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2024年年報(bào)、2025年一季報(bào)披露進(jìn)入高峰期，上市公司的業(yè)績、機(jī)構(gòu)持倉均浮出水面。有著“聰明錢”之稱的QFII（合格境外機(jī)構(gòu)投資者）持倉是投資者最為關(guān)注的焦點(diǎn)之一。QFII都在買啥，美國加征關(guān)稅是否對QFII的持倉造成影響？

20股獲QFII持倉超1%

整體上來看，披露2024年年報(bào)以及2025年一季報(bào)的個(gè)股中，截至2025年一季度末，QFII期末持倉數(shù)量及持倉市值環(huán)比均有所提升，持倉市值超過5億元的有紫金礦業(yè)、中國西電、華測檢測等，其中中國西電持倉數(shù)量大幅提升。

從2025年一季度末QFII的持倉比例來看，截至2025年4月20日，45股前十大流通股東均有QFII身影，其中20股獲持倉超1%，星宸科技、陽光乳業(yè)、華測檢測等7股持倉超過3%。

具體來看，星宸科技獲QFII持倉比例接近6%，公司是全球領(lǐng)先的視頻監(jiān)控芯片企業(yè)。

陽光乳業(yè)前十大流通股東名單中，QFII占據(jù)4席，包括瑞士聯(lián)合銀行集團(tuán)、摩根士丹利國際股份有限公司、The Goldman Sachs Group, Inc.以及巴克萊銀行有限公司，其中前2家機(jī)構(gòu)對公司進(jìn)行了增持，巴克萊銀行有限公司新進(jìn)成為公司第十大流通股東，4家機(jī)構(gòu)對陽光乳業(yè)持倉比例合計(jì)4%以上。陽光乳業(yè)在2024年年報(bào)中提到，2025年，公司將對自有奶源基地長山牧場和嘉牧牧場進(jìn)一步加大相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施投入，提升牧場奶牛存欄數(shù)量，創(chuàng)新科學(xué)養(yǎng)殖技術(shù)和飼料科學(xué)配比。到2025年底，公司自有牧場力爭供給比例達(dá)到公司總需求量的40%左右，牧場成母牛單產(chǎn)力爭保持在11.5噸/年以上。

華測檢測前十大流通股東出現(xiàn)摩根士丹利國際股份有限公司以及The Goldman Sachs Group, Inc.等QFII的身影。與此同時(shí)，公司今年一季度還獲得陸股通的大幅加倉，截至2025年一季度末，陸股通為公司第一大流通股東，持倉比例超過18%。

對陽光乳業(yè)、華測檢測而言，QFII可以說是他們的“耐心資本”，其中華測檢測早在2015年就獲得QFII持倉，陽光乳業(yè)獲QFII持倉可追溯至2022年甚至更早。

14股加倉幅度超過1個(gè)百分點(diǎn)

進(jìn)一步來看，上述45股中，QFII2025年一季度末持倉比例較2024年末加倉的個(gè)股多達(dá)38只，占QFII持倉個(gè)股數(shù)量比例超過八成，其中機(jī)械設(shè)備、基礎(chǔ)化工及電力設(shè)備公司居多。14只個(gè)股加倉幅度超過1個(gè)百分點(diǎn)，包括星宸科技、方正電機(jī)、金橙子、宇環(huán)數(shù)控等。

方正電機(jī)前十大流通股東（2025年一季度末）中新進(jìn)出現(xiàn)多家QFII機(jī)構(gòu)，包括瑞士聯(lián)合銀行集團(tuán)、摩根大通證券有限公司等，QFII持倉比例合計(jì)超過3%。公司2022年至2024年境外業(yè)務(wù)收入占比穩(wěn)超10%，2024年超過19%，創(chuàng)過去3年最高水平。

金橙子獲The Goldman Sachs Group, Inc.以及花旗環(huán)球金融有限公司新進(jìn)持有，截至2025年一季度末合計(jì)持倉2.72%。公司是國內(nèi)領(lǐng)先的激光加工控制系統(tǒng)企業(yè)之一，境外業(yè)務(wù)收入占比持續(xù)超過20%。

宇環(huán)數(shù)控獲QFII加倉超過2個(gè)百分點(diǎn)，2023年及2024年公司境外業(yè)務(wù)收入占比維持5%以上，公司在互動(dòng)平臺回復(fù)投資者稱，公司的精密復(fù)合立式磨床成功進(jìn)入航空航天、軸承等領(lǐng)域，具有一定的進(jìn)口替代優(yōu)勢。

