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隨著美國(guó)所謂“對(duì)等關(guān)稅”政策再現(xiàn)波動(dòng)，全球資金再度聚焦產(chǎn)業(yè)鏈韌性與出口型企業(yè)的應(yīng)對(duì)策略。

券商中國(guó)記者注意到，貝萊德、淡馬錫、紅杉資本、中歐基金、中金公司、花旗等海內(nèi)外頭部機(jī)構(gòu)，近期出現(xiàn)在立訊精密、安克創(chuàng)新、水晶光電等電子元件企業(yè)的調(diào)研名單中。

面對(duì)美國(guó)所謂“對(duì)等關(guān)稅”政策的不確定性，機(jī)構(gòu)投資者的關(guān)注重點(diǎn)集中于企業(yè)的應(yīng)對(duì)策略。多家公司表示，盡管外部環(huán)境持續(xù)擾動(dòng)，但真正決定企業(yè)能否穿越周期的，仍是其核心競(jìng)爭(zhēng)力與全球化運(yùn)營(yíng)能力。

貝萊德、淡馬錫等調(diào)研立訊精密

日前，立訊精密舉辦的投資者調(diào)研會(huì)議吸引了超過500家機(jī)構(gòu)參與，涵蓋貝萊德、南方基金、摩根士丹利、紅杉資本、交通銀行、淡馬錫、高毅資產(chǎn)、招商銀行等眾多頭部機(jī)構(gòu)。

作為精密制造領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，立訊精密長(zhǎng)期專注于消費(fèi)電子、汽車和通信等行業(yè)。公司產(chǎn)品覆蓋消費(fèi)電子、汽車、通信、工業(yè)及醫(yī)療等多個(gè)領(lǐng)域，為客戶提供一站式、多品類的核心零部件、模組及系統(tǒng)級(jí)產(chǎn)品解決方案。

在調(diào)研會(huì)議上，有投資者提問，越南目前面臨的美國(guó)所謂“對(duì)等關(guān)稅”政策是加征較高關(guān)稅，公司如何考慮新安排？對(duì)此，立訊精密回應(yīng)稱，消費(fèi)電子很多產(chǎn)能在越南制造有非常高的性價(jià)比，這個(gè)價(jià)值更多體現(xiàn)在品牌客戶收益。公司的全球生產(chǎn)基地布局在行業(yè)里做得非常優(yōu)秀，即便有極端情況也可以克服，并且成本會(huì)傳導(dǎo)，最終還是看企業(yè)自身的競(jìng)爭(zhēng)力。

針對(duì)投資者關(guān)心的公司在短期內(nèi)如何應(yīng)對(duì)美國(guó)所謂“對(duì)等關(guān)稅”沖擊的問題，立訊精密表示，行業(yè)里銷往美國(guó)的企業(yè)和品牌都會(huì)把可預(yù)見的二季度或四月份的需求盡可能多先出貨，然后再觀望，這是正?，F(xiàn)象。如果關(guān)稅傳導(dǎo)出去，可能會(huì)帶來二季度消費(fèi)者觀望或經(jīng)濟(jì)衰退帶來需求下滑等情況，但立訊作為頭部品牌里的優(yōu)質(zhì)廠商，受影響較小。整體而言，立訊精密的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)受此次關(guān)稅調(diào)整影響有限。

紅杉資本、中歐基金等調(diào)研安克創(chuàng)新

日前，安克創(chuàng)新召開投資者調(diào)研會(huì)議，吸引了包括紅杉資本、?？べY產(chǎn)、中信證券、中國(guó)人壽、中歐基金及高盛資產(chǎn)管理在內(nèi)的200多家機(jī)構(gòu)參與。

安克創(chuàng)新專業(yè)從事智能移動(dòng)周邊產(chǎn)品、智能生活周邊產(chǎn)品及計(jì)算機(jī)周邊產(chǎn)品的研發(fā)和銷售，公司“Anker”等品牌的消費(fèi)電子產(chǎn)品銷往全球，在亞馬遜等境外大型電子商務(wù)平臺(tái)上占據(jù)領(lǐng)先的行業(yè)市場(chǎng)份額。公司境外銷售主要來自北美、歐洲、日本、中東等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、消費(fèi)力強(qiáng)、運(yùn)作規(guī)范的市場(chǎng)和地區(qū)。

