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半導(dǎo)體板塊17日盤中發(fā)力走高，截至發(fā)稿，芯朋微漲超13%，富滿微漲近10%，中穎電子漲逾8%，上海貝嶺、思瑞浦、炬芯科技等漲逾6%。

萬(wàn)聯(lián)證券指出，美方對(duì)GPU等高端芯片出口管制力度持續(xù)加大，其根本目的在于限制創(chuàng)新科技要素的流動(dòng)，關(guān)稅戰(zhàn)的本質(zhì)是科技戰(zhàn)，未來(lái)美方對(duì)于半導(dǎo)體行業(yè)進(jìn)出口管控仍將趨嚴(yán)，科技摩擦加劇趨勢(shì)不改。關(guān)稅博弈背景下，全球貿(mào)易摩擦或加劇，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控的重要性及必要性愈發(fā)顯著。由于貿(mào)易摩擦成本提升，本土芯片企業(yè)設(shè)計(jì)、代工制造、封裝等環(huán)節(jié)更具備成本優(yōu)勢(shì)，有望重塑部分細(xì)分環(huán)節(jié)貿(mào)易格局，進(jìn)一步提升國(guó)產(chǎn)替代份額。

中信證券表示，我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)替代正穩(wěn)步推進(jìn)，美國(guó)半導(dǎo)體進(jìn)口關(guān)稅的增加有利于已實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破的細(xì)分領(lǐng)域加速實(shí)現(xiàn)份額提升或盈利能力改善，尤其是海外龍頭以美系廠商為主且國(guó)產(chǎn)化率尚低的環(huán)節(jié)，建議關(guān)注模擬芯片領(lǐng)域；中期維度，建議關(guān)注更多低國(guó)產(chǎn)化率賽道的細(xì)分龍頭；晶圓制造廠商有望受益于在地化生產(chǎn)需求，自主可控重要性提升。

校對(duì)：李凌鋒