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2025年，華為、蘋(píng)果兩大巨頭再為智能眼鏡這一賽道注入強(qiáng)心劑，A股一批上市公司也通過(guò)產(chǎn)業(yè)、資本合作等多元化方式入局。

多位產(chǎn)業(yè)鏈人士對(duì)證券時(shí)報(bào)記者表示，未來(lái)幾年內(nèi)智能眼鏡市場(chǎng)有望迎來(lái)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)受益。

華為蘋(píng)果新動(dòng)作

近日，華為推出了智能眼鏡2鈦空?qǐng)A框光學(xué)鏡。該眼鏡具備與普通光學(xué)眼鏡類(lèi)似的外形，鏡片默認(rèn)無(wú)度數(shù)，用戶可根據(jù)自身屈光度數(shù)定制配鏡，支持面對(duì)面翻譯、同聲傳譯及全天候智慧播報(bào)，可使用自然語(yǔ)言、手勢(shì)、頭部控制等進(jìn)行交互，續(xù)航達(dá)11小時(shí)。

這款眼鏡可謂華為首款真正意義上的智能眼鏡。

TrendForce集邦科技資深研究副總經(jīng)理邱宇彬、星紀(jì)魅族X(qián)R業(yè)務(wù)線總經(jīng)理郭鵬等多位產(chǎn)業(yè)鏈人士告訴證券時(shí)報(bào)記者，與此前市場(chǎng)已存在的音頻類(lèi)智能眼鏡不同，目前主流的智能眼鏡主要指融入了AI大模型能力、具有智能化功能，且可實(shí)現(xiàn)多模態(tài)交互的眼鏡。

以此判斷，2019年、2023年華為先后推出的兩款智能眼鏡，均屬于音頻類(lèi)智能眼鏡，而新款智能眼鏡則更側(cè)重AI大模型賦能下的多模態(tài)交互，及強(qiáng)大的生成式AI能力，如支持多國(guó)語(yǔ)言面對(duì)面翻譯、同聲傳譯等，屬于主流的不帶顯示的智能眼鏡產(chǎn)品。

無(wú)獨(dú)有偶，近日據(jù)知名蘋(píng)果爆料人、科技記者馬克·古爾曼透露，蘋(píng)果公司CEO庫(kù)克已將蘋(píng)果AR眼鏡項(xiàng)目列為“頭號(hào)優(yōu)先項(xiàng)目”，正全力推動(dòng)AR眼鏡的研發(fā)，甚至達(dá)到了“對(duì)其他事務(wù)均不關(guān)注”的程度。

“蘋(píng)果AR眼鏡將深度整合蘋(píng)果的語(yǔ)音助手Siri和視覺(jué)智能技術(shù)，成為蘋(píng)果在人工智能領(lǐng)域的重要布局?！瘪R克·古爾曼透露出蘋(píng)果在智能眼鏡領(lǐng)域的發(fā)展路線為AI＋AR路線。

“從市場(chǎng)現(xiàn)有產(chǎn)品品類(lèi)來(lái)看，眼鏡將是AI大模型在端側(cè)落地的重要硬件載體之一，因AI/AR眼鏡能夠融入生活場(chǎng)景的高頻次使用。在雙手被占用的場(chǎng)景，AI/AR眼鏡可通過(guò)語(yǔ)音或其他非手部動(dòng)作與AI交互，操作便利性優(yōu)勢(shì)明顯?！奔押讨悄芟嚓P(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者。

“目前主流智能眼鏡不帶顯示，主要因成本問(wèn)題，人類(lèi)70%的信息來(lái)自視覺(jué)，未來(lái)AI眼鏡必將搭載視覺(jué)顯示功能，智能眼鏡將統(tǒng)一為AI＋AR眼鏡，而星紀(jì)魅族等公司已推出集成光波導(dǎo)方案的輕AR+AI眼鏡?！鼻裼畋蛘f(shuō)。

上市公司多路徑搶灘

2023年9月，Meta和雷朋合作推出的智能眼鏡Ray-Ban爆火，Counterpoint Research研究顯示，2024年全球智能眼鏡市場(chǎng)首次突破200萬(wàn)副大關(guān)，出貨量同比增長(zhǎng)210%，主要受Ray-Ban Meta智能眼鏡強(qiáng)勁需求推動(dòng)。

