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宏觀?要聞

《民營(yíng)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法》出臺(tái)

4月30日，十四屆全國(guó)人大常委會(huì)第十五次會(huì)議表決通過《民營(yíng)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法》出臺(tái)，自2025年5月20日起施行。民促法是我國(guó)首部專門關(guān)于民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性法律，從“公平競(jìng)爭(zhēng)”“投資融資促進(jìn)”“科技創(chuàng)新”，到“規(guī)范經(jīng)營(yíng)”“服務(wù)保障”“權(quán)益保護(hù)”，民促法對(duì)民營(yíng)企業(yè)發(fā)展中的重點(diǎn)關(guān)切予以積極回應(yīng)。

商務(wù)部新聞發(fā)言人就中美經(jīng)貿(mào)對(duì)話磋商情況答記者問

5月2日，商務(wù)部回應(yīng)中美經(jīng)貿(mào)對(duì)話磋商情況稱，中方注意到美方高層多次表態(tài)，表示愿與中方就關(guān)稅問題進(jìn)行談判。同時(shí)，美方近期通過相關(guān)方面多次主動(dòng)向中方傳遞信息，希望與中方談起來(lái)。對(duì)此，中方正在進(jìn)行評(píng)估。

藍(lán)佛安：更加積極財(cái)政政策的科學(xué)設(shè)計(jì)與成功實(shí)踐

5月1日出版的最新一期《求是》雜志，刊發(fā)財(cái)政部黨組書記、部長(zhǎng)藍(lán)佛安的署名文章《更加積極財(cái)政政策的科學(xué)設(shè)計(jì)與成功實(shí)踐》，傳遞出積極財(cái)政政策設(shè)計(jì)的豐富內(nèi)容和實(shí)施重點(diǎn)。文章指出，2024年出臺(tái)的一批有針對(duì)性的財(cái)政增量政策，是我國(guó)財(cái)政宏觀調(diào)控史上的一次重大創(chuàng)新。具體包括一次性增加6萬(wàn)億元地方專項(xiàng)債務(wù)限額置換存量隱性債務(wù)，加力支持地方化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；研究發(fā)行特別國(guó)債支持國(guó)有大型商業(yè)銀行補(bǔ)充核心一級(jí)資本，提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力；疊加運(yùn)用地方政府專項(xiàng)債券、稅收政策等工具，推動(dòng)房地產(chǎn)市場(chǎng)止跌回穩(wěn)；加大對(duì)重點(diǎn)群體的支持保障力度，強(qiáng)化基本民生保障。

四月制造業(yè)PMI回落

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，4月份，制造業(yè)PMI為49.0%，比上月下降1.5個(gè)百分點(diǎn)；非制造業(yè)PMI和綜合PMI分別為50.4%和50.2%，繼續(xù)保持在擴(kuò)張區(qū)間。受外部環(huán)境急劇變化等因素影響，4月份制造業(yè)PMI有所回落，但高技術(shù)制造業(yè)等相關(guān)行業(yè)繼續(xù)保持?jǐn)U張，以內(nèi)銷為主的制造業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總體穩(wěn)定。

特朗普對(duì)國(guó)外電影征收100%的關(guān)稅

5月5日，據(jù)央視報(bào)道，美國(guó)總統(tǒng)特朗普在社交媒體上發(fā)文稱，他授權(quán)美國(guó)商務(wù)部和美國(guó)貿(mào)易代表立即啟動(dòng)程序，對(duì)所有在外國(guó)制作并進(jìn)入美國(guó)的電影征收100%的關(guān)稅。

美國(guó)4月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)超市場(chǎng)預(yù)期，勞動(dòng)力市場(chǎng)韌性延續(xù)

5月2日，美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，4月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加了17.7萬(wàn)人，預(yù)期增13萬(wàn)人；失業(yè)率保持在4.2%不變。非農(nóng)數(shù)據(jù)公布后，芝商所FedWatch工具數(shù)據(jù)顯示，市場(chǎng)對(duì)6月FOMC會(huì)議降息的預(yù)期降至40%，前一日為60%。與此同時(shí)，高盛、巴克萊將美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)首次降息預(yù)期推遲至7月，此前預(yù)測(cè)為6月。

