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6月30日，A股三大指數(shù)紅盤收官?？萍脊深I(lǐng)漲，周期股表現(xiàn)平淡，深市繼續(xù)跑贏滬市，交易氛圍維持相對(duì)活躍。

受訪人士告訴記者，A股呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性分化特征，深市持續(xù)優(yōu)于滬市，顯示當(dāng)前市場(chǎng)資金更青睞具有政策紅利和行業(yè)景氣度支撐的成長(zhǎng)賽道，市場(chǎng)風(fēng)格正在向科技創(chuàng)新領(lǐng)域傾斜。預(yù)計(jì)后市將維持震蕩整理格局，以消化上方壓力。

深市繼續(xù)跑贏滬市

上半年的最后一個(gè)交易日，A股喜氣洋洋。滬指收漲0.59%報(bào)3444.43點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指收漲1.35%報(bào)2153.01點(diǎn)。滬深300、上證50、北證50微漲，科創(chuàng)50收漲1.54%。

交易量能上，市場(chǎng)仍維持交投活躍氛圍。今日成交額為1.52萬億元，比上一個(gè)交易日略有下降。市場(chǎng)賺錢效應(yīng)明顯，共計(jì)4056只個(gè)股收漲，漲停股92只；1127只個(gè)股收跌，跌停股5只。

格上基金研究員焦冰向《國(guó)際金融報(bào)》記者分析，今日A股市場(chǎng)呈現(xiàn)深強(qiáng)滬弱格局。今年上半年，紅利和小盤成長(zhǎng)風(fēng)格主導(dǎo)市場(chǎng)，資金持續(xù)圍繞高股息資產(chǎn)和科技成長(zhǎng)輪動(dòng)。今日深市跑贏滬市，反映出小盤成長(zhǎng)股（如創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板）更受資金青睞。

板塊收漲居多，31個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)板塊中，28個(gè)飄紅。國(guó)防軍工板塊以4.35%漲幅領(lǐng)先全場(chǎng)，包括恒宇信通、晨曦航空、國(guó)瑞科技、長(zhǎng)城軍工等13只相關(guān)個(gè)股漲停。近5個(gè)交易日，國(guó)防軍工板塊漲幅累計(jì)超過9%。

在焦冰看來，國(guó)防軍工板塊上漲的原因主要有兩個(gè)：一是北約大幅增加國(guó)防開支，其GDP占比從2%提升至5%）；二是俄烏沖突、伊以沖突升級(jí)，疊加國(guó)內(nèi)軍貿(mào)增長(zhǎng)預(yù)期等事件催化，使國(guó)防軍工成為資金主攻方向。而傳媒、通信等科技板塊表現(xiàn)不錯(cuò)，主要受益于AI（人工智能）應(yīng)用落地、5G滲透率提升等產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，且政策端對(duì)文化企業(yè)的稅收優(yōu)惠也為該板塊提供了長(zhǎng)期支撐。

傳媒、通信、電子板塊表現(xiàn)突出，其中愷英網(wǎng)絡(luò)、吉比特、巨人網(wǎng)絡(luò)等傳媒股漲停，中光防雷、東信和平、中瓷電子、日海智能等通信股漲停，聯(lián)建光電、中京電子等5只電子股漲停。

電力設(shè)備板塊漲幅超過1%，近5個(gè)交易日累計(jì)漲幅超過5%，今日有賽伍技術(shù)、長(zhǎng)城電工等11只相關(guān)個(gè)股漲停，其中萬勝智能20cm漲停。

相比之下，周期板塊表現(xiàn)一般。非銀金融、銀行、交通運(yùn)輸板塊微跌，石油石化、有色金屬、煤炭板塊微漲。

今日，非銀金融、銀行、交通運(yùn)輸?shù)戎芷诠杀憩F(xiàn)疲軟。焦冰認(rèn)為，這主要受兩方面因素影響：一是宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)期分化，6月制造業(yè)PMI仍處于收縮區(qū)間，顯示經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不均衡。周期股對(duì)經(jīng)濟(jì)敏感度高，短期盈利改善預(yù)期較弱。二是北向資金連續(xù)4日凈賣出，其中銀行、交通運(yùn)輸板塊凈流出居前，資金轉(zhuǎn)向成長(zhǎng)股。此外，銀行股經(jīng)過一年半上漲后放量下跌，市場(chǎng)對(duì)其估值高位的擔(dān)憂加劇。

CRO、盲盒經(jīng)濟(jì)、空間站概念、大飛機(jī)、HIT電池、光通信模塊、光刻膠、商業(yè)航天、軍工等概念板塊表現(xiàn)不錯(cuò)。

排排網(wǎng)財(cái)富研究部副總監(jiān)劉有華向《國(guó)際金融報(bào)》記者表示，近期A股市場(chǎng)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性分化特征，深市持續(xù)優(yōu)于滬市。從行業(yè)板塊來看，成長(zhǎng)風(fēng)格明顯占優(yōu)，軍工、傳媒、通信、電子及電力設(shè)備等科技成長(zhǎng)板塊領(lǐng)漲市場(chǎng)，而非銀金融、銀行、交通運(yùn)輸?shù)葌鹘y(tǒng)周期板塊表現(xiàn)相對(duì)平淡。這一現(xiàn)象反映出當(dāng)前市場(chǎng)資金更青睞具有政策紅利和行業(yè)景氣度支撐的成長(zhǎng)賽道，市場(chǎng)風(fēng)格正在向科技創(chuàng)新領(lǐng)域傾斜。

