導(dǎo)讀:A股市場2024年年度報(bào)告基本披露完畢,超半數(shù)上市公司營收同比增長。
據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至4月30日,已有5403家上市公司披露2024年度報(bào)告(不含退市、無法在預(yù)約日期及預(yù)計(jì)無法在法定期限內(nèi)披露定期報(bào)告的上市公司),合計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入71.92萬億元,實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤5.21萬億元。
按單家公司來看,其中3036家營業(yè)收入同比實(shí)現(xiàn)增長,占總數(shù)的56.19%;2568家上市公司歸母凈利潤實(shí)現(xiàn)同比增長、減虧或扭虧,上市公司整體業(yè)績保持穩(wěn)定。
電子、非銀金融行業(yè)增速領(lǐng)跑
據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),分行業(yè)來看,15個(gè)行業(yè)營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)同比增長,其中4個(gè)行業(yè)營收增加超千億元,電子行業(yè)營業(yè)收入大增5151.1億元;非銀金融行業(yè)緊隨其后,增長4780.7億元;還有汽車、有色金屬行業(yè)營業(yè)收入增長金額居前。
電子行業(yè)營業(yè)收入同比增長17.37%,居于首位,2024年行業(yè)合計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.48萬億元,在31個(gè)申萬行業(yè)中排名由第10名上升至第7名,趕超電力設(shè)備、有色金屬、非銀金融3個(gè)行業(yè)。
隨著人工智能技術(shù)快速發(fā)展,算力基礎(chǔ)設(shè)施需求爆發(fā),芯片、服務(wù)器、光模塊等細(xì)分領(lǐng)域充分受益。此外,AI PC、AI手機(jī)等終端產(chǎn)品加速滲透,拉動(dòng)消費(fèi)電子換機(jī)潮,存儲(chǔ)、元件等環(huán)節(jié)量價(jià)齊升,電子行業(yè)景氣度明顯改善。
非銀金融行業(yè)歸母凈利潤同比增長47.38%,顯著領(lǐng)先。自2024年“9·24新政”行情開始,資本市場活躍度大幅提升,股票、債券市場表現(xiàn)較好,為行業(yè)整體帶來投資收益率提升。2025年一季報(bào)顯示,非銀金融行業(yè)超八成上市公司歸母凈利潤同比上升,行業(yè)景氣度有望持續(xù)向好。
2024年?duì)I業(yè)收入排行榜:50強(qiáng)門檻增加50億元,比亞迪排名持續(xù)飆升
2024年,營業(yè)收入50強(qiáng)上市公司實(shí)現(xiàn)總營收31.54萬億元,與2023年(追溯調(diào)整后)的31.85萬億元基本持平。
據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),2024年?duì)I業(yè)收入50強(qiáng)門檻明顯提高,第50名的中國鋁業(yè)營業(yè)收入為2370.66億元,較2023年?duì)I業(yè)收入第50名的2319.05億元增加超50億元。
在營收排名前50的上市公司中,營收超萬億元的上市公司由2023年的6家增長至7家,中國平安營業(yè)收入重回萬億元?!皟赏坝汀崩^續(xù)蟬聯(lián)上市公司營業(yè)收入第一、第二,營收金額與2023年相比均有小幅度下滑,主要受到油價(jià)震蕩下行和能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程的影響。
排名前十的上市公司中,比亞迪排名上升最快,公司2021年?duì)I業(yè)收入排名僅為第50名,2022年躍升至第27名,2023年再度提升至第17名,2024年成功躋身前十,位列第9名。
近五年來,比亞迪營業(yè)收入同比增速保持在20%以上,近五年?duì)I收復(fù)合增長率高達(dá)43.49%。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,2024年比亞迪新能源汽車銷量在高基數(shù)的基礎(chǔ)上同比增長超40%,市占率進(jìn)一步提升至33.2%,同比增長1.3個(gè)百分點(diǎn)。
其他2024年度營業(yè)收入排名變化較快的還有中國太保、中國人壽兩只保險(xiǎn)股,排名分別上升12名、7名。
