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早上好，先來(lái)看下最新消息。

特朗普建議自6月1日起對(duì)歐盟征收50%的關(guān)稅

據(jù)央視新聞消息，當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月23日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普在社交媒體上表示，建議自6月1日起對(duì)歐盟征收50%的關(guān)稅。

此外，特朗普在其自創(chuàng)的社交平臺(tái)上發(fā)文表示，如果在美國(guó)銷售的iPhone不是美國(guó)生產(chǎn)和制造的，將征收至少25%的關(guān)稅。

特朗普稱，他早就告訴蘋(píng)果CEO蒂姆·庫(kù)克，希望其在美國(guó)銷售的iPhone是在美國(guó)制造和生產(chǎn)的，而不是印度或其他任何地方。

全球金融市場(chǎng)巨震

23日晚，受特朗普相關(guān)言論影響，歐洲股市全線大跌。歐洲斯托克50、德國(guó)DAX、法國(guó)CAC40指數(shù)下跌幅度均超過(guò)2%。汽車行業(yè)成為重災(zāi)區(qū)，大眾、奔馳、寶馬和保時(shí)捷股價(jià)跌幅超過(guò)2%，法拉利大跌4%。此外，多家銀行和奢侈品股票也出現(xiàn)大跌。

與此同時(shí)，資金開(kāi)始涌入債券市場(chǎng)并推高國(guó)債價(jià)格，德國(guó)10年期國(guó)債收益率下跌8個(gè)基點(diǎn)，法國(guó)10年期國(guó)債收益率下跌5個(gè)基點(diǎn)，瑞士10年期國(guó)債收益率更是大跌12個(gè)基點(diǎn)。

而美國(guó)股市也未能幸免。美股三大指數(shù)大幅低開(kāi)，納指、標(biāo)普500指數(shù)均跌超1%，道指跌近0.9%。

大型科技股普跌，蘋(píng)果、英偉達(dá)、臺(tái)積電、AMD跌超2%，亞馬遜、英特爾、Meta均跌超1%。

黃金則大幅走高，倫敦金現(xiàn)貨、COMEX黃金期貨漲幅均超過(guò)1.5%。

截至今晨收盤(pán)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.67%，報(bào)5802.82點(diǎn)。道指跌0.61%，報(bào)41603.07點(diǎn)。納指跌1.00%，報(bào)18737.21點(diǎn)。

歐洲股市全線下跌。倫敦金現(xiàn)貨漲1.75%，COMEX黃金期貨漲1.89%。

市場(chǎng)情緒好轉(zhuǎn)，多晶硅期貨價(jià)格存在向上修復(fù)預(yù)期

本周，多晶硅期貨連續(xù)兩個(gè)交易日收漲。5月23日，多晶硅期貨主力合約收?qǐng)?bào)36090元/噸，上漲1.09%。

期貨日?qǐng)?bào)記者留意到，此前，多晶硅期貨曾下探至33220元/噸的歷史低位。

中信建投期貨光伏首席分析師王彥青認(rèn)為，近期多晶硅期貨價(jià)格重心上移，是因?yàn)楣夥鞑母鳝h(huán)節(jié)價(jià)格初步企穩(wěn)，市場(chǎng)悲觀情緒基本見(jiàn)底，多晶硅期貨價(jià)格存在向上修復(fù)的動(dòng)能。據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)（下稱硅業(yè)分會(huì)）數(shù)據(jù)，本周多晶硅N型復(fù)投料價(jià)格出現(xiàn)企穩(wěn)跡象，成交均價(jià)穩(wěn)定在38600元/噸。

“多晶硅價(jià)格快速下跌導(dǎo)致供給端發(fā)生相應(yīng)變化。”東證期貨有色金屬首席分析師孫偉東認(rèn)為，當(dāng)前多晶硅價(jià)格上漲是市場(chǎng)情緒轉(zhuǎn)變的表現(xiàn)，供應(yīng)端傳來(lái)聯(lián)合減產(chǎn)和產(chǎn)能重組的消息，也有利于推動(dòng)期貨價(jià)格上漲。

