隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,動(dòng)力電池的市場(chǎng)占比持續(xù)攀升,推動(dòng)了隔膜市場(chǎng)整體需求的快速增長(zhǎng)。最近兩年以來(lái),鋰電隔膜的激烈競(jìng)爭(zhēng)讓龍頭企業(yè)有了更多“出海”的打算。
近日,星源材質(zhì)董秘李昇在接受采訪時(shí)表示,公司正積極推進(jìn)國(guó)際化戰(zhàn)略,通過(guò)在全球范圍內(nèi)的產(chǎn)能布局,加強(qiáng)與全球頂尖電池廠商和汽車廠商的合作,以鞏固其在新能源鋰電池隔膜行業(yè)的領(lǐng)先地位。特別是在馬來(lái)西亞、瑞典和美國(guó)的布局,彰顯了星源材質(zhì)深耕海外市場(chǎng)的決心與實(shí)力。
海外布局加速推進(jìn)
今年4月,一紙公告揭示了星源材質(zhì)馬來(lái)西亞項(xiàng)目正在穩(wěn)步推進(jìn)。
星源材質(zhì)4月11日公告,公司已與英諾威新材料科技(馬來(lái)西亞)有限公司(簡(jiǎn)稱“英諾威”)、Bank Of China (Malaysia) Berhad及中信證券《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》,協(xié)議旨在規(guī)范募集資金的管理和使用,保護(hù)投資者利益。
協(xié)議規(guī)定,英諾威已在Bank Of China (Malaysia) Berhad開(kāi)設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶,專戶僅用于“高性能鋰離子電池濕法及涂覆隔膜馬來(lái)西亞項(xiàng)目”的募集資金存儲(chǔ)和使用,不得存放非募集資金或用作其他用途。
據(jù)了解,星源材質(zhì)作為國(guó)內(nèi)隔膜行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè),已經(jīng)在隔膜領(lǐng)域深耕逾20年。近年來(lái),公司積極響應(yīng)國(guó)際化戰(zhàn)略,加速海外布局。星源材質(zhì)早在2021年就開(kāi)啟了出海進(jìn)程,成為國(guó)內(nèi)首家實(shí)現(xiàn)隔膜批量出口的企業(yè)。目前,公司已在全球范圍內(nèi)建立了完善的產(chǎn)能布局,覆蓋歐洲、美洲和東南亞等地區(qū)?!靶窃床馁|(zhì)是最早出海的一批鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè),公司國(guó)際化進(jìn)程主要由客戶需求驅(qū)動(dòng)。例如LG作為公司的主要客戶,其全球業(yè)務(wù)需求促使星源材質(zhì)必須走向國(guó)際化?!?/p>
在馬來(lái)西亞,2023年8月星源材質(zhì)宣布擬投資總額不超過(guò) 50億元投建生產(chǎn)基地,預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)后將形成年產(chǎn)20億平方米濕法隔膜及配套涂覆隔膜產(chǎn)能。 同年11月,星源材質(zhì)馬來(lái)西亞工廠舉行奠基儀式,該工廠建成后或?qū)⒊蔀楸藭r(shí)東盟首家鋰電池隔膜工廠。
“公司選擇馬來(lái)西亞作為布局重點(diǎn),一方面是因?yàn)槠渥鳛闁|盟經(jīng)濟(jì)腹地的區(qū)位優(yōu)勢(shì),另一方面是考慮到馬來(lái)西亞在關(guān)稅政策上的優(yōu)惠條件?!毙窃床馁|(zhì)方面表示,馬來(lái)西亞工廠的產(chǎn)能規(guī)劃較大,除了滿足當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求外,還將輻射全球市場(chǎng),成為公司重要的海外生產(chǎn)基地。
在瑞典,星源材質(zhì)2021年3月宣布投資不超過(guò)20億元人民幣建立隔膜生產(chǎn)工廠,于2025年完工后將成為星源材質(zhì)的歐洲總部。星源瑞典工廠涂覆產(chǎn)線一期已于2022年5月投產(chǎn)。
瑞典工廠的建設(shè)不僅體現(xiàn)了公司對(duì)歐洲市場(chǎng)的重視,也反映了公司在應(yīng)對(duì)當(dāng)?shù)貒?yán)格的環(huán)保和企業(yè)文化要求方面的努力。星源材質(zhì)方面表示,公司在瑞典的運(yùn)營(yíng)已經(jīng)接近四年,通過(guò)本地化管理,成功融入了當(dāng)?shù)厣鐣?huì)和文化環(huán)境,積累了豐富的海外運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。
在北美,星源材質(zhì)也有所布局。去年4月,星源材質(zhì)與三星SDI協(xié)商簽訂《戰(zhàn)略備忘錄》,約定公司向三星SDI供應(yīng)約22.2億平方米濕法涂覆鋰離子電池隔膜材料,深化動(dòng)力鋰電池隔膜相關(guān)業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略合作。并以此為契機(jī),共同探索未來(lái)拓展北美業(yè)務(wù)的可能性。星源材質(zhì)方面表示,未來(lái)公司會(huì)根據(jù)市場(chǎng)需求和政策環(huán)境,逐步推進(jìn)美國(guó)市場(chǎng)的布局。
面臨的挑戰(zhàn)與應(yīng)對(duì)
2023年中國(guó)企業(yè)占據(jù)全球隔膜市場(chǎng)80%以上的份額。按照每GWh鋰電池需要的隔膜數(shù)量,預(yù)計(jì)到2030年全球鋰電池產(chǎn)量將達(dá)4500GWh以上,隔膜出貨量將達(dá)610億平方米,其中可能有530億平方米以上的出貨量由中國(guó)企業(yè)提供。
