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超跌的新能源賽道，能否絕地反擊？

人形機(jī)器人賽道王者歸來

4月23日，A股市場成交再次放量，全天成交1.26萬億元，相比上個(gè)交易日增長逾1400億元。9只股票成交額超50億元，其中比亞迪、新易盛、拉卡拉、立訊精密、中油資本成交額排在前五位。比亞迪放量上漲，成交額達(dá)到92.2億元，收盤漲幅4.83%。

盤面上，與人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)相關(guān)的題材走強(qiáng)，減速器、人形機(jī)器人、PEEK、工業(yè)母機(jī)等板塊漲幅靠前，前期熱門牛股“梅開二度”，襄陽軸承、秦川機(jī)床、兆威機(jī)電、杭齒前進(jìn)、南方精工等漲停。

消息面上，據(jù)光明網(wǎng)，4月22日，北京市發(fā)改委對外披露，北京將在二季度實(shí)施產(chǎn)業(yè)升級行動。對最近各方關(guān)注的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，北京將加快集聚機(jī)器人領(lǐng)軍企業(yè)和關(guān)鍵零部件企業(yè)，在二季度舉辦世界人形機(jī)器人運(yùn)動會。

光大證券表示，從人形機(jī)器人量產(chǎn)節(jié)奏的角度，2025年將會是突破性的一年。萬臺級別的量產(chǎn)將帶動下游產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入確定性放量階段，而萬臺級別的數(shù)據(jù)采集和訓(xùn)練有望真正解決數(shù)據(jù)匱乏的難題，推動人形機(jī)器人向更泛化、更實(shí)用的階段。堅(jiān)定看好人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，基于當(dāng)前硬件技術(shù)路線與各廠商進(jìn)展。

在超跌板塊反彈的同時(shí)，種業(yè)、黃金概念、糧食概念、雞肉、新零售等板塊今日大幅調(diào)整。多只熱門股股價(jià)表現(xiàn)低迷，紅寶麗、中毅達(dá)、赤峰黃金、安記食品、雙成藥業(yè)、國芳集團(tuán)、亞聯(lián)機(jī)械均遭遇跌停板。

新能源發(fā)電規(guī)模有望持續(xù)增長

據(jù)媒體報(bào)道，全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織與國家氣候中心4月21日聯(lián)合發(fā)布《2025年全球新能源發(fā)電年景預(yù)測報(bào)告》（下稱《報(bào)告》），首次作出全球新能源發(fā)電能力年度預(yù)測。根據(jù)《報(bào)告》，綜合考慮氣象要素變化和裝機(jī)規(guī)模增長，與2024年相比，預(yù)計(jì)2025年全球風(fēng)電和光伏發(fā)電能力將分別提高10%以上和30%以上。

隨著中國“雙碳”目標(biāo)的持續(xù)推進(jìn)，可再生能源在我國電力系統(tǒng)中的重要性日益凸顯。中國電力企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，包括風(fēng)電、太陽能發(fā)電以及生物質(zhì)發(fā)電在內(nèi)的中國新能源發(fā)電裝機(jī)達(dá)14.5億千瓦，首次超過火電裝機(jī)規(guī)模。

國家能源局最新數(shù)據(jù)顯示，2025年一季度，全國全社會用電量累計(jì)為2.38萬億千瓦時(shí)，同比增長2.5%，其中規(guī)模以上工業(yè)水電、核電、風(fēng)電和太陽能發(fā)電等清潔能源發(fā)電量0.7萬億千瓦時(shí)，同比增長10.3%。

新產(chǎn)業(yè)、新模式、新動能正成為用電增長的核心驅(qū)動力。在AI、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、5G等帶動下，一季度全國互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)用電量日均同比增長25.7%，彰顯出數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的蓬勃發(fā)展態(tài)勢。

今年2月份，國家能源局印發(fā)《2025年能源工作指導(dǎo)意見》(下稱《指導(dǎo)意見》)，提出今年全國發(fā)電總裝機(jī)達(dá)到36億千瓦以上，新增新能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到2億千瓦以上。綠色低碳轉(zhuǎn)型方面，《指導(dǎo)意見》提出今年非化石能源發(fā)電裝機(jī)占比提高到60%左右，非化石能源占能源消費(fèi)總量比重提高到20%左右。

超跌+高增長潛力的新能源賽道股曝光

新能源領(lǐng)域涉及上市公司數(shù)量眾多，本文主要以光伏、風(fēng)電、儲能、水電等領(lǐng)域作為觀察對象。受行業(yè)競爭加劇、海內(nèi)外需求波動等影響，新能源賽道多個(gè)行業(yè)增速放緩，相關(guān)公司股價(jià)表現(xiàn)低迷。據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至4月23日收盤，今年以來新能源賽道股平均下跌3.9%，跑輸同期上證指數(shù)。包括邁為股份、晶澳科技、阿特斯、大全能源、陽光電源、通威股份在內(nèi)的多只龍頭股年內(nèi)跌幅超過20%。

盡管二級市場走勢不盡如人意，機(jī)構(gòu)對新能源賽道股的關(guān)注度依然高漲。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，今年以來合計(jì)有88只概念股獲得機(jī)構(gòu)調(diào)研，其中12股獲調(diào)研3次以上，相當(dāng)于月均至少調(diào)研1次。比亞迪、節(jié)能風(fēng)電、云南能投、新天綠能、科士達(dá)獲調(diào)研次數(shù)排在前五位。

以比亞迪為例，年內(nèi)累計(jì)獲機(jī)構(gòu)調(diào)研21次。公司在近期接受調(diào)研時(shí)表示，目前累計(jì)銷售超過440萬臺搭載L2及以上駕駛輔助的車輛。2025年第一季度，公司新能源汽車銷量超100萬輛，同比增長59.8%，再創(chuàng)同期歷史新高，且海外新能源汽車銷量實(shí)現(xiàn)跨越式增長，進(jìn)一步鞏固了全球新能源汽車銷量第一的領(lǐng)先地位。公司預(yù)計(jì)2025年第一季度凈利潤為85億元至100億元，同比增長86.04%至118.88%。

從未來增長潛力來看，根據(jù)5家及以上機(jī)構(gòu)一致預(yù)測，數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，49只新能源賽道股今明兩年凈利潤增速均有望超20%。比亞迪、億緯鋰能、晶科能源、德業(yè)股份、國軒高科等龍頭股榜上有名。

估值水平方面，上述49只股票中，截至4月23日收盤，26股滾動市盈率（PE）低于30倍，其中阿特斯、帝科股份、駱駝股份、中信博、中綠電市盈率不到20倍。此外，8股市凈率（PB）低于2倍，分別是中綠電、金風(fēng)科技、駱駝股份、運(yùn)達(dá)股份、欣旺達(dá)、阿特斯、中偉股份、伊戈?duì)枴?/p>

以4月23日收盤價(jià)與機(jī)構(gòu)一致預(yù)測目標(biāo)價(jià)相比，19股上漲空間逾30%，其中6股上漲空間逾50%，分別是上能電氣、邁為股份、錦浪科技、帝科股份、福斯特、新宙邦。