近來(lái)新發(fā)的FOF(基金中基金)屢現(xiàn)爆款,今年以來(lái)新發(fā)總規(guī)模已超過(guò)2024年與2023年全年。業(yè)內(nèi)指出FOF近年出現(xiàn)多資產(chǎn)配置與被動(dòng)化投資兩大投資趨勢(shì),或?qū)⒊蔀檫B接居民儲(chǔ)蓄與資本市場(chǎng)的重要樞紐。
同花順數(shù)據(jù)顯示,按基金成立日統(tǒng)計(jì),至5月13日記者發(fā)稿時(shí)止,今年以來(lái)共有20只FOF基金成立,合計(jì)發(fā)行規(guī)模為230.31億元(部分新成立的FOF尚未公布發(fā)行規(guī)模),遠(yuǎn)超2024年全年的113億元,同時(shí)也超過(guò)2023年全年的229.85億元。其中,混合型FOF有10只,6只為債券型FOF,4只為養(yǎng)老目標(biāo)FOF。與去年同期相比,今年以來(lái)新成立的FOF數(shù)量只增加了2只,但規(guī)模同比增長(zhǎng)了448.62%。此外,有5只FOF已啟動(dòng)發(fā)行;近40家公募上報(bào)了56只FOF,其中12只已獲批,33只已受理,11只已報(bào)會(huì)。
今年以來(lái)成立的FOF基金也出現(xiàn)了不少爆款。4月中下旬成立的前海開源康悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)、招商穩(wěn)健策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)發(fā)行規(guī)模均超過(guò)20億元,南方穩(wěn)見3個(gè)月持有混合(FOF)規(guī)模超過(guò)36億元;此前成立的富國(guó)盈和臻選3個(gè)月持有期混合(FOF)發(fā)行規(guī)模達(dá)60.01億元,華夏聚益優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)、平安盈弘6個(gè)月持有債券(FOF)、銀華華豐3個(gè)月持有期混合(FOF)等規(guī)模超過(guò)10億元。
產(chǎn)品表現(xiàn)方面,F(xiàn)OF今年以來(lái)整體平均收益率為1.25%,部分產(chǎn)品跑贏基準(zhǔn)收益。渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A、工銀養(yǎng)老2050A、同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A等17只FOF今年以來(lái)收益率超5%,14只FOF至少跑贏同期基準(zhǔn)收益率5個(gè)百分點(diǎn)。從成立以來(lái)的表現(xiàn)看,中歐預(yù)見養(yǎng)老2035三年持有(FOF)A、興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A等3只產(chǎn)品成立至今的收益率超50%,南方養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合(FOF)A、嘉實(shí)養(yǎng)老2050混合(FOF)A、工銀養(yǎng)老2035A等46只FOF成立以來(lái)的收益率超過(guò)20%。
公募FOF憑借其專業(yè)化的資產(chǎn)配置能力和風(fēng)險(xiǎn)分散特性,已成為投資者優(yōu)化投資組合的重要工具。泰山基金發(fā)展研究院指出,在中國(guó)經(jīng)濟(jì)從高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展的背景下,F(xiàn)OF或?qū)⒊蔀檫B接居民儲(chǔ)蓄與資本市場(chǎng)的重要樞紐。