“相較于滬指，接下來更加看好其他指數(shù)補(bǔ)漲引領(lǐng)的市場(chǎng)行情。關(guān)注偏題材投機(jī)和偏業(yè)績(jī)的價(jià)值成長(zhǎng)股?！毙∮硗顿Y基金經(jīng)理黎仕禹告訴記者，在券商股和銀行股帶動(dòng)下，上周滬指突破了3400點(diǎn)并創(chuàng)出年內(nèi)新高，但深成指、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)以及科創(chuàng)50指數(shù)僅僅是回到4月的水平，這些指數(shù)的補(bǔ)漲需求明顯。上周金融股全面爆發(fā)，市場(chǎng)一度認(rèn)為會(huì)復(fù)刻去年“9·24”行情，但從盤面來看，金融股僅僅是穩(wěn)定幣題材的補(bǔ)漲。

7月如何持倉(cāng)布局

上半年，有色金屬、銀行、國(guó)防軍工、傳媒板塊期間累計(jì)漲幅超過10%；而煤炭、食品飲料、房地產(chǎn)、石油石化等板塊期間跌幅則不低于4%。

步入下半年，A股將如何表現(xiàn)？投資者如何持倉(cāng)布局？

“預(yù)計(jì)后市將維持震蕩整理格局，以消化上方壓力?！眲⒂腥A表示，從市場(chǎng)情緒來看，雖然指數(shù)層面存在一定波動(dòng)，但個(gè)股活躍度顯著提升，交投情緒持續(xù)回暖。技術(shù)面上，滬指已成功突破關(guān)鍵壓力位，上行空間進(jìn)一步打開，市場(chǎng)賺錢效應(yīng)明顯增強(qiáng)。然而，3450點(diǎn)上方仍存在較大拋壓，特別是前期漲幅較大的金融板塊對(duì)指數(shù)形成明顯壓制。

“防御性資產(chǎn)仍然有較大吸引力。若要配置成長(zhǎng)股，可關(guān)注AI算力、半導(dǎo)體、人形機(jī)器人等確定性較強(qiáng)的賽道。”焦冰認(rèn)為，需關(guān)注9月前后降息預(yù)期的博弈。若美元指數(shù)和美債收益率下行，外資回流可能推動(dòng)A股風(fēng)險(xiǎn)偏好提升。另外，中報(bào)業(yè)績(jī)帶來的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)是近期主旋律，如AI算力板塊中，光模塊等核心產(chǎn)品的業(yè)績(jī)確定性較高；不過，科技、新消費(fèi)等上半年炒作升溫的板塊面臨業(yè)績(jī)兌現(xiàn)壓力，部分高估值標(biāo)的可能因盈利不及預(yù)期回調(diào)。

在投資策略方面，劉有華建議重點(diǎn)關(guān)注以下三條主線：一是軍工板塊，受益于國(guó)防預(yù)算持續(xù)增長(zhǎng)和軍工體制改革深化；二是科技自主可控領(lǐng)域，包括半導(dǎo)體、信創(chuàng)等細(xì)分方向；三是地緣主題相關(guān)板塊。投資者在把握這些主線的同時(shí)，需密切跟蹤板塊輪動(dòng)節(jié)奏，逢低布局優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。

星石投資認(rèn)為，短期看，海外風(fēng)險(xiǎn)邊際下行，行業(yè)亮點(diǎn)不斷涌現(xiàn)，在股市活躍資金偏多的背景下，市場(chǎng)情緒有望延續(xù)修復(fù)。7月存在有條件強(qiáng)制披露的中報(bào)預(yù)告，疊加市場(chǎng)預(yù)期7月底中央高層會(huì)議或?qū)⑦M(jìn)行新的政策定調(diào)，預(yù)計(jì)后續(xù)業(yè)績(jī)端和政策端對(duì)市場(chǎng)的影響或有所加大。此外，當(dāng)前股市估值并不算高，國(guó)證A指ERP指數(shù)仍處于2016年以來76%分位數(shù)左右水平，A股權(quán)益類資產(chǎn)依舊具有較強(qiáng)的中長(zhǎng)期投資性價(jià)比。

“國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)基本面偏弱，預(yù)計(jì)市場(chǎng)延續(xù)震蕩，結(jié)構(gòu)性行情為主。”在名禹資產(chǎn)看來，上半年經(jīng)濟(jì)增速大概率高于全年目標(biāo)。目前地產(chǎn)數(shù)據(jù)再度走弱，三季度政策發(fā)力情況還要觀察。投資機(jī)會(huì)上，經(jīng)濟(jì)整體偏弱的情況下，市場(chǎng)或更多回歸基本面和產(chǎn)業(yè)邏輯。關(guān)注防御屬性更強(qiáng)的紅利類資產(chǎn)、有產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的部分科技成長(zhǎng)，以及受益政策加力的內(nèi)需消費(fèi)。