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算力概念6日盤中再度活躍，截至發(fā)稿，有方科技漲超10%，常山北明、華勝天成、電光科技等漲停。值得注意的是，常山北明、電光科技已連續(xù)兩個(gè)交易日漲停。

招商證券表示，5月市場風(fēng)險(xiǎn)偏好提升，市場風(fēng)格有望回歸科技成長，重點(diǎn)關(guān)注國產(chǎn)算力及AI Agent板塊。谷歌及微軟對(duì)AI的積極投入打消了市場此前對(duì)互聯(lián)網(wǎng)大廠可能下調(diào)資本開支的焦慮，AI算力有望迎來新一輪行情，在海外不確定性加大的背景下，國產(chǎn)AI算力重要性凸顯。深度思考模型是構(gòu)建Agent的基礎(chǔ)，DeepSeek-R1的出現(xiàn)帶動(dòng)國內(nèi)AI大模型全面進(jìn)入深度思考領(lǐng)域，為國內(nèi)AI Agent的開發(fā)奠定了基礎(chǔ)。當(dāng)下我國AI推理大模型持續(xù)迭代升級(jí)，加速AI落地應(yīng)用。

東吳證券指出，微軟、Meta、谷歌等海外大廠資本開支指引依舊樂觀，全球AI算力基建持續(xù)加快。2025年是國內(nèi)AI基建元年，年初，大廠和國家提出加快AI算力建設(shè)。2025年一季報(bào)，算力租賃板塊率先體現(xiàn)業(yè)績。預(yù)計(jì)2025年中報(bào)會(huì)有更多家公司體現(xiàn)算力租賃業(yè)務(wù)業(yè)績。同時(shí)，H20被禁，下游客戶需求會(huì)轉(zhuǎn)向算力租賃和國產(chǎn)算力卡。AI算力卡采購是第一步，隨著AI算力卡采購量增多，AIDC需求有望快速增加。

校對(duì)：陶謙