證券時報網(wǎng)
2025-07-02 12:03
保險資金長期投資改革試點又取得新進展。
中國證券投資基金業(yè)協(xié)會（以下簡稱“中基協(xié)”）信息顯示，截至記者發(fā)稿，已有3只保險系私募證券投資基金處于“正在運作”狀態(tài)，待全部投資落地后，總規(guī)模將達820億元。同時，中國太保旗下的私募證券投資基金公司——太保致遠（上海）私募基金管理有限公司（以下簡稱“太保致遠”）也已經(jīng)在中基協(xié)完成了登記備案，預計很快將發(fā)起設立私募基金產(chǎn)品。
目前已經(jīng)投入運作的3只保險系私募證券投資基金，分別為鴻鵠志遠（上海）私募投資基金有限公司（以下簡稱“鴻鵠志遠一期”）、國豐興華鴻鵠志遠二期私募證券投資基金（以下簡稱“鴻鵠志遠二期”），以及泰康穩(wěn)行一期私募證券投資基金（以下簡稱“泰康穩(wěn)行一期”），上述3只基金總規(guī)模預計達820億元。
具體來看，鴻鵠志遠一期和二期都是由新華保險和中國人壽聯(lián)手投資，基金管理人皆為國豐興華（北京）私募基金管理有限公司。鴻鵠志遠一期總規(guī)模為500億元，是我國首只保險系私募證券投資基金，為公司型基金，截至今年3月份已經(jīng)完成了全部投資；鴻鵠志遠二期總規(guī)模為200億元，為契約型基金，成立于5月27日，投資范圍為中證A500指數(shù)成份股中符合條件的大型上市公司A+H股。泰康穩(wěn)行一期成立于6月18日，管理人為泰康穩(wěn)行（武漢）私募基金管理有限公司，首期投資規(guī)模預計為120億元。
截至目前，國家金融監(jiān)督管理總局已批復同意共計三批保險資金長期投資改革試點，總規(guī)模累計將達2220億元。除了上述3只已經(jīng)進入“正在運作”狀態(tài)的保險系私募證券基金，其他獲批機構(gòu)也正在加速推進相關工作，推動產(chǎn)品盡快落地。
6月23日，太保致遠在中基協(xié)完成登記備案，預計很快將發(fā)起設立產(chǎn)品。根據(jù)此前中國太保發(fā)布的相關信息，太保致遠將發(fā)起設立太保致遠1號私募證券投資基金（暫定名），目標規(guī)模200億元，將聚焦股息價值核心投資策略，助力資本市場持續(xù)健康發(fā)展。
中國平安旗下的恒毅持盈（深圳）私募基金管理有限公司（以下簡稱“恒毅持盈”）5月底已落戶深圳。恒毅持盈將作為基金管理人向平安人壽定向發(fā)行契約型私募證券投資基金，首期基金規(guī)模300億元。
中關村長策產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究院健康養(yǎng)老研究中心主任龍格對記者表示，險資機構(gòu)參與長期投資改革試點，可以助力其優(yōu)化資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)，提升權益投資比例，同時也能發(fā)揮耐心資本的優(yōu)勢，通過長期持有優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)穩(wěn)定資本市場。此外，通過該試點還能優(yōu)化新會計準則下保險資金資產(chǎn)負債匹配，助力險資機構(gòu)降低市場短期波動對利潤和償付能力的影響。