在調(diào)研會(huì)議上，投資者提問，美國(guó)所謂“對(duì)等關(guān)稅”的背景下，公司在儲(chǔ)能新產(chǎn)品線和澳新等新市場(chǎng)的拓展是否會(huì)減緩？對(duì)此，安克創(chuàng)新表示，在新品類方面，公司目前沒有減緩進(jìn)展的計(jì)劃。事實(shí)上，消費(fèi)級(jí)儲(chǔ)能品類依然是公司今年的重點(diǎn)戰(zhàn)略方向，主要覆蓋便攜式儲(chǔ)能、陽(yáng)臺(tái)光伏和戶用儲(chǔ)能等細(xì)分賽道。其中，公司戶用儲(chǔ)能已增加覆蓋到澳大利亞和加拿大，未來也將繼續(xù)開拓新的市場(chǎng)；便攜式儲(chǔ)能和陽(yáng)臺(tái)光儲(chǔ)則在歐美市場(chǎng)表現(xiàn)優(yōu)異，公司已成為全球陽(yáng)臺(tái)儲(chǔ)能市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者。

在新市場(chǎng)方面，公司對(duì)于非美市場(chǎng)的開拓力度仍在加大。以歐洲為例，過去兩年歐洲進(jìn)入經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇階段，加之公司此前在此區(qū)域的布局較為初步，目前看，無論是從區(qū)域覆蓋上抑或渠道覆蓋上仍有較大發(fā)展?jié)摿Α．?dāng)前，安克創(chuàng)新正積極開拓東北歐、中歐等潛力區(qū)域，并將通過更精細(xì)化的運(yùn)營(yíng)提高在歐洲市場(chǎng)的滲透率，包括通過調(diào)整產(chǎn)品組合來滿足區(qū)域消費(fèi)者的差異化需求。此外，安克創(chuàng)新也將持續(xù)在東南亞、拉美、澳大利亞、中國(guó)大陸等潛力市場(chǎng)發(fā)力。

中金公司、花旗等調(diào)研水晶光電

日前，水晶光電的調(diào)研會(huì)吸引了200多家投資機(jī)構(gòu)參與，包括中金公司、嘉實(shí)基金、富國(guó)基金、紅杉資本、花旗、施羅德等頭部機(jī)構(gòu)。

水晶光電是國(guó)內(nèi)專業(yè)從事精密薄膜光學(xué)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的知名光電元器件制造的企業(yè)，專業(yè)從事光學(xué)影像、薄膜光學(xué)面板、汽車電子(AR+)、反光材料等領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。目前，公司已構(gòu)建光學(xué)元器件、薄膜光學(xué)面板、半導(dǎo)體光學(xué)、汽車電子(AR+)、反光材料五大業(yè)務(wù)板塊。

針對(duì)當(dāng)前美國(guó)所謂“對(duì)等關(guān)稅”政策不確定性較強(qiáng)的背景，投資者關(guān)注公司是否會(huì)調(diào)整戰(zhàn)略方向、是否繼續(xù)與大客戶保持合作等一系列問題。水晶光電表示，水晶光電是一家中國(guó)的企業(yè)，在這個(gè)宏觀形勢(shì)下一定是跟著國(guó)家走，這是根本性原則。關(guān)稅對(duì)公司基本沒有直接影響，間接影響可能會(huì)存在，但手機(jī)這類消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈全球化供應(yīng)鏈格局是不可改變的，公司過去提出的“全球化、技術(shù)型、開放合作”的戰(zhàn)略指導(dǎo)方針不會(huì)因?yàn)殛P(guān)稅政策產(chǎn)生動(dòng)搖。

對(duì)于大客戶，公司認(rèn)為，過去大客戶不僅給公司帶來了盈利，也對(duì)公司組織能力、運(yùn)營(yíng)能力提升給予了幫助，對(duì)公司的提升是全方位的。此外，公司賬面始終保持充裕的現(xiàn)金流，在現(xiàn)在的局勢(shì)下，公司會(huì)把充足的現(xiàn)金流當(dāng)作第一要?jiǎng)?wù)，讓投資更精準(zhǔn)，提高企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

責(zé)編：羅曉霞???????????

排版：汪云鵬???????

校對(duì)：趙燕??????