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證券時(shí)報(bào)記者 郭博昊 江聃

2023年初，以ChatGPT為代表的大模型應(yīng)用的出現(xiàn)驅(qū)動(dòng)智算需求迅速攀升，國(guó)內(nèi)地方政府、電信運(yùn)營(yíng)商與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)加速布局，掀起智算中心建設(shè)熱潮。時(shí)至今日，以DeepSeek為代表的開(kāi)源模型引發(fā)業(yè)界對(duì)算力需求變革的新一輪思考。

近期，工業(yè)和信息化部印發(fā)《算力互聯(lián)互通行動(dòng)計(jì)劃》，立足提高公共算力資源使用效率和服務(wù)水平，促進(jìn)算力高質(zhì)量發(fā)展。證券時(shí)報(bào)記者調(diào)研多家行業(yè)企業(yè)，試圖從智算中心面臨的困境中，探尋算力可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展的路徑建議。受訪(fǎng)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，雖然今年算力閑置情況將有所好轉(zhuǎn)，但算力中心建設(shè)仍需探索出更為高效合理的新模式。

加力投資

與算力服務(wù)合同撤單共存

智算中心是大模型訓(xùn)練、推理的基礎(chǔ)設(shè)施，大模型應(yīng)用的發(fā)展也推動(dòng)智算中心的建設(shè)與優(yōu)化。根據(jù)《全國(guó)數(shù)據(jù)資源調(diào)查報(bào)告（2024年）》，2024年全國(guó)算力總規(guī)模達(dá)280EFLOPS（每秒百億億次浮點(diǎn)運(yùn)算），智能算力在算力總規(guī)模中的比重持續(xù)提升，已達(dá)到32%。

上市公司作為優(yōu)質(zhì)企業(yè)代表，積極布局智算基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。3月以來(lái)，奧飛數(shù)據(jù)、潤(rùn)建股份、海南華鐵、宏景科技等多家上市公司均發(fā)布了算力/智算中心項(xiàng)目的融資公告。

6月26日，南方潤(rùn)澤科技數(shù)據(jù)中心REIT公告，6月24日基金合同正式生效。該基金首次發(fā)售時(shí)擬投資基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目為潤(rùn)澤科技持有的A-18數(shù)據(jù)中心，估值人民幣37.25億元?；鸱忾]期為50年，不開(kāi)放申購(gòu)與贖回。

與此同時(shí)，去年下半年以來(lái)，上市公司算力服務(wù)合同撤單的情況增多，其中部分公告披露終止合作原因在于政策影響和業(yè)務(wù)環(huán)境變化。如4月30日，蓮花控股發(fā)布一份關(guān)于控股孫公司規(guī)模5.55億元合同終止的公告；3月，鴻博股份全資子公司英博數(shù)科與百川智能于2023年12月簽署的服務(wù)協(xié)議也因不可抗力終止。其他被“撤單”的公司還有青云科技、錦雞股份、飛利信等。

一邊是A股上市公司代表的行業(yè)企業(yè)加力建設(shè)智算中心，另一邊是上市公司長(zhǎng)周期算力合同履約不確定性加大?！八懔┬杞Y(jié)構(gòu)性矛盾，成為當(dāng)前算力充分發(fā)揮作用面臨的主要矛盾?！睆V東省智能科學(xué)與技術(shù)研究院研究員馮圣中對(duì)記者表示。

多重因素

加劇算力供需錯(cuò)配

近年來(lái)，我國(guó)算力規(guī)模高速發(fā)展，但自去年下半年以來(lái)，市場(chǎng)對(duì)于算力閑置的詬病日漸增多。根據(jù)國(guó)際數(shù)據(jù)公司（IDC）公布的數(shù)據(jù)，企業(yè)級(jí)通用算力中心的利用率僅為10%至15%，部分智算中心的GPU利用率不足30%。

部分算力閑置的原因是需求預(yù)測(cè)偏差和生態(tài)不成熟。軟通動(dòng)力首席人工智能官金亞?wèn)|向記者表示，在智能算力“井噴”的情況下，人工智能應(yīng)用需求仍處于爬坡期。盡管近年來(lái)人工智能應(yīng)用持續(xù)增多，但仍難以完全消納已建設(shè)算力。同時(shí)，DeepSeek等人工智能現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品的面世，使得市場(chǎng)對(duì)于算力的需求從訓(xùn)練逐漸轉(zhuǎn)向推理。市場(chǎng)對(duì)于推理算力的需求指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，部分已建成的智算中心在算力的軟硬件結(jié)構(gòu)出現(xiàn)難以適配新需求的情況，加劇算力供需的錯(cuò)配。