IDC指出，2025年全球智能眼鏡市場(chǎng)預(yù)計(jì)出貨1205萬(wàn)副，同比增長(zhǎng)18.3%。Wellsenn XR預(yù)測(cè)，2025年無(wú)顯示AI眼鏡正式開(kāi)始走向大規(guī)模增長(zhǎng)，2029年，AI智能眼鏡年銷(xiāo)量有望達(dá)到5500萬(wàn)副，2035年，AI+AR智能眼鏡最終實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)智能眼鏡的替代，滲透率達(dá)70%，成為下一代通用計(jì)算平臺(tái)和終端。

為搶抓智能眼鏡市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇，上市公司紛紛通過(guò)產(chǎn)業(yè)合作、資本合作、主體公司更名等方式加入賽道。

領(lǐng)益智造深耕XR（AR、VR、MR的統(tǒng)稱(chēng)）產(chǎn)業(yè)多年，為全球XR領(lǐng)域頭部客戶提供軟質(zhì)功能件、注塑件、散熱解決方案、充電器等核心零組件和技術(shù)。

“在AR眼鏡方面，公司是XREAL長(zhǎng)期戰(zhàn)略伙伴，承接了其AirAR眼鏡的整機(jī)組裝、注塑結(jié)構(gòu)件和聲學(xué)件制造。AI設(shè)備與傳統(tǒng)智能終端相比，對(duì)芯片、存儲(chǔ)、散熱、電池、充電等硬件的性能要求更高?！鳖I(lǐng)益智造相關(guān)負(fù)責(zé)人向證券時(shí)報(bào)記者表示。

藍(lán)思科技在智能眼鏡領(lǐng)域的布局，則已從產(chǎn)業(yè)合作深入至資本合作層面。今年2月，藍(lán)思科技宣布與杭州靈伴科技（Rokid）達(dá)成深度戰(zhàn)略合作，藍(lán)思科技作為Rokid AI眼鏡全系產(chǎn)品的整機(jī)組裝合作伙伴，從鏡架、鏡片、功能模組到全自動(dòng)組裝實(shí)現(xiàn)全鏈條覆蓋，將助力杭州靈伴科技突破產(chǎn)能瓶頸，加速產(chǎn)品規(guī)?；桓?。同時(shí)，為實(shí)現(xiàn)在戰(zhàn)略層面的協(xié)同，雙方已在資本層面開(kāi)展合作，合作范圍包括但不限于股權(quán)投資、合作基金等。

公開(kāi)資料顯示，立訊精密獨(dú)家代工蘋(píng)果Vision Pro頭顯，且是星紀(jì)魅族AR智能眼鏡生產(chǎn)企業(yè)。

“AI眼鏡公司也有布局，任何一個(gè)消費(fèi)電子產(chǎn)品拆解出來(lái)，就是聲、光、電、熱、磁、散熱、結(jié)構(gòu)件、模組、系統(tǒng)、組裝，這些底層能力和工藝制程的開(kāi)發(fā)能力公司都已具備，所以要進(jìn)入一個(gè)新的產(chǎn)業(yè)或孵化落地制造新產(chǎn)品，并不會(huì)太難，這也是智能制造大平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)之一。”立訊精密方面對(duì)記者表示。

有類(lèi)似行動(dòng)的公司不在少數(shù)，包括水晶光電、億道信息、天健股份、麥捷科技、卓勝微、宇瞳光學(xué)、虹軟科技等。而從入局方式來(lái)看，它們切入智能眼鏡普遍為將原消費(fèi)電子領(lǐng)域的業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、技術(shù)進(jìn)行平移。

“過(guò)去我們做過(guò)光機(jī)的代工，現(xiàn)在光機(jī)元器件上也有產(chǎn)品布局，另外，手機(jī)上有大量和2D、3D攝像傳感有關(guān)的元器件，這些我們都會(huì)堅(jiān)定地平移到AR眼鏡上，AR是公司第三成長(zhǎng)曲線，我們會(huì)堅(jiān)定不移地投入?！彼Ч怆娤嚓P(guān)負(fù)責(zé)人說(shuō)。

