“近期美國(guó)繼續(xù)加關(guān)稅后,大部分出口商都選擇暫停出貨,來(lái)觀望關(guān)稅政策的變化?!睆V東高穗供應(yīng)鏈有限公司經(jīng)理李勇4月14日告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者。
自今年美國(guó)宣布征收“對(duì)等關(guān)稅”以來(lái),影響逐漸傳導(dǎo)至航運(yùn)業(yè),美線海運(yùn)運(yùn)費(fèi)波動(dòng)、訂單減少是直接變化,而關(guān)稅變化不確定性等問(wèn)題也將為航運(yùn)業(yè)格局帶來(lái)長(zhǎng)遠(yuǎn)影響。
一些物流、海外倉(cāng)行業(yè)從業(yè)者告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者,目前美線航運(yùn)的多數(shù)貨主持觀望態(tài)度,進(jìn)口商和出口商需要時(shí)間去談判溝通新增加的關(guān)稅如何分?jǐn)?。目前物流企業(yè)在進(jìn)行多元市場(chǎng)布局,拓展美線之外的多個(gè)運(yùn)輸線路以對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。海外倉(cāng)企業(yè)對(duì)市場(chǎng)未來(lái)持更樂(lè)觀態(tài)度,長(zhǎng)遠(yuǎn)看,全球化布局海外倉(cāng)是趨勢(shì)和機(jī)會(huì)。
中國(guó)(深圳)綜合開(kāi)發(fā)研究院物流與供應(yīng)鏈研究所所長(zhǎng)王國(guó)文在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示,加征關(guān)稅一定會(huì)反映在貿(mào)易量的變化上,會(huì)對(duì)兩國(guó)貿(mào)易帶來(lái)直接影響,但關(guān)稅政策到航運(yùn)物流行業(yè)的傳導(dǎo)機(jī)制需要一定的適應(yīng)性過(guò)程,對(duì)貨主而言,需要一段冷靜的觀察期,可能長(zhǎng)達(dá)幾個(gè)月。
“從長(zhǎng)遠(yuǎn)看,‘關(guān)稅戰(zhàn)’會(huì)帶來(lái)中美貿(mào)易流的改變,也會(huì)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)帶來(lái)改變。以往因全球化分工造成的生產(chǎn)比較優(yōu)勢(shì),不會(huì)因?yàn)槎唐陉P(guān)稅政策調(diào)整帶來(lái)大的變化,但關(guān)稅政策會(huì)造成貿(mào)易流的短期適應(yīng)性變化,例如中美正常貿(mào)易會(huì)更多中轉(zhuǎn)到第三地完成,從而增加中國(guó)和其他區(qū)域物流運(yùn)輸。多元布局是應(yīng)對(duì)關(guān)稅和貿(mào)易不穩(wěn)定性的有效應(yīng)對(duì)方法?!蓖鯂?guó)文說(shuō)。
美線貨量下探
根據(jù)上海航運(yùn)交易所4月12日發(fā)布的報(bào)告,短期看,美國(guó)“對(duì)等關(guān)稅”已經(jīng)開(kāi)始對(duì)中美航線運(yùn)輸市場(chǎng)產(chǎn)生了一定的影響。4月11日這一周,部分貨物取消了出運(yùn)計(jì)劃,即期市場(chǎng)訂艙明顯減少,價(jià)格小幅調(diào)整。4月11日,上海港出口至美西和美東基本港市場(chǎng)運(yùn)價(jià)(海運(yùn)及海運(yùn)附加費(fèi))分別較上期下跌4.8%、2.4%。
據(jù)央視新聞報(bào)道,4月16日,外交部發(fā)言人林劍主持例行記者會(huì)。有記者提問(wèn),美國(guó)白宮在官網(wǎng)的最新聲明表示,由于中國(guó)采取報(bào)復(fù)性措施,美對(duì)華關(guān)稅加征至245%,中方有何回應(yīng)?林劍表示,具體稅率的數(shù)字,你可以問(wèn)問(wèn)美方。
美國(guó)一邊加征關(guān)稅,一邊又豁免部分關(guān)稅。據(jù)新華社消息,美國(guó)海關(guān)與邊境保護(hù)局11日晚宣布,聯(lián)邦政府已同意對(duì)智能手機(jī)、電腦、芯片等電子產(chǎn)品免除所謂“對(duì)等關(guān)稅”。
一些受訪的貨代公司表示,3—4月一般是出貨淡季,當(dāng)前有貨主暫停出貨的情況,也有些貨繼續(xù)裝船、搶運(yùn),但更多的貨主持觀望態(tài)度。