在燧原科技首席公共事務(wù)官蔣燕看來(lái)，搭建智算硬件設(shè)施只是起點(diǎn)，還需加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)搭建、調(diào)度集成、系統(tǒng)運(yùn)維等“軟實(shí)力”。優(yōu)質(zhì)的算力服務(wù)依賴(lài)于完備的運(yùn)營(yíng)能力，尤其對(duì)于各地智算中心而言，運(yùn)營(yíng)是當(dāng)下亟待提升的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一。

此外，當(dāng)前算力互聯(lián)互通仍處于建設(shè)階段，釋放區(qū)域需求是短期內(nèi)提高算力使用率的重要途徑。在此背景下，智算中心的選址成為影響算力利用率的重要因素。北電數(shù)智戰(zhàn)略與市場(chǎng)負(fù)責(zé)人楊震向記者舉例，在不同地區(qū)建設(shè)大規(guī)模計(jì)算集群的策略中，往往忽視了人才的地理偏好和實(shí)際需求。他指出，盡管有些區(qū)域的自然條件在能源供給和散熱方面具有優(yōu)勢(shì)，但因?yàn)榇竽Ｐ皖A(yù)訓(xùn)練需要人工智能領(lǐng)域很多跨領(lǐng)域的人才，如果不能滿(mǎn)足人才流動(dòng)和生活便利等需求，即使硬件設(shè)施再完善，也可能難以吸引和留住頂尖團(tuán)隊(duì)對(duì)算力進(jìn)行開(kāi)發(fā)利用，這也造成地理空間上的錯(cuò)配。

深挖行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景

釋放算力需求

業(yè)界呼吁，對(duì)于更好運(yùn)營(yíng)智算中心需要“起步即深耕”。受訪(fǎng)行業(yè)代表認(rèn)為，規(guī)劃建設(shè)及生態(tài)布局要緊扣本地產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的核心需求，使人工智能技術(shù)切實(shí)轉(zhuǎn)化為區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)引擎，促成產(chǎn)業(yè)生態(tài)與經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出的良性互動(dòng)。而實(shí)現(xiàn)算力中心商業(yè)價(jià)值閉環(huán)的根本途徑，始終在于識(shí)別并深耕人工智能的落地場(chǎng)景，以此作為推動(dòng)本土產(chǎn)業(yè)和企業(yè)躍遷至智能化的核心抓手。

6月底，廣東佛山南海桂城智算中心啟動(dòng)，這是地方立足當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，協(xié)同生態(tài)合作伙伴，激活本地產(chǎn)業(yè)智能化升級(jí)潛能的探索案例。楊震介紹，作為項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)方，北電數(shù)智堅(jiān)持“一地一策、一業(yè)一策”的思路，在當(dāng)?shù)卣块T(mén)幫助下，走入當(dāng)?shù)佚堫^企業(yè)挖掘人工智能賦能空間。

楊震認(rèn)為，當(dāng)某產(chǎn)業(yè)集群龍頭企業(yè)率先落地創(chuàng)新應(yīng)用并取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效率的提升，其他企業(yè)往往會(huì)迅速跟進(jìn)，避免被市場(chǎng)淘汰。這種人工智能技術(shù)的落地并非單純依賴(lài)政策優(yōu)惠的吸引，而是通過(guò)實(shí)際的商業(yè)需求和市場(chǎng)潛力來(lái)吸引技術(shù)落地。“商機(jī)招商”模式，亦是國(guó)家一直倡導(dǎo)和期望實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。

對(duì)于擁有成熟客群的建設(shè)方來(lái)說(shuō)，做好應(yīng)用牽引能極大提高新建智算中心的利用率?！霸谥撬阒行囊?guī)劃階段，我們便把算力建設(shè)與實(shí)際場(chǎng)景結(jié)合在一起。根據(jù)不同應(yīng)用的算力需求，規(guī)劃并匹配適合的算力資源?！笔Y燕指出，對(duì)于時(shí)效性較強(qiáng)的應(yīng)用，可優(yōu)先匹配低延時(shí)算力資源，以確?？焖夙憫?yīng)用戶(hù)需求。而對(duì)于一些時(shí)效要求沒(méi)那么高的應(yīng)用，則會(huì)考慮牽引至更高性?xún)r(jià)比的計(jì)算資源，提高算力利用率，也降低企業(yè)算力成本。

馮圣中指出，算力中心的硬件壽命是有限的，在生命期內(nèi)不充分發(fā)揮作用，投資就沒(méi)有產(chǎn)生應(yīng)有的效益。建設(shè)智算中心必須充分發(fā)揮市場(chǎng)在算力資源配置中的決定性作用。提供算力服務(wù)的算力中心，應(yīng)該讓市場(chǎng)主體去投資，能耗指標(biāo)審批、算力中心選址、算力芯片選型、算力規(guī)模確定等，盡量交給市場(chǎng)，讓市場(chǎng)主體按市場(chǎng)規(guī)律去決定，讓市場(chǎng)這只無(wú)形的手更有效。