金融?證券

全球風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)全面上漲，恒生科技指數(shù)領(lǐng)漲

五一假期期間，全球風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)延續(xù)修復(fù)行情，其中中國(guó)資產(chǎn)領(lǐng)漲，恒生科技指數(shù)上漲3.1%，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)上漲2.7%，恒生指數(shù)上漲1.7%，富時(shí)中國(guó)A50期貨上漲0.3%。美股方面，三大指數(shù)整體上漲，納斯達(dá)克指數(shù)上漲3.0%、標(biāo)普500指數(shù)上漲2.3%、道瓊斯工業(yè)指數(shù)上漲1.9%，其中納指與標(biāo)普500已修復(fù)4月2日以來(lái)全部跌幅。

歐洲方面，德國(guó)DAX指數(shù)上漲2.9%、法國(guó)CAC40指數(shù)上漲2.8%、英國(guó)富時(shí)100指數(shù)上漲1.6%，其中DAX指數(shù)修復(fù)4月2日以來(lái)全部跌幅，富時(shí)100指數(shù)從4月10日以來(lái)連續(xù)上漲15日，創(chuàng)歷史最長(zhǎng)連漲天數(shù)。

人民幣、港幣匯率大幅走強(qiáng)，香港金管局時(shí)隔五年首次購(gòu)入美元以維持聯(lián)系匯率制度

假期期間，美元指數(shù)走強(qiáng)，主要貨幣兌美元走弱，而人民幣、港幣兌美元逆勢(shì)升值。受港幣持續(xù)升值影響，5月3日，香港金管局斥資465.39億港元購(gòu)買美元，以捍衛(wèi)港幣聯(lián)系匯率制度，這是香港金管局自2020年以來(lái)首次通過干預(yù)買入美元。

香港金管局發(fā)言人表示，近期港元偏強(qiáng)，主要由于股票投資相關(guān)的港元需求有所增加，支持港元匯價(jià)。此外，多只區(qū)內(nèi)貨幣近日兌美元升值，亦帶動(dòng)港匯走強(qiáng)。

產(chǎn)業(yè)?公司

伯克希爾·哈撒韋年度股東大會(huì)召開

5月3日，伯克希爾·哈撒韋年度股東大會(huì)在奧馬哈舉行，在本屆股東會(huì)上，圍繞關(guān)稅擾動(dòng)下的應(yīng)對(duì)之策、巨額現(xiàn)金儲(chǔ)備的投資計(jì)劃、全球資產(chǎn)配置，巴菲特一一作出回應(yīng)。對(duì)于關(guān)稅政策，巴菲特表示：“貿(mào)易不應(yīng)該成為武器。貿(mào)易越多越好。我們應(yīng)該尋求與世界其他國(guó)家開展貿(mào)易。”

小米汽車將智駕更名為輔助駕駛

5月4日，小米調(diào)整了SU7新車定購(gòu)頁(yè)面中的措辭，將“智駕”更名為“輔助駕駛”。具體來(lái)看，小米SU7標(biāo)準(zhǔn)版搭載的Xiaomi Pilot Pro由“小米智駕Pro”更名為“小米輔助駕駛Pro”；小米SU7 Pro、小米SU7Max搭載的Xiaomi HAD由“小米智駕Max”更名為“小米端到端輔助駕駛”。

新勢(shì)力車企4月交付延續(xù)大幅增長(zhǎng)

5月1日，一批新勢(shì)力車企公布4月交付量。其中，蔚來(lái)4月交付新車23900臺(tái)，同比增長(zhǎng)53%；小鵬汽車4月共交付新車35045臺(tái)，同比增長(zhǎng)273%；理想汽車4月交付新車33939輛，同比增長(zhǎng)31.6%；小米汽車4月交付超28000臺(tái)；零跑汽車4月交付41039臺(tái)，同比增長(zhǎng)173%；極氪科技集團(tuán)4月銷量同比增長(zhǎng)18.7%；阿維塔4月銷量11681臺(tái)，同比增長(zhǎng)122.6%；嵐圖汽車4月銷量10019輛，同比增長(zhǎng)150%。