從海運(yùn)情況看,由于本身運(yùn)輸周期比較長(zhǎng),出貨量比較平穩(wěn),面對(duì)關(guān)稅變化沖擊,海運(yùn)仍有一定慣性,部分貨主寧愿冒一些風(fēng)險(xiǎn),也想要維持貿(mào)易流,減少對(duì)上下游供應(yīng)商和客戶關(guān)系的損害。
不過(guò),也有物流企業(yè)反饋,近期海運(yùn)方面,運(yùn)往美國(guó)市場(chǎng)的一般貿(mào)易貨物急劇下滑。
李勇對(duì)關(guān)稅戰(zhàn)影響物流行業(yè)的情況有直觀感受,“4月14日這周開(kāi)始,空運(yùn)到美國(guó)的一般貿(mào)易普貨量減少90%,電商小包裹暫時(shí)未受影響?!?/p>
李勇表示,飛機(jī)運(yùn)力方面,預(yù)計(jì)美線航司會(huì)減少50%的貨機(jī)航班。對(duì)于做頭程空運(yùn)貨代公司來(lái)說(shuō),如果航司航班減少,同時(shí)貨量減少的情況下,空運(yùn)價(jià)格還要觀望。
此外,據(jù)新華社報(bào)道,中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布聲明稱,美國(guó)政府宣布將于5月2日終止對(duì)來(lái)自中國(guó)大陸和中國(guó)香港800美元以下小額包裹的免稅政策。美國(guó)這一行為,粗暴破壞了中美正常貿(mào)易秩序,嚴(yán)重影響了全球產(chǎn)業(yè)合作,極大損害了包括美國(guó)人民在內(nèi)的消費(fèi)者權(quán)益。
“空運(yùn)的時(shí)效性非常強(qiáng),特別是電商小包裹,在800美元免稅取消的情況下,未來(lái)空運(yùn)的貨量和渠道會(huì)發(fā)生一定改變,例如走集配、做海外倉(cāng)?!蓖鯂?guó)文分析。
樂(lè)歌海外倉(cāng)招商經(jīng)理許越在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示,美國(guó)加征關(guān)稅對(duì)于海外倉(cāng)的直接影響不大,對(duì)于跨境客戶影響比較大,關(guān)稅的不確定性對(duì)備貨會(huì)造成一定的影響,目前還沒(méi)有產(chǎn)生貨物滯留、庫(kù)存積壓等問(wèn)題,反而是較早之前備的貨物反而可以售賣一段時(shí)間,現(xiàn)在需要做的就是關(guān)注關(guān)稅政策變化。
中美之間的貿(mào)易流已經(jīng)形成,貨主做怎樣的反應(yīng),短期內(nèi)是否會(huì)直接反映在貨物發(fā)運(yùn)變化,還需要后續(xù)持續(xù)觀察。
“美國(guó)加征關(guān)稅的不確定性變化非常大,此前對(duì)部分國(guó)家‘對(duì)等關(guān)稅’豁免90天,近期又豁免部分品類,因此,對(duì)貨主而言,需要有一段冷靜的觀察期,可能長(zhǎng)達(dá)幾個(gè)月,保持以不變應(yīng)萬(wàn)變的心態(tài)?!蓖鯂?guó)文建議。
王國(guó)文分析,美國(guó)很多消費(fèi)需求也是剛性的,例如電子產(chǎn)品、家用電器、紡織服裝、玩具、食品等,這些剛需會(huì)帶來(lái)貿(mào)易流,在美國(guó)對(duì)全球加關(guān)稅情況下,美國(guó)家庭消費(fèi)仍要進(jìn)行,未來(lái)如何承擔(dān)這些上漲的消費(fèi)成本,消費(fèi)者愿不愿意買單,下一步仍要繼續(xù)觀察。
拓展多元市場(chǎng)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)
今年一季度,我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口10.3萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)1.3%,進(jìn)出口規(guī)模創(chuàng)歷史同期新高。同期,我國(guó)主要港口集裝箱吞吐量增長(zhǎng)明顯,例如山東港口集裝箱吞吐量同比增長(zhǎng)超7%,廣州港集裝箱吞吐量同比增長(zhǎng)7.02%。
王國(guó)文認(rèn)為,從目前數(shù)據(jù)看,我國(guó)港口對(duì)美發(fā)貨還沒(méi)有斷崖式下降,已經(jīng)裝船的貨物還在繼續(xù)發(fā)貨,從微觀看,此前外貿(mào)企業(yè)“搶出口”,備貨補(bǔ)倉(cāng)、提前發(fā)運(yùn)、海外倉(cāng)暫避等都是一些應(yīng)變方式。
對(duì)于關(guān)稅不確定性下航運(yùn)物流行業(yè)的整體走勢(shì),市場(chǎng)參與方如何看?
