證券時報
陳霞昌
2025-07-01 17:02
近日，中信建投公告稱，擬在銀行間市場發(fā)行中信建投證券股份有限公司2025年科技創(chuàng)新債券(第一期)。本期債券基本發(fā)行規(guī)模為5億元，附不超5億元超額增發(fā)權，期限5年，發(fā)行首日/簿記建檔日為2025年6月26日。本次募資將通過股權、債券、基金投資、資本中介服務等多種途徑，專項支持科技創(chuàng)新領域業(yè)務。據(jù)悉，這是首單在銀行間市場發(fā)行的券商科創(chuàng)債，有效拓展了券商科創(chuàng)債的發(fā)行渠道。
就在此前的6月中旬，中國人民銀行同意了中信建投在全國銀行間債券市場發(fā)行不超過60億元人民幣的科技創(chuàng)新債券，專項用于支持科技創(chuàng)新領域投融資，行政許可有效期為2025年6月11日至2027年6月10日，公司在有效期內可自主選擇分期發(fā)行時間。
除了中信建投外，截至6月24日，中國人民銀行還陸續(xù)同意了其他4家頭部券商在銀行間市場發(fā)行科創(chuàng)債。最新的一家是華泰證券，6月24日晚間，華泰證券公告稱，日前，公司收到中國人民銀行《準予行政許可決定書》。根據(jù)《準予行政許可決定書》，中國人民銀行同意公司在全國銀行間債券市場發(fā)行不超過100億元人民幣的科技創(chuàng)新債券，專項用于支持科技創(chuàng)新領域投融資，行政許可有效期為2025年6月20日至2027年6月19日，公司在有效期內可自主選擇分期發(fā)行時間。
華泰證券表示，公司董事會將按照有關法律法規(guī)和《準予行政許可決定書》的要求，及公司股東大會關于發(fā)行債務融資工具的相關授權辦理本次發(fā)行科技創(chuàng)新債券的相關事宜，并及時履行信息披露義務。
此外，中金公司獲批了98億元的銀行間市場科創(chuàng)債額度，國泰海通獲批了150億元的額度，中信證券獲批了150億元的額度。5家頭部券商一共獲批銀行間市場科創(chuàng)債的發(fā)行額度558億元。目前，已經開始發(fā)行的僅有中信建投的一單。
業(yè)內人士表示，科創(chuàng)債有在交易所市場發(fā)行的，也有在銀行間市場發(fā)行的。上述5家券商獲批的558億元額度，就是在銀行間市場發(fā)行。券商科創(chuàng)債在銀行間市場發(fā)行是一個突破，有效拓寬了發(fā)行主體的直接融資渠道，使其能夠根據(jù)自身特點和需求靈活選擇最匹配的市場進行融資。
此前，券商的科創(chuàng)債發(fā)行均集中于交易所市場。5月9日，中信證券在上交所成功發(fā)行全國首批證券公司科技創(chuàng)新公司債券“中信證券股份有限公司2025年面向專業(yè)機構投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券（第一期）”。本期債券2年期和3年期兩個品種各發(fā)行10億元，合計發(fā)行規(guī)模20億元。同日，國泰海通科技創(chuàng)新公司債券在上交所成功簿記發(fā)行，成為首批證券公司發(fā)行的科技創(chuàng)新公司債券之一。
據(jù)不完全統(tǒng)計，還有包括招商證券、華泰證券、中信建投證券、銀河證券、東方證券、平安證券、國聯(lián)民生證券、華福證券等在內的多家券商均已在上交所發(fā)行科創(chuàng)債。而長城證券、申萬宏源證券等券商則在深交所發(fā)行了科創(chuàng)債。
今年5月初，央行與證監(jiān)會支持科創(chuàng)債的公告稱，商業(yè)銀行、證券公司、金融資產投資公司等金融機構可發(fā)行科技創(chuàng)新債券，聚焦主責主業(yè)，發(fā)揮投融資服務專業(yè)優(yōu)勢，依法運用募集資金通過貸款、股權、債券、基金投資、資本中介服務等多種途徑，專項支持科技創(chuàng)新領域業(yè)務。
排版：汪云鵬
校對：楊立林