飛豬：“五一”定制游預(yù)訂量大增超80%

5月5日，飛豬發(fā)布《2025年“五一”假期出游快報(bào)》。飛豬數(shù)據(jù)顯示，中高端品質(zhì)消費(fèi)增勢(shì)穩(wěn)健，在飛豬直營(yíng)的高星酒店預(yù)訂量在去年高基數(shù)基礎(chǔ)上，同比上揚(yáng)超20%；出境游方面，人均預(yù)訂量同比去年大增，延續(xù)了去年“五一”的相同態(tài)勢(shì)，表明消費(fèi)者更傾向于一次出游玩得更深入、體驗(yàn)更豐富。此外，定制游預(yù)訂量同比勁增超80%，在北京、西藏、陜西、新疆、四川等旅游資源高度豐富的老牌目的地尤為突出，相關(guān)商品預(yù)訂量同比去年平均增長(zhǎng)均超300%，其中5—10人小包團(tuán)定制游格外受歡迎。

歐佩克+6月將增產(chǎn)41.1萬(wàn)桶/日

5月3日，歐佩克+會(huì)議結(jié)束，并宣布8個(gè)參與國(guó)將在6月增產(chǎn)41.1萬(wàn)桶/日，8國(guó)強(qiáng)調(diào)將在當(dāng)前健康的石油市場(chǎng)基礎(chǔ)上上調(diào)產(chǎn)量，逐步增產(chǎn)可能會(huì)被暫?；蚰孓D(zhuǎn)，具體取決于市場(chǎng)狀況的變化。

本周關(guān)注

本周新股申購(gòu)

根據(jù)發(fā)行安排，本周暫有3只新股申購(gòu)，分別如下：

周三：漢邦科技申購(gòu)代碼：787755

周四：太力科技 申購(gòu)代碼：301595

威高血凈 申購(gòu)代碼：732014

美聯(lián)儲(chǔ)重磅決議即將發(fā)布

當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月7日，美聯(lián)儲(chǔ)將公布最新利率決議，投資者希望美聯(lián)儲(chǔ)能夠盡快降息。不過，目前市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在此次會(huì)議上維持利率不變，降息或出現(xiàn)在6月。

機(jī)構(gòu)策略

中信證券：5月A股將繼續(xù)呈現(xiàn)風(fēng)偏回暖、主題輪動(dòng)的特征

中信證券發(fā)文稱，5月預(yù)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)偏好還有回升空間，A股將繼續(xù)呈現(xiàn)風(fēng)偏回暖、主題輪動(dòng)的特征，以低機(jī)構(gòu)持倉(cāng)的主題型交易機(jī)會(huì)為主。建議聚焦三個(gè)不變的大趨勢(shì)：一是中國(guó)自主科技能力的提升趨勢(shì)不會(huì)動(dòng)搖；二是歐洲重建自主防務(wù)，提升能源、基建和資源儲(chǔ)備的趨勢(shì)不會(huì)動(dòng)搖；三是中國(guó)勢(shì)必要走通“雙循環(huán)”，加速完善社會(huì)保障并激發(fā)內(nèi)需潛力是政策的必選項(xiàng)。

中泰證券：5月機(jī)會(huì)更多體現(xiàn)在科技、消費(fèi)及部分周期

中泰證券研報(bào)表示，A股上市公司今年一季度整體盈利情況有所改善，但行業(yè)細(xì)分來(lái)具有較為明顯的分化特征。中美貿(mào)易戰(zhàn)增加國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)壓力，重視政策對(duì)沖的效果。過去15年申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)月度平均表現(xiàn)上看，5月機(jī)會(huì)更多地體現(xiàn)在科技、消費(fèi)及部分周期。建議關(guān)注：一是業(yè)績(jī)明顯改善與政策導(dǎo)向雙向奔赴的科技板塊，以TMT為主；二是受益于內(nèi)需消費(fèi)預(yù)期不斷升溫的一些細(xì)分潛力方向；三是底線思維下周期紅利的電力板塊。

責(zé)編：葉舒筠

校對(duì)：呂久彪