根據(jù)金融監(jiān)管總局披露的2024年保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營情況,保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入、原保險(xiǎn)賠付支出均有顯著增長,總資產(chǎn)較2023年末增長近20%。隨著保險(xiǎn)長期資金入市提速,險(xiǎn)資持續(xù)加大對(duì)股票、證券投資基金的投資,行業(yè)有望受益于投資收益增長提升盈利。
2024年凈利潤排行榜:“千億俱樂部”數(shù)量創(chuàng)紀(jì)錄,養(yǎng)豬龍頭扭虧為盈
2024年,凈利潤排名前50的上市公司合計(jì)盈利3.6萬億元,較2023年增長約8%。
與營收排行榜類似的是,凈利潤50強(qiáng)門檻同樣大幅提高,第50名杭州銀行歸母凈利潤為169.83億元,較2023年凈利潤第50名的150.48億元增長近20億元,增幅超過12%。這反映出頭部上市公司整體盈利水平得到明顯提升。
2024年,凈利潤突破千億元的上市公司數(shù)量創(chuàng)下新高,首次達(dá)到10家。在凈利潤排名前八的公司保持穩(wěn)定的情況下,中國平安、中國人壽兩家險(xiǎn)企新加入“千億俱樂部”;其中中國人壽更是首次“入會(huì)”,2024年歸母凈利潤達(dá)到1069.35億元,同比增幅高達(dá)108.92%。
凈利潤排名前50的上市公司中,39家2024年歸母凈利潤實(shí)現(xiàn)同比增長,牧原股份扭虧為盈,盈利增長比例達(dá)到八成。新華保險(xiǎn)、中國人壽、中遠(yuǎn)海控歸母凈利潤增幅均在100%以上。
牧原股份2024年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤178.81億元,在實(shí)現(xiàn)扭虧為盈的同時(shí),創(chuàng)下上市以來次新高,僅低于2020年,公司也從2023年的虧損第13名躍升至2024年的盈利第49名。
2024年,受益于生豬均價(jià)同比上升、養(yǎng)殖成本持續(xù)下降等因素,生豬養(yǎng)殖行業(yè)扭虧為盈。公司在年報(bào)中表示,國內(nèi)養(yǎng)豬業(yè)正向規(guī)?;?、集約化、機(jī)械化、自動(dòng)化、標(biāo)準(zhǔn)化、智能化轉(zhuǎn)變,并且呈現(xiàn)加速轉(zhuǎn)變的趨勢,這將給公司帶來快速發(fā)展的新機(jī)遇。
6只半導(dǎo)體股營收翻倍
據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),篩選2023年?duì)I業(yè)收入超1億元的上市公司后,51家上市公司營業(yè)收入在2024年實(shí)現(xiàn)翻倍增長,其中華圖山鼎、百利天恒同比增速超過900%。翻倍股中有6股屬于半導(dǎo)體個(gè)股,包括德明利、神工股份、香農(nóng)芯創(chuàng)、思特威-W、長川科技、先鋒精科。
在這些營收翻倍的公司中,賽力斯?fàn)I業(yè)收入金額居首,達(dá)到1451.76億元,同比增長305.04%。值得注意的是,公司2024年的營業(yè)收入超過2018年—2023年六年?duì)I業(yè)收入之和。2024年年報(bào)顯示,賽力斯汽車首次實(shí)現(xiàn)了利潤轉(zhuǎn)正,是全球第四家盈利的新能源車企。
從凈利潤增幅來看,篩選2023年歸母凈利潤超5000萬元的上市公司后,2024年共123家上市公司凈利潤實(shí)現(xiàn)翻倍,其中安迪蘇、滬光股份增速在10倍以上。
從行業(yè)來看,12家電子行業(yè)上市公司進(jìn)入凈利潤增幅前50名單,占比接近總數(shù)的四分之一,其中10股為半導(dǎo)體股,2股為消費(fèi)電子股。
2024年,疊加消費(fèi)電子回暖、人工智能熱潮等因素,半導(dǎo)體行業(yè)景氣度全面復(fù)蘇。2024年半導(dǎo)體行業(yè)營業(yè)收入突破6000億元,同比2023年增長超20%。
注:文中提及的2023年及此前的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)均為追溯調(diào)整后數(shù)據(jù),統(tǒng)計(jì)范圍為截至發(fā)稿披露年報(bào)的5403家公司。
聲明:數(shù)據(jù)寶所有資訊內(nèi)容不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
校對(duì):王錦程
美編:趙發(fā)新