4月25日,中國(guó)領(lǐng)先的新能源工程機(jī)械制造商博雷頓(01333.HK)正式啟動(dòng)全球招股,公司計(jì)劃發(fā)行1300萬股H股,每股定價(jià)18港元,預(yù)計(jì)于5月7日在香港聯(lián)交所主板掛牌上市。公司為國(guó)家級(jí)專精特新 “小巨人”,此次IPO引入欣旺達(dá)、長(zhǎng)風(fēng)基金為基石投資者。
博雷頓是次IPO,募資凈額約1.478億港元:約40%預(yù)期用于投資技術(shù)進(jìn)步以及開發(fā)新產(chǎn)品及服務(wù);約40%預(yù)期將用于建立制造工廠及采購(gòu)必要機(jī)器,以提升制造能力;約10%預(yù)期將用于擴(kuò)大銷售及服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以及品牌知名度;約10%預(yù)期將用于營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。
博雷頓是次IPO招股引入2名基石投資者,合共認(rèn)購(gòu)6350萬港元的發(fā)售股份,其中欣旺達(dá)通過全資子公司香港欣威認(rèn)購(gòu)3850萬港元、長(zhǎng)風(fēng)基金認(rèn)購(gòu)2500萬港元。
公司成立以來累計(jì)獲得四輪融資,共計(jì)約14.3億元(人民幣,下同),獲得了鐘鼎資本、湘潭財(cái)信、星航資本等機(jī)構(gòu)的青睞。IPO前,鐘鼎持股為7.03%,湘潭財(cái)信、長(zhǎng)江車谷分別持股為5.72%,湖州青云持股為5.28%,上海驥方持股為4.08%。
博雷頓成立于2016年,是一家總部位于中國(guó)的電動(dòng)工程機(jī)械提供商,專注于設(shè)計(jì)、開發(fā)具有自動(dòng)作業(yè)能力的電動(dòng)工程機(jī)械并實(shí)現(xiàn)商業(yè)化,同時(shí)提供智能運(yùn)營(yíng)服務(wù)。公司產(chǎn)品系列主要以電動(dòng)型號(hào)為特色,包括介于三至七噸有效載荷的電動(dòng)裝載機(jī),以及噸位介乎90至105噸的電動(dòng)寬體自卸車。根據(jù)灼識(shí)咨詢的資料,于2024年按出貨量計(jì),博雷頓在中國(guó)所有新能源裝載機(jī)及新能源寬體自卸車制造商中分別排名第三、第七,市場(chǎng)份額分別為18.3%、3.8%,為該兩類新能源工程機(jī)械前五大制造商中唯一的純新能源工程機(jī)械制造商。根據(jù)灼識(shí)咨詢的資料,自2022年至2024年按出貨量計(jì)算,博雷頓在電池容量超過650千瓦時(shí)的電動(dòng)寬體自卸車市場(chǎng)中排名第一。
憑借在技術(shù)和產(chǎn)品上的突出表現(xiàn),博雷頓榮獲了多項(xiàng)權(quán)威認(rèn)可。公司的動(dòng)力系統(tǒng)成套件獲上海市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)認(rèn)可為2022年十大商業(yè)化高新技術(shù)成果之一。公司亦于制定中國(guó)新能源工程機(jī)械的關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)方面發(fā)揮著積極作用。例如,公司是土方機(jī)械安全技術(shù)規(guī)范的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、純電動(dòng)輪式裝載機(jī)及電動(dòng)寬體自卸車技術(shù)條件和試驗(yàn)方法的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的起草者之一。
業(yè)績(jī)方面,2022年至2024年,公司的收入分別為3.60億元、4.64億元及6.36億元;毛利分別為820萬元、930萬元及3680萬元;目前公司尚未實(shí)現(xiàn)盈利,2022年至2024年凈虧損分別為1.78億元、2.29億元及2.75億元。