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今日早盤(pán)，A股小幅震蕩。創(chuàng)業(yè)板指跌破2000點(diǎn)大關(guān)，創(chuàng)近3周來(lái)新低，科創(chuàng)50指數(shù)則創(chuàng)1個(gè)半月來(lái)新低，上證指數(shù)、深證成指等也小幅走弱。全市場(chǎng)上漲個(gè)股與下跌個(gè)股幾近持平，成交保持平穩(wěn)。

盤(pán)面上，可控核聚變、游戲、休閑食品、航空機(jī)場(chǎng)等板塊漲幅居前，乘用車(chē)、化學(xué)制藥、小家電、能源金屬等板塊跌幅居前。

全球核能建設(shè)加速

可控核聚變概念今年以來(lái)反復(fù)走強(qiáng)，今日再度高開(kāi)高走，板塊指數(shù)盤(pán)中放量大漲逾4%，創(chuàng)歷史新高。該指數(shù)近1個(gè)月來(lái)累計(jì)漲超18%，今年以來(lái)累計(jì)漲超34%。哈焊華通開(kāi)盤(pán)后僅約5分鐘就垂直20%漲停，連續(xù)第2日封板，股價(jià)刷新歷史紀(jì)錄；大西洋、保變電氣等多股亦強(qiáng)勢(shì)封板。

其他發(fā)電設(shè)備、超導(dǎo)概念、核電核能、核污染防治等相關(guān)板塊也跟隨走強(qiáng)，百利電氣、融發(fā)核電、雪人股份、長(zhǎng)城電工等紛紛漲停。

消息面上，當(dāng)?shù)貢r(shí)間23日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普簽署了一系列有關(guān)核能的行政命令，計(jì)劃在2030年前啟動(dòng)10座大型核電站建設(shè)，并在2050年前將美國(guó)核電產(chǎn)能翻四倍。

在上述利好消息刺激下，隔夜美股核能概念集體大漲，Lightbridge飆漲近43%，NANO Nuclear大漲30%，Oklo大漲23%，Centrus Energy漲超21%，NuScale漲超19%。

據(jù)國(guó)際能源署（IEA）預(yù)測(cè)，2030年全球核聚變市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)4965.5億美元，2024年—2030年復(fù)合年增長(zhǎng)率為7.4%。

另?yè)?jù)核聚變工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2024年全球聚變行業(yè)報(bào)告》，核聚變企業(yè)對(duì)商業(yè)堆的規(guī)劃為2030年前3臺(tái)，2030—2035年22臺(tái)，2036—2040年6臺(tái)。結(jié)合ITER裝置及FIRE項(xiàng)目數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2030年—2035年間全球核聚變裝置市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)2.26萬(wàn)億元。

光大證券指出，核電市場(chǎng)空間巨大，產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)豐富，關(guān)注受益ITER項(xiàng)目交付及國(guó)內(nèi)新實(shí)驗(yàn)堆建設(shè)的核心設(shè)備供應(yīng)商中游設(shè)備以及上游的原材料供應(yīng)商。

游戲市場(chǎng)快速增長(zhǎng)

游戲股早間集體走強(qiáng)，板塊指數(shù)高開(kāi)高走，盤(pán)中放量大漲逾4%，創(chuàng)2個(gè)月新高。冰川網(wǎng)絡(luò)、游族網(wǎng)絡(luò)、電魂網(wǎng)絡(luò)、盛天網(wǎng)絡(luò)等漲幅居前。

云游戲、網(wǎng)絡(luò)游戲、短劇游戲、元宇宙概念等細(xì)分板塊也紛紛發(fā)力上攻，正和生態(tài)、昆侖萬(wàn)維、富春股份、迅游科技等漲幅居前。

港股游戲概念也跟隨上揚(yáng)，博雅互動(dòng)一度放量漲超13%，創(chuàng)2015年6月以來(lái)近10年新高；中手游、嗶哩嗶哩、創(chuàng)夢(mèng)天地等漲幅居前。

2025年以來(lái)，國(guó)家新聞出版署持續(xù)加快游戲版號(hào)的審批速度，形成每月穩(wěn)定發(fā)放的機(jī)制。截至2025年5月，國(guó)產(chǎn)游戲版號(hào)共發(fā)放數(shù)量達(dá)619款，進(jìn)口游戲版號(hào)發(fā)放數(shù)量為44款。特別是5月份更是創(chuàng)下近兩年單月版號(hào)發(fā)放數(shù)量的最高紀(jì)錄，共發(fā)放130款國(guó)產(chǎn)游戲版號(hào)和14款進(jìn)口游戲版號(hào)，合計(jì)144款。

此外，近日騰訊正式發(fā)布混元游戲視覺(jué)生成平臺(tái)。該平臺(tái)為依托混元大模型打造的首個(gè)工業(yè)級(jí)AIGC游戲內(nèi)容生產(chǎn)引擎，能大幅優(yōu)化游戲資產(chǎn)生成與游戲制作流程。目前，該平臺(tái)通過(guò)騰訊混元官網(wǎng)提供體驗(yàn)入口，面向游戲行業(yè)設(shè)計(jì)師開(kāi)放申請(qǐng)。其功能為游戲美術(shù)設(shè)計(jì)師提供一系列AI工具，幫助游戲設(shè)計(jì)廠商快速生成符合創(chuàng)作意圖的高質(zhì)量游戲素材/概念草案，讓游戲美術(shù)設(shè)計(jì)效率提升數(shù)十倍。

據(jù)伽馬數(shù)據(jù)發(fā)布的《2025年1月—3月中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)月度報(bào)告》。一季度，中國(guó)游戲市場(chǎng)規(guī)模為857.04億元，同比增長(zhǎng)17.99%。中國(guó)客戶端游戲市場(chǎng)規(guī)模為179.19億元，同比增長(zhǎng)6.85%，環(huán)比增長(zhǎng)3.62%。

華龍證券認(rèn)為，AI技術(shù)在游戲和影視產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用正快速落地，成為降本增效的重要手段，看好產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期價(jià)值。IP商業(yè)化正在推動(dòng)新消費(fèi)格局，頭部公司通過(guò)IP創(chuàng)新運(yùn)營(yíng)和全球化布局，實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)的大幅增長(zhǎng)，建議關(guān)注IP產(chǎn)業(yè)鏈公司。

校對(duì)：廖勝超