金亞?wèn)|則表示，應(yīng)加強(qiáng)現(xiàn)有算力資源整合，避免重復(fù)建設(shè)和資源浪費(fèi)。通過(guò)整合，可以實(shí)現(xiàn)算力資源的優(yōu)化配置，提高整體的利用效率。政府可以通過(guò)政策引導(dǎo)，鼓勵(lì)企業(yè)將閑置的算力資源納入調(diào)度網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)算力互聯(lián)互通。

“無(wú)形之手”與“有形之手”協(xié)同破局

近日，工業(yè)和信息化部印發(fā)《算力互聯(lián)互通行動(dòng)計(jì)劃》，提出到2026年，建立較為完備的算力互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)和規(guī)則體系。到2028年，基本實(shí)現(xiàn)全國(guó)公共算力標(biāo)準(zhǔn)化互聯(lián)，逐步形成具備智能感知、實(shí)時(shí)發(fā)現(xiàn)、隨需獲取的算力互聯(lián)網(wǎng)。

算力互聯(lián)網(wǎng)是互聯(lián)網(wǎng)面向算力應(yīng)用與調(diào)度需求進(jìn)行能力增強(qiáng)和系統(tǒng)升級(jí)形成的新型基礎(chǔ)設(shè)施，是將計(jì)算任務(wù)及其數(shù)據(jù)應(yīng)用傳輸?shù)胶线m的算力資源池，并返回計(jì)算結(jié)果。對(duì)于算力需求大的企業(yè)來(lái)說(shuō)，能夠借助這張網(wǎng)調(diào)配到更具有性?xún)r(jià)比的算力。

深勢(shì)科技構(gòu)建大模型體系，將生物醫(yī)藥、能源、材料和信息科學(xué)與工程研究等眾多學(xué)科的科研方法從“實(shí)驗(yàn)試錯(cuò)/計(jì)算機(jī)”時(shí)代帶入了“預(yù)訓(xùn)練模型時(shí)代”?！肮镜奶攸c(diǎn)是初始和回收數(shù)據(jù)量不大，中間數(shù)據(jù)量特別大，存和算可以分離?！鄙顒?shì)科技算力技術(shù)負(fù)責(zé)人張喆對(duì)記者表示，基于這樣的特征，考慮成本效益，公司可以擁抱互聯(lián)網(wǎng)算力。

不過(guò)，大部分受訪(fǎng)人士認(rèn)為，解決算力結(jié)構(gòu)性矛盾，根本要靠創(chuàng)新，包括芯片創(chuàng)新、服務(wù)生態(tài)的創(chuàng)新。馮圣中表示，要抓住類(lèi)腦計(jì)算等新技術(shù)帶來(lái)的新機(jī)遇，花大力氣研發(fā)芯片、構(gòu)建國(guó)產(chǎn)芯片的良好生態(tài)。

“良好生態(tài)，不是一朝一夕，需要持續(xù)投入?！瘪T圣中說(shuō)，開(kāi)源是應(yīng)對(duì)技術(shù)封鎖的好辦法，也是動(dòng)員大家共創(chuàng)共享建設(shè)良好生態(tài)的好辦法。政府應(yīng)大力鼓勵(lì)開(kāi)源模式。當(dāng)前，芯片創(chuàng)新正迎來(lái)又一個(gè)黃金時(shí)代，類(lèi)腦計(jì)算、量子計(jì)算等領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)日趨活躍。我國(guó)應(yīng)當(dāng)抓住機(jī)遇，政府有形的手應(yīng)該更有為，提供持續(xù)支持。

張喆表示，“我們的算法在國(guó)際上具備先進(jìn)性，希望這樣的先進(jìn)性可以建立在各種計(jì)算卡之上。”蔣燕表示，推理算力市場(chǎng)爆發(fā)式增長(zhǎng)，但訓(xùn)練算力仍是大模型發(fā)展的關(guān)鍵支撐要素。公司一方面在深入挖掘推理算力市場(chǎng)機(jī)會(huì)，另一方面也會(huì)加力推進(jìn)國(guó)產(chǎn)訓(xùn)練集群的研發(fā)與建設(shè)。

楊震建議，應(yīng)實(shí)施更加精準(zhǔn)的政策支持，通過(guò)激發(fā)企業(yè)開(kāi)放應(yīng)用場(chǎng)景積極性，促進(jìn)算力供需各方合作，開(kāi)發(fā)更多應(yīng)用牽引行業(yè)發(fā)展。