為大力發(fā)展智能眼鏡相關(guān)業(yè)務(wù)，佳禾智能近日還將旗下子公司佳禾貿(mào)易更名為佳禾元啟。“近兩年公司持續(xù)加大在AI/AR眼鏡方向的投入，產(chǎn)品正逐步由智能音頻眼鏡向更高端的AI/AR眼鏡升級(jí)，前期已經(jīng)完成INMO GO的生產(chǎn)出貨，目前在為影目科技生產(chǎn)該系列的迭代產(chǎn)品INMO GO2；為深圳仙瞬科技生產(chǎn)帶有Digiwindow技術(shù)的眼鏡產(chǎn)品。此次子公司更名是公司更加聚焦AI、AR領(lǐng)域的戰(zhàn)略性舉措，未來(lái)佳禾元啟將深耕智能硬件研發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新?！?/p>

產(chǎn)業(yè)鏈新動(dòng)能

過(guò)去幾年，智能手機(jī)市場(chǎng)持續(xù)縮量前行，生成式AI、智能汽車(chē)相關(guān)業(yè)務(wù)成為消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力，如今，隨著智能眼鏡的快速發(fā)展，未來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈再添增長(zhǎng)新動(dòng)能。

藍(lán)思科技加大了AI眼鏡等領(lǐng)域的前沿研發(fā)，2024年智能頭顯與智能穿戴類(lèi)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入34.88億元，同比增長(zhǎng)12.39%，該公司研發(fā)和生產(chǎn)的外觀件、結(jié)構(gòu)件、光學(xué)鏡片等部件在多款高端AI眼鏡和頭顯產(chǎn)品上實(shí)現(xiàn)了應(yīng)用。

歌爾股份表示，2024年，公司積極推動(dòng)AI智能眼鏡等新興智能硬件業(yè)務(wù)的發(fā)展，公司VR虛擬現(xiàn)實(shí)、MR混合現(xiàn)實(shí)產(chǎn)品銷(xiāo)量同比顯著增長(zhǎng)，智能無(wú)線耳機(jī)、智能可穿戴產(chǎn)品業(yè)務(wù)整體保持良性成長(zhǎng)，相關(guān)營(yíng)收規(guī)模和盈利能力均有所改善。

展望未來(lái)，業(yè)界普遍認(rèn)為，智能眼鏡未來(lái)幾年將迎來(lái)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈將整體受益。

歌爾股份高層表示，相較于AR增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)產(chǎn)品，AI智能眼鏡產(chǎn)品更聚焦于AI智能助理場(chǎng)景，產(chǎn)品定義更加簡(jiǎn)潔，技術(shù)方案更加成熟。其中，以智能語(yǔ)音交互和拍攝識(shí)圖等為主要功能點(diǎn)的AI智能眼鏡產(chǎn)品，已經(jīng)具備可觀的全球市場(chǎng)規(guī)模，并且有望在未來(lái)三年迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

“目前，AI智能眼鏡價(jià)格已經(jīng)和普通眼鏡產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)重合，智能眼鏡性價(jià)比進(jìn)一步凸顯，AI眼鏡具備的初步AI功能已經(jīng)被消費(fèi)者接受，未來(lái)隨著大模型持續(xù)迭代優(yōu)化，AI眼鏡的人機(jī)交互也會(huì)愈加成熟。按照2024年各品牌發(fā)布新產(chǎn)品的時(shí)間線，預(yù)計(jì)2025年多品牌將會(huì)陸續(xù)推出AI眼鏡產(chǎn)品，包括ODM廠商在內(nèi)的眼鏡供應(yīng)鏈企業(yè)都將受益于AI眼鏡產(chǎn)品?！奔押讨悄芟嚓P(guān)負(fù)責(zé)人表示。

OPPO中國(guó)區(qū)總裁劉波、虹軟科技高管等多位業(yè)內(nèi)人士則認(rèn)為，當(dāng)前智能眼鏡在佩戴舒適度、重量、續(xù)航等多方面仍需進(jìn)一步提升，行業(yè)正在挑戰(zhàn)中加速前行。