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港股大跌。

今天（6月2日）上午港股市場(chǎng)出現(xiàn)大幅回調(diào)。截至上午收盤(pán)，恒生指數(shù)、恒生國(guó)企指數(shù)、恒生紅籌指數(shù)、恒生科技指數(shù)均跌超2%。大型科技股普跌，美團(tuán)-W、比亞迪股份、中芯國(guó)際、阿里巴巴-W等均跌超2%。

近期走勢(shì)強(qiáng)勁的創(chuàng)新藥板塊，也同樣下跌，康方生物重挫超11%，君實(shí)生物、復(fù)星醫(yī)藥等個(gè)股大跌超7%。新消費(fèi)板塊走勢(shì)繼續(xù)向上，泡泡瑪特大漲近2%，蜜雪集團(tuán)一度漲超7%，再創(chuàng)歷史新高。

創(chuàng)新藥大牛股重挫

康方生物是創(chuàng)新藥大牛股，2022年股價(jià)一度跌至12港元/股以下，今年最高股價(jià)超過(guò)105港元/股，年線實(shí)現(xiàn)四連漲。浙商證券表示，公司AK112（依沃西）和AK104（卡度尼利單抗）進(jìn)入醫(yī)保后，看好康方生物未來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)確定性。同時(shí)隨著AK112的海外臨床數(shù)據(jù)持續(xù)讀出，國(guó)內(nèi)重磅新適應(yīng)癥包括1L PD-L1+NSCLC vs.K藥已提交NDA（新藥申請(qǐng)），1L sq-NSCLC vs.替雷利珠單抗后續(xù)申報(bào)NDA持續(xù)推進(jìn)下，公司有望迎來(lái)業(yè)績(jī)和估值雙重提升投資窗口期，看好全球格局重塑下估值提升的確定性。

不過(guò)，今天康方生物的大跌與海外臨床數(shù)據(jù)讀出有關(guān)。美國(guó)生物技術(shù)公司Summit Therapeutics上周五（5月30日）宣布，其與中國(guó)合作伙伴康方生物合作開(kāi)發(fā)的主要資產(chǎn)ivonescimab在肺癌聯(lián)合治療方案的臨床試驗(yàn)中達(dá)成了主要目標(biāo)。Summit援引3期HARMONi試驗(yàn)的頂線數(shù)據(jù)稱，這款PD-1/VEGF雙特異性抗體與化療聯(lián)用，在無(wú)進(jìn)展生存期(PFS)這一主要終點(diǎn)上，達(dá)到了統(tǒng)計(jì)學(xué)顯著且具有臨床意義的改善。此外，該公司表示，盡管另一項(xiàng)主要終點(diǎn)——總生存期(OS)未達(dá)到統(tǒng)計(jì)學(xué)顯著差異，但數(shù)據(jù)顯示出積極趨勢(shì)。

有分析人士指出，總生存期(OS)未達(dá)到統(tǒng)計(jì)學(xué)顯著差異，為該藥在美國(guó)上市帶來(lái)較大不確定性，Summit Therapeutics股價(jià)也暴跌逾30%。

蜜雪集團(tuán)新高

除了創(chuàng)新藥方面，新消費(fèi)也是今年港股市場(chǎng)較大的亮點(diǎn)。今天上午相關(guān)龍頭股繼續(xù)亮眼表現(xiàn)，泡泡瑪特漲近2%。消息面上，泡泡瑪特旗下IP“LABUBU”已從一款小眾設(shè)計(jì)師玩具躍升為國(guó)際潮流偶像。數(shù)據(jù)顯示，去年LABUBU為泡泡瑪特貢獻(xiàn)了約4億美元的收入。最新上市的LABUBU系列在美國(guó)、英國(guó)等地經(jīng)常幾分鐘內(nèi)售罄，其火爆程度絲毫未減。

新消費(fèi)另一大龍頭蜜雪集團(tuán)表現(xiàn)更為驚艷，今天早盤(pán)一度大漲超7%，股價(jià)再創(chuàng)歷史新高。國(guó)信證券表示，5年期維度測(cè)算，蜜雪集團(tuán)門店規(guī)模有望達(dá)10萬(wàn)家，其中蜜雪國(guó)內(nèi)（6.5萬(wàn)家）、海外（1.5萬(wàn)家）、幸運(yùn)咖（1.5萬(wàn)—2萬(wàn)家）分別貢獻(xiàn)成長(zhǎng)。

港股正面催化劑仍多

盡管港股大跌，但后市催化劑仍多。交銀國(guó)際證券表示，近期全球關(guān)稅形勢(shì)顯著緩和，特別是在中美日內(nèi)瓦經(jīng)貿(mào)會(huì)談后，進(jìn)一步推動(dòng)全球風(fēng)險(xiǎn)情緒回升。港股市場(chǎng)自關(guān)稅沖擊后呈現(xiàn)持續(xù)修復(fù)態(tài)勢(shì)，從低點(diǎn)穩(wěn)步回升，并已完全收回關(guān)稅沖擊造成的失地。從驅(qū)動(dòng)因素分析， 港股修復(fù)主要?dú)w因于風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的顯著回落，而無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率或企業(yè)盈利預(yù)期均變動(dòng)不大。與此同時(shí)，南向資金延續(xù)凈買入，也為港股市場(chǎng)提供了強(qiáng)有力支撐，有效平抑了市場(chǎng)波動(dòng)。

銀河證券則表示，近期國(guó)際貿(mào)易局勢(shì)反復(fù)無(wú)常，前景仍然不明朗，市場(chǎng)情緒隨之變動(dòng)。從國(guó)內(nèi)基本面來(lái)看，5月份，制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)(PMI)為49.5%，比上月上升0.5個(gè)百分點(diǎn)，制造業(yè)景氣水平改善。5月份，非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為50.3%，比上月下降0.1個(gè)百分點(diǎn)，仍高于臨界點(diǎn)，非制造業(yè)總體延續(xù)擴(kuò)張。5月份，綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)為50.4%，比上月上升0.2個(gè)百分點(diǎn)，表明我國(guó)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)總體繼續(xù)保持?jǐn)U張。當(dāng)前港股估值處于歷史中等水平，展望未來(lái)，建議關(guān)注:1.我國(guó)自主研發(fā)進(jìn)度加快且成果較多的科技板塊;2.受益于中美關(guān)系緩和的外貿(mào)板塊，主要有耐用消費(fèi)品、國(guó)防軍工、家電、紡織服裝、家庭用品、硬作設(shè)備、機(jī)械、醫(yī)藥生物、造紙與包裝等板塊;3.受益于上市公司重大資產(chǎn)重組新規(guī)的板塊，主要有央國(guó)企、科技企業(yè)等。