招商輪船此前在投資者平臺(tái)回應(yīng)稱,目前關(guān)稅影響的走向存在不確定性,但是無(wú)論是油輪、干散貨還是集裝箱或其他航運(yùn),只要世界上還有貿(mào)易還需要貿(mào)易,航運(yùn)均是剛需,海運(yùn)一直是成本最低的大宗商品運(yùn)輸手段。
馬士基集團(tuán)向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示,伴隨著頻繁的變化,集團(tuán)覺(jué)得預(yù)測(cè)這一事件會(huì)如何發(fā)展還為時(shí)尚早。
馬士基首席商務(wù)官Karsten Kildahl表示,現(xiàn)在有許多客戶采取“觀望”策略,在保持貨物流轉(zhuǎn)的同時(shí),基于各種可能情況論證不同解決方案,盡量降低對(duì)自身的影響。不確定性仍然是主要挑戰(zhàn)。在情況明朗之前,預(yù)計(jì)客戶會(huì)更為謹(jǐn)慎地保持合理的庫(kù)存水平,并想方設(shè)法為供應(yīng)鏈增添更多的靈活性。
Karsten Kildahl稱,客戶關(guān)心的話題還集中在挖掘新的機(jī)會(huì)上——即利用靈活的物流產(chǎn)品來(lái)加快或減緩貨物運(yùn)輸速度,以及將貨物轉(zhuǎn)運(yùn)到其他市場(chǎng),例如保稅倉(cāng)儲(chǔ)、延遲運(yùn)輸,為倉(cāng)庫(kù)中已配送的貨物換標(biāo)等。
王國(guó)文表示,供應(yīng)鏈追求的是總成本最低,既包括生產(chǎn)成本,也包括物流成本也就是運(yùn)費(fèi)和運(yùn)輸時(shí)間,如果因?yàn)殛P(guān)稅帶來(lái)交易成本也就是商品價(jià)格的變化,貿(mào)易雙方就會(huì)通過(guò)物流的路徑和時(shí)間選擇對(duì)沖價(jià)格反應(yīng),也會(huì)帶來(lái)供應(yīng)鏈總成本的進(jìn)一步優(yōu)化。
“最終決定貿(mào)易流向的是供應(yīng)鏈總成本的優(yōu)化和配置,發(fā)貨人和承運(yùn)人需要更加靈活的線路設(shè)置和考量,一些品類快速運(yùn)輸,一些品類可以迂回運(yùn)輸,對(duì)供應(yīng)鏈彈性和韌性的要求更高?!蓖鯂?guó)文說(shuō)。
李勇也認(rèn)同多元化布局的重要性,“雖然美國(guó)市場(chǎng)不穩(wěn)定會(huì)對(duì)公司業(yè)績(jī)?cè)斐捎绊懀俏覀児疚锪鳟a(chǎn)品本身比較健全,除美國(guó)以外的國(guó)家和地區(qū),公司早已實(shí)行了多元化的布局,物流產(chǎn)品覆蓋全球大部分海運(yùn)港口和大部分空運(yùn)機(jī)場(chǎng)?!?/p>
廣州一家汽車物流運(yùn)輸企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,企業(yè)最早出口美國(guó)市場(chǎng)的汽車占比也不到20%,由于對(duì)美貿(mào)易的不確定性,2020年左右企業(yè)就停止了二手車出口美國(guó)的業(yè)務(wù),近幾個(gè)月已經(jīng)停止出口美國(guó)西海岸、東海岸的一手汽車業(yè)務(wù)。
“整體看,對(duì)美出口汽車業(yè)務(wù)量占比也不大,受影響有限。目前,我們主要做東南亞、歐洲等市場(chǎng)的汽車出口,和對(duì)美業(yè)務(wù)是分開(kāi)的市場(chǎng),暫時(shí)不太受美國(guó)此次加征關(guān)稅的影響。”上述汽車物流運(yùn)輸企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
國(guó)內(nèi)的外貿(mào)企業(yè)和物流企業(yè)正在尋求多方降成本,同時(shí)和進(jìn)口商進(jìn)一步協(xié)商。
“雖然關(guān)稅帶來(lái)了很多不確定性,但是部分企業(yè)還是會(huì)選擇正常發(fā)貨,為了保住店鋪和鏈接。海外倉(cāng)企業(yè)會(huì)通過(guò)價(jià)格再談判,和快遞公司進(jìn)行磋商,進(jìn)一步降低成本?!痹S越說(shuō)。
海外倉(cāng)企業(yè)對(duì)未來(lái)保持了一定的信心。許越表示,雖然關(guān)稅政策多變,對(duì)于一些企業(yè)來(lái)說(shuō),反而是個(gè)機(jī)會(huì)。樂(lè)歌海外倉(cāng)除了美國(guó)市場(chǎng),也開(kāi)設(shè)英國(guó)、德國(guó)、加拿大海外倉(cāng),客戶也可以多個(gè)國(guó)家布局,提高自身的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
王國(guó)文認(rèn)為,多元布局是應(yīng)對(duì)關(guān)稅和貿(mào)易不穩(wěn)定性的有效應(yīng)對(duì)方法。供應(yīng)鏈的韌性和彈性就是在某些阻斷情況下,企業(yè)有更好更快的選項(xiàng),做更多的準(zhǔn)備。因此,對(duì)生產(chǎn)、物流等各類企業(yè)而言,加快海外倉(cāng)的布局是重要一步,從這個(gè)角度看,這一輪“關(guān)稅戰(zhàn)”未來(lái)會(huì)造成全球化進(jìn)一步發(fā)展。