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海光信息、中科曙光兩大算力龍頭合并點(diǎn)燃信創(chuàng)板塊，也把信創(chuàng)ETF推上風(fēng)口浪尖。

近日，五家基金公司集體公告，公司旗下信創(chuàng)ETF規(guī)模變動(dòng)較大，而標(biāo)的指數(shù)權(quán)重股停牌，基金管理人無法及時(shí)調(diào)整投資組合，可能導(dǎo)致基金跟蹤偏離度擴(kuò)大，特此提示風(fēng)險(xiǎn)。

券商中國記者了解到，由于海光信息與中科曙光已停牌，且投資者預(yù)期復(fù)牌后股價(jià)上漲，不少資金借道信創(chuàng)ETF來提前投資兩家企業(yè)，引起多只信創(chuàng)ETF在近期規(guī)模猛增，部分產(chǎn)品基金份額增長了超10倍。

五家基金集體提示風(fēng)險(xiǎn)

近兩個(gè)交易日，富國基金、華寶基金、廣發(fā)基金、華夏基金、國泰基金集體公告，分別對(duì)旗下信創(chuàng)ETF富國(159538)、信創(chuàng)ETF基金(562030)、信創(chuàng)50ETF(159539)、信創(chuàng)ETF(562570)、信創(chuàng)ETF(159537)提示風(fēng)險(xiǎn)。

以華寶基金的公告為例，公告稱，近期，信創(chuàng) ETF基金(562030)，規(guī)模變動(dòng)較大，基金標(biāo)的指數(shù)權(quán)重股停牌，基金管理人無法及時(shí)調(diào)整投資組合，可能導(dǎo)致基金跟蹤誤差及跟蹤偏離度擴(kuò)大，特此提示投資者關(guān)注相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)并謹(jǐn)慎做出投資決策。

此外，富國基金還發(fā)布公告稱，為促進(jìn)信創(chuàng)ETF富國(159538)的市場流動(dòng)性和平穩(wěn)運(yùn)行，自6月6日起，新增廣發(fā)證券為該ETF的流動(dòng)性服務(wù)商。

Wind數(shù)據(jù)顯示，5月26日至6月5日，華夏基金、國泰基金、富國基金、華寶基金、廣發(fā)基金旗下信創(chuàng)ETF份額、規(guī)模大增，分別獲得資金凈流入16.23億元、13.46億元、7.86億元、3.48億元、2.16億元，合計(jì)獲得了超40億元的資金追捧。其中，國泰基金、富國基金旗下信創(chuàng)ETF的份額增長了超10倍。

熱門產(chǎn)品中，信創(chuàng)ETF基金(562030)在6月5日?qǐng)鰞?nèi)價(jià)格收漲2.32%，全天成交額2.38億元，創(chuàng)歷史新高，換手率100.11%高居全市場信創(chuàng)類ETF第一，交投十分火爆，且場內(nèi)頻現(xiàn)溢價(jià)交易，顯露資金搶籌跡象。

整體來看，上述信創(chuàng)ETF主要跟蹤國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題、中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)兩大指數(shù)。其中，國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題的前兩大權(quán)重股分別為海光信息、中科曙光，合計(jì)權(quán)重超13%；中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)的第一大權(quán)重股為海光信息，第八大權(quán)重股為中科曙光，合計(jì)權(quán)重超10%。

算力龍頭合并引發(fā)資金哄搶

為何信創(chuàng)ETF集體遭遇資金哄搶？有業(yè)內(nèi)人士向券商中國記者透露，這主要是因?yàn)閮纱笏懔堫^海光信息、中科曙光合并事件點(diǎn)燃信創(chuàng)板塊，引起不少資金借道信創(chuàng)ETF布局。

5月26日，海光信息發(fā)布公告，擬通過向中科曙光全體A股換股股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并中科曙光，并發(fā)行A股股票募集配套資金。根據(jù)交易所相關(guān)規(guī)定，海光信息、中科曙光于5月26日開市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過10個(gè)交易日。

由于海光信息與中科曙光已停牌，許多投資者希望借道跟蹤信創(chuàng)指數(shù)的信創(chuàng)ETF來提前投資兩家企業(yè)，引起多只信創(chuàng)ETF在近期份額、規(guī)模猛增。

對(duì)此，有基金公司人士指出，即使中科曙光和海光信息在信創(chuàng)ETF中的倉位較高，但最近信創(chuàng)ETF規(guī)模增長太多，且兩只股票正在停牌，基金經(jīng)理不能及時(shí)調(diào)倉，這些新進(jìn)資金會(huì)稀釋中科曙光和海光信息在信創(chuàng)ETF中的權(quán)重，兩只股票復(fù)牌后的股價(jià)可能上漲對(duì)ETF凈值的正向影響，會(huì)因基金規(guī)模擴(kuò)張而被顯著稀釋。

還有基金公司提示，當(dāng)兩家算力龍頭復(fù)牌后，信創(chuàng)ETF會(huì)集中買入成份股，短期內(nèi)加劇兩家公司的價(jià)格炒作風(fēng)險(xiǎn)，但科技板塊向來波動(dòng)較大，當(dāng)市場情緒轉(zhuǎn)冷或資金撤離時(shí)，兩家公司的股價(jià)可能會(huì)產(chǎn)生較多波動(dòng)，從而影響ETF產(chǎn)品的凈值表現(xiàn)，這部分市場風(fēng)險(xiǎn)也需要注意。

信創(chuàng)國產(chǎn)替代空間廣闊

除了算力龍頭合并外，近期，穩(wěn)定幣站上風(fēng)口、EDA斷供風(fēng)險(xiǎn)催化國產(chǎn)替代等事件不斷加碼催化，信創(chuàng)板塊的投資熱度一路飆升。6月5日，穩(wěn)定幣概念股宇信科技飆漲超14%，京北方漲逾3%；AI應(yīng)用概念股拓維信息漲超8%，云天勵(lì)飛漲逾4%，為信創(chuàng)ETF的火熱再添一把火。

中信證券表示，外部供應(yīng)鏈擾動(dòng)或?qū)⒊掷m(xù)，信創(chuàng)發(fā)展兼具迫切性及確定性。東莞證券認(rèn)為，我國數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)等重要基礎(chǔ)軟件領(lǐng)域國產(chǎn)化率仍較低，距離2027年的100%全面替代的目標(biāo)差距較大，隨著國產(chǎn)替換節(jié)點(diǎn)迫近，節(jié)奏有望加快，市場空間廣闊。

長江證券表示，國內(nèi)計(jì)算機(jī)信創(chuàng)領(lǐng)域在多輪試點(diǎn)推廣拉動(dòng)下產(chǎn)品不斷進(jìn)步，從可用逐漸向好用發(fā)展，AI也成為信創(chuàng)增量新方向，2025年—2027年新一輪信創(chuàng)推廣期支撐產(chǎn)業(yè)螺旋向上，且整體替代空間廣闊。

校對(duì)：姚遠(yuǎn)