由于海外鋰電隔膜產(chǎn)能不足,全球隔膜市場(chǎng)主要由中國(guó)企業(yè)占據(jù),而海外隔膜產(chǎn)品的毛利率更高,根據(jù)星源材質(zhì)2024年半年報(bào),海外業(yè)務(wù)的毛利率相比國(guó)內(nèi)高,這也使得中國(guó)隔膜企業(yè)拓展海外市場(chǎng)的積極性更高。
目前,在國(guó)際市場(chǎng),星源材質(zhì)產(chǎn)品批量供應(yīng) LG 化學(xué)、三星 SDI、遠(yuǎn)景 AESC、NORTHVOLT、村田、SAFT 等一線廠商,并與多家大型鋰離子電池廠商建立了緊密的業(yè)務(wù)合作關(guān)系,在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)壁壘持續(xù)筑牢。
星源材質(zhì)在海外布局上雖然取得了顯著進(jìn)展,但發(fā)展過(guò)程中也遇到了一些挑戰(zhàn)。星源材質(zhì)方面表示,不同國(guó)家的文化差異、政策法規(guī)以及供應(yīng)鏈配合等問(wèn)題,給公司的海外運(yùn)營(yíng)帶來(lái)了一定的挑戰(zhàn)。
供應(yīng)鏈配合方面,由于隔膜產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈相對(duì)較短,主要涉及原材料采購(gòu)和設(shè)備供應(yīng),因此星源材質(zhì)在不同國(guó)家的布局中,需要根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。例如,在瑞典和馬來(lái)西亞,公司通過(guò)與當(dāng)?shù)毓?yīng)商合作,確保原材料的穩(wěn)定供應(yīng),同時(shí)利用自身的技術(shù)優(yōu)勢(shì),優(yōu)化生產(chǎn)流程,降低生產(chǎn)成本。
政策合規(guī)方面,星源材質(zhì)特別注重與當(dāng)?shù)卣臏贤ê秃献?。星源材質(zhì)方面表示,公司在馬來(lái)西亞的投資項(xiàng)目得到了當(dāng)?shù)卣拇罅χС?,在瑞典,星源材質(zhì)也嚴(yán)格遵守當(dāng)?shù)氐沫h(huán)保和勞工法規(guī),積極履行社會(huì)責(zé)任,贏得了當(dāng)?shù)卣蜕鐓^(qū)的認(rèn)可。
人力資源方面,星源材質(zhì)采取了本地化策略,招聘和培養(yǎng)當(dāng)?shù)貑T工,提高員工的歸屬感和忠誠(chéng)度。星源材質(zhì)方面表示,公司在瑞典的工廠中,本地員工占比較高,這不僅有助于公司更好地融入當(dāng)?shù)厣鐣?huì),也提升了公司的運(yùn)營(yíng)效率。
與日本半導(dǎo)體公司合作
除了在隔膜領(lǐng)域的海外布局,星源材質(zhì)還積極拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域,今年2月,星源材質(zhì)公告,子公司新加坡星源已購(gòu)買(mǎi)日本磁性技術(shù)控股股份有限公司(股票代碼:6890.T,簡(jiǎn)稱“Ferrotec”)118.97萬(wàn)股,占其總股本的2.52%。這是今年1月底星源材質(zhì)首次披露購(gòu)買(mǎi)Ferrotec超過(guò)1%股份后,短短一個(gè)月內(nèi)繼續(xù)大手筆增持。
最新機(jī)構(gòu)調(diào)研中,星源材質(zhì)表示,作為國(guó)內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)鋰電池隔膜國(guó)產(chǎn)替代的生產(chǎn)商,星源材質(zhì)始終致力于技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)拓展。公司結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及公司戰(zhàn)略規(guī)劃,布局半導(dǎo)體材料行業(yè)優(yōu)質(zhì)資源,未來(lái)將繼續(xù)探索產(chǎn)業(yè)整合與價(jià)值創(chuàng)造的舉措,積極發(fā)展第二增長(zhǎng)曲線。
星源材質(zhì)方面表示,此次合作并非簡(jiǎn)單的跨界投資,而是基于公司在材料行業(yè)的長(zhǎng)期積累和技術(shù)優(yōu)勢(shì)。公司認(rèn)為,部分半導(dǎo)體材料與鋰電池隔膜同屬于高分子材料領(lǐng)域,未來(lái)隨著AI技術(shù)的發(fā)展,半導(dǎo)體材料的需求將快速增長(zhǎng),公司希望通過(guò)此次合作,進(jìn)一步拓展在新能源和AI領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局。
在合作過(guò)程中,星源材質(zhì)特別關(guān)注日本方面的政策法規(guī)。星源材質(zhì)方面表示,公司在投資前進(jìn)行了充分的調(diào)研,同時(shí)公司還聘請(qǐng)了當(dāng)?shù)厝套鳛轭檰?wèn),確保投資的合規(guī)性和安全性。
展望未來(lái),星源材質(zhì)將繼續(xù)推進(jìn)海外布局,特別是在歐洲和北美市場(chǎng)。星源材質(zhì)方面表示,盡管目前北美市場(chǎng)的電動(dòng)化率較低,但隨著儲(chǔ)能需求的快速增長(zhǎng),未來(lái)市場(chǎng)潛力巨大。公司計(jì)劃在北美市場(chǎng)逐步擴(kuò)大投資,建設(shè)生產(chǎn)基地,以滿足當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的需求。