銀禧科技獲QFII加倉也超過2個(gè)百分點(diǎn)，公司境外業(yè)務(wù)收入占比保持10%以上。公司在互動(dòng)平臺回復(fù)投資者稱，2024年直接出口美國收入占營業(yè)收入比重低于3%，美國加關(guān)稅目前對公司業(yè)務(wù)有一定的影響但影響不大。

值得一提的是，QFII持倉的部分個(gè)股中，還出現(xiàn)了“中東土豪”的身影，比如阿布達(dá)比投資局新進(jìn)成為紫金礦業(yè)第十大流通股東、東方鋯業(yè)第九大流通股東，這2只個(gè)股均屬于有色金屬行業(yè)；科威特政府投資局新進(jìn)成為英威騰第七大流通股東。目前，紫金礦業(yè)市值超過4500億元，2024年年報(bào)顯示，公司黃金資源量及產(chǎn)量在主要上市礦企中領(lǐng)先，是名副其實(shí)的“大礦主”。

從市場表現(xiàn)來看，截至4月18日，QFII加倉個(gè)股年內(nèi)平均漲幅接近20%，QFII減倉個(gè)股平均跌幅超過4%。加倉個(gè)股中，雙林股份、曉鳴股份、江天化學(xué)漲幅位居前三。7只個(gè)股年內(nèi)股價(jià)下跌，天鍵股份、中國西電、長虹華意跌幅均超過5%；遠(yuǎn)方信息、寶光股份跌幅超過2%；英威騰、金橙子跌幅在2%以內(nèi)。

這些外資加倉股積極回應(yīng)關(guān)稅影響

根據(jù)上文數(shù)據(jù)，QFII持倉個(gè)股基本都存在境外業(yè)務(wù)。連日來在關(guān)稅風(fēng)波下，投資者不免對存在境外業(yè)務(wù)個(gè)股未來經(jīng)營的持續(xù)性更加關(guān)注。

從A股公司來看，早前記者在《“002475”，辟謠美國建廠！百余股火速回應(yīng)穩(wěn)信心：關(guān)稅影響有限》梳理發(fā)現(xiàn)，部分公司來自美國業(yè)務(wù)收入占比不低。不過，A股市場以其特有的估值吸引力以及AI技術(shù)的崛起，頻繁獲外資機(jī)構(gòu)看好。不少外資加倉股近期在投資者互動(dòng)平臺紛紛回應(yīng)關(guān)稅的影響。

比如天鍵股份，自2022年至2024年境外業(yè)務(wù)收入占比持續(xù)超過75%，境外銷售區(qū)域覆蓋亞太、美國、歐洲等地區(qū)。根據(jù)投資者互動(dòng)平臺信息，公司表示其在美國的銷售收入，2022年占比18.31%，2023年占比23.05%，面對美國征收“對等關(guān)稅”，公司將充分發(fā)揮海外生產(chǎn)基地布局的優(yōu)勢，并加大對歐盟等其他國家和地區(qū)市場的開拓力度，以減小外部因素對公司生產(chǎn)經(jīng)營的影響。

曉鳴股份回應(yīng)稱，公司將持續(xù)關(guān)注中美貿(mào)易情況，審慎考慮可能對公司造成的影響，并采取積極措施，確保公司穩(wěn)定發(fā)展。

東方鋯業(yè)回應(yīng)稱，公司對美國出口占比目前不算大，但是隨著關(guān)稅政策的公布，公司前期開拓美國市場付出的努力將不達(dá)預(yù)期，對公司后續(xù)美國市場業(yè)務(wù)的開展將產(chǎn)生較大的影響。

英威騰回應(yīng)稱，公司產(chǎn)品出口到美國的業(yè)務(wù)占整體營收比例很小。

長虹華意回應(yīng)稱，關(guān)于美國所謂“對等關(guān)稅”對公司海外業(yè)務(wù)的影響，公司正在作進(jìn)一步評估。公司將與下游客戶一起，持續(xù)密切關(guān)注相關(guān)政策的變化動(dòng)態(tài)，并積極采取應(yīng)對措施，保障公司穩(wěn)健經(jīng)營。

聲明：數(shù)據(jù)寶所有資訊內(nèi)容不構(gòu)成投資建議，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。

校對：劉星瑩