從供應(yīng)端看，部分企業(yè)選擇檢修，部分企業(yè)開(kāi)始產(chǎn)能置換。據(jù)硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)，5月，多晶硅生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量由之前的13家減少至11家?！皩?duì)目前已經(jīng)穩(wěn)定低負(fù)荷生產(chǎn)的企業(yè)來(lái)說(shuō)，再度調(diào)低生產(chǎn)負(fù)荷，一方面會(huì)帶來(lái)產(chǎn)品穩(wěn)定性等問(wèn)題，另一方面會(huì)在一定程度上增加生產(chǎn)成本，因此這部分企業(yè)傾向于暫停生產(chǎn)?！惫铇I(yè)分會(huì)分析師閻曉宇表示，接下來(lái)，仍有部分企業(yè)將停產(chǎn)檢修。

目前，頭部企業(yè)正在積極進(jìn)行產(chǎn)能置換。據(jù)閻曉宇介紹，部分頭部企業(yè)正用運(yùn)行較為良好的小產(chǎn)線，替換已經(jīng)生產(chǎn)一定時(shí)間的大產(chǎn)線，并顯著下調(diào)全年的預(yù)期產(chǎn)量。閻曉宇認(rèn)為，多晶硅企業(yè)開(kāi)工率下降有利于緩解供需矛盾和穩(wěn)定未來(lái)市場(chǎng)預(yù)期。

從庫(kù)存角度來(lái)看，王彥青表示，雖然多晶硅行業(yè)仍處于高庫(kù)存狀態(tài)，但多晶硅隱性庫(kù)存正在快速去化。據(jù)SMM數(shù)據(jù)，截至5月23日當(dāng)周，多晶硅廠家繼續(xù)累庫(kù)至26萬(wàn)噸。在下游拉晶環(huán)節(jié)高排產(chǎn)的預(yù)期下，下游有采購(gòu)現(xiàn)貨的需求。據(jù)孫偉東測(cè)算，今年5月多晶硅將去庫(kù)1.5萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)連續(xù)3個(gè)月去庫(kù)。

整體來(lái)看，孫偉東認(rèn)為，目前多晶硅基本面的核心矛盾是庫(kù)存高企?！氨据喍嗑Ч璎F(xiàn)貨價(jià)格下跌的主要原因是，搶裝潮結(jié)束，終端需求明顯走弱，下游硅片、電池片、組件等價(jià)格快速下跌甚至跌破去年的最低水平，導(dǎo)致全行業(yè)基本陷入虧損狀態(tài)?！睂O偉東表示，當(dāng)前下游部分企業(yè)硅料庫(kù)存較為充足，策略仍以消化在手庫(kù)存為主，部分企業(yè)有剛需采購(gòu)需求。未來(lái)，多晶硅基本面能否改善，主要取決于多晶硅企業(yè)能否實(shí)現(xiàn)聯(lián)合減產(chǎn)挺價(jià)計(jì)劃。

“若聯(lián)合減產(chǎn)成功，多晶硅有望加速去庫(kù)。若聯(lián)合減產(chǎn)不成功，則硅料價(jià)格仍有下跌的空間?！睂O偉東說(shuō)。

長(zhǎng)安期貨分析師王楚豪也認(rèn)為，目前多晶硅價(jià)格處在歷史低位，若價(jià)格持續(xù)低迷，不排除更多企業(yè)加入減產(chǎn)行列。同理，如果市場(chǎng)預(yù)期改善，部分企業(yè)可能恢復(fù)生產(chǎn)，供應(yīng)情況存在一定變數(shù)。長(zhǎng)期來(lái)看，基本面弱勢(shì)難改。

“晶硅光伏行業(yè)走出周期底部是大勢(shì)所趨?！蓖鯊┣嗵嵝眩?dāng)前多晶硅行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈虧損的狀態(tài)無(wú)法持續(xù)。因此，需要重視行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展下的長(zhǎng)周期級(jí)別多配機(jī)會(huì)。在周期反轉(zhuǎn)之前，預(yù)計(jì)多晶硅行業(yè)將經(jīng)歷三重底：價(jià)格逐步企穩(wěn)后的“情緒底”、供給側(cè)改革繼續(xù)深化的“政策底”、供給逐步出清后的“基本面底”。

據(jù)悉，為應(yīng)對(duì)極端市場(chǎng)行情，硅業(yè)分會(huì)正積極向政府部門(mén)反映行業(yè)面臨的痛點(diǎn)難點(diǎn)，并提出具體建議。市場(chǎng)人士普遍認(rèn)為，多晶硅行業(yè)將逐步恢復(fù)穩(wěn)定理性的市場(chǎng)秩序，多晶硅價(jià)格走勢(shì)長(zhǎng)期向好。

責(zé)任編輯：孫亞寧 審核：崔麗華