小米AI眼鏡之后，下半年將有更多產(chǎn)品進入市場。有消息稱，阿里巴巴、字節(jié)跳動都有相關(guān)產(chǎn)品規(guī)劃。
潘雪菲對21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者指出，三類參與者各自有一定優(yōu)勢：互聯(lián)網(wǎng)廠商如Meta、谷歌，在AI大模型和軟件適配能力以及應(yīng)用生態(tài)上具有優(yōu)勢；手機廠商有成熟和豐富的硬件定義和硬件制造經(jīng)驗，還有完整的生態(tài)系統(tǒng)和健全的渠道體系；科技創(chuàng)新廠商則更加專注在AR/VR等頭戴設(shè)備等解決方案和場景深耕。
至于本輪“百鏡大戰(zhàn)”中，是否有廠商可以與Meta一較高下，則是一個關(guān)乎產(chǎn)品設(shè)計、軟硬調(diào)校、體系化能力的綜合較量，有賴于產(chǎn)業(yè)鏈與終端公司協(xié)同解題。
