證券時報網
2025-05-09 12:05
人們期待看到人形機器人的ChatGPT時刻早日到來。
人形機器人開啟快速“上新”，間隔甚至短到以天為計算單位，并以此開啟量產元年的熱身大戰(zhàn)。
3月12日，北京人形機器人創(chuàng)新中心聯合優(yōu)必選科技（09880.HK）共同發(fā)布全尺寸科研教育人形機器人平臺——“天工行者”，目前，“天工行者”已開放預訂，并將于二季度開始交付。
3月11日，智元機器人發(fā)布最新搭載情感計算引擎的雙足智能交互人形機器人靈犀X2。同一天，越疆科技（02432.HK）發(fā)布了全球首款集“靈巧操作+直膝行走”于一體的具身智能人形機器人——Dobot Atom。
3月10日，智元機器人發(fā)布首個通用具身基座大模型——智元啟元大模型GO-1。
3月8日，小鵬汽車董事長何小鵬宣布，公司計劃于2026年率先量產L3級人形機器人。
3月7日，以“破局·重構”為主題，第一財經“科創(chuàng)未來行”年度調研首場產業(yè)沙龍上，均普人工智能與人形機器人研究院院長兼首席科學家郭繼舜表示，智能機器人會是智能手機和智能汽車之外，人類大規(guī)模擁有的第三個設備。如果機器人每天可以工作8小時，未來有40%-50%的勞動力能夠被機器人所取代。
以當前時間節(jié)點來看，郭繼舜認為，未來三年智能機器人在倉儲搬運和工廠作業(yè)中有比較大的落地，而家庭保姆和醫(yī)療護理預計還有五到十年。
人形機器人的ChatGPT時刻需解決3個問題
隨著DeepSeek等國產AI大模型能力持續(xù)突破，各領域各細分賽道的AI應用落地推廣也得以提速。
具身智能被認為是新一波人工智能浪潮中的重點方向，人形機器人則是該領域最具代表性的實體，在大模型催化下加速產業(yè)化落地。
高盛預計，2027年全球人形機器人出貨量將達到7.6萬臺，到2035年將飆升至138萬臺。預計到2035年，隨著全球人形機器人需求的快速增長，在基礎情景下可能將釋放出380億美元的潛在市場規(guī)模，而在最樂觀的情景下，這一數字有望達到2050億美元。
德意志銀行的報告則預測，到2035年，人形機器人市場規(guī)模預計將達到750億美元；到2050年，市場規(guī)模有望達到1萬億美元，全球銷量可能突破7000萬臺。
摩根士丹利的報告稱，人形機器人正從“小眾興趣”迅速演變?yōu)椤爸髁魍顿Y熱點”。與去年相比，投資者對這一領域的興趣呈現指數級增長。不僅是科技投資者，連傳統(tǒng)工業(yè)和汽車領域的投資人也開始涌入這一賽道。
人們期待看到人形機器人的ChatGPT時刻早日到來。
對于雙足機器人而言，要實現大規(guī)模應用，郭繼舜表示，需要滿足三個基本條件：穩(wěn)定的雙足站立；無損的倒地自起；機器人接入基于空間智能的世界模型來完成復雜任務?！斑@三個前提條件缺少其中任何一個，雙足機器人的泛化場景大規(guī)模應用在技術層面就還不成熟。”郭繼舜說。
而要迎來人形機器人的ChatGPT時刻，在當天以“AI機器人：交叉點上的爆發(fā)力”為主題的圓桌環(huán)節(jié)，郭繼舜表示，需要解決三個問題，一是以空間智能和物理化學規(guī)律為代表的世界模型要在機器人上用起來，否則機器人的可擴展性還是很有限的?！艾F在的大模型基本都是概率模型，我們要把概率模型變成推理模型，推理模型的本質就是你要了解這個世界。”
此外還需要解決的兩個問題，分別是機器人的輕質化，以及找到在邊緣端足夠有效的可用算力。
上海技術交易所副總裁陸繼軍表示，如果成本、技術、應用場景都能夠獲得突破，市場對機器人的接受度越來越高，人形機器人的ChatGPT時刻會更快到來。
數喆數據創(chuàng)始人兼CEO譚繼軍則認為，人形機器人的ChatGPT時刻在不同領域不同場景發(fā)生的時間也不同，其中，在制造業(yè)或工業(yè)領域會相對比較快一些，在服務業(yè)甚至是人類生活領域還有較長的路要走?！熬呱碇悄芪磥淼膱鼍皯梅浅Ｖ匾纳虡I(yè)化很大程度是靠效率的提升和回報來驅動的，如果能夠有合適的場景，有效率提升和回報，未來對具身智能發(fā)展有非常大的幫助?！?/p>
等待技術拐點
隨著機器人產業(yè)迎來重大戰(zhàn)略機遇期和發(fā)展爆發(fā)期，2025年也被認為是人形機器人的量產元年。與此同時，技術、成本以及市場和應用場景等諸多問題也在持續(xù)突破。
均普智能（股票代碼：SH688306）的第三代人形機器人本體“賈維斯3.0”將于今年推出。郭繼舜表示，今年業(yè)界應該能跑通機器人邊緣端“大腦”和云端“大腦”的結合，這樣就可以讓多個異構機器人完成同一個動作，或者讓機器人聽懂非常模糊的語義?！氨热缥艺f我手臟了，你幫我拿點東西擦一擦，它能拿濕巾、拿水，但不會拿咖啡。這是一個非常大的進步?！?/p>
梅卡曼德機器人科技有限公司近年來持續(xù)提升AI+3D產品力，為機器人裝上更智能的“眼睛”和“大腦”。2024年，梅卡曼德推出Mech-GPT多模態(tài)大模型，賦予機器人類人的學習、理解、推理及決策能力，如同為機器人裝上了一個具身智能大腦。
更重要的是，通過Mech-GPT，僅需自然語言指令即可讓機器人完成復雜任務，無需復雜的編程和專業(yè)知識。Mech-GPT也具備強大的泛化能力和通用性，讓機器人也能跨平臺、跨環(huán)境、跨任務，廣泛應用于千行百業(yè)。
“讓機器人理解自然語言，先聽懂我說什么，然后眼睛再去看，他應該做什么動作，再執(zhí)行動作。”梅卡曼德總經理魏立龍表示，語音交互的方式可以降低一線從業(yè)人員門檻，進而大大降低使用成本，同時也可以推向通用型機器人，以后在養(yǎng)老、家庭、服務、商業(yè)等場景里面使用就變得簡單了。
魏立龍表示，雖然具身智能什么時候爆發(fā)不可預測，但是通用大模型領域的具身智能的眼睛和大腦已經在快速部署。梅卡曼德主要做各種人形機器人的眼睛和大腦，“今年我們的量肯定會快速上升，原因是工業(yè)在大量地使用，其他行業(yè)也更多普及。同時，日本、韓國、德國、東南亞部分國家也開始大量使用中國公司制造的眼睛和大腦，所以我們的量是快速上升的?！?/p>
至于機器人的價格，郭繼舜認為，10萬出頭，再加上功能可用，就是能被市場接受的一個相對好的價格。
目前均普智能的人形機器人加上服務費之后成本大約在五十萬左右的區(qū)間，相較去年的100萬左右，已經下降了50%?！暗浇衲昴甑卓梢圆畈欢嘣俳?0%，達到二三十萬左右。”郭繼舜說。
核心硬件國產化的投資機會
今年的政府工作報告中，首次提出培育具身智能等未來產業(yè)。同時提出，持續(xù)推進“人工智能+”行動，將數字技術與制造優(yōu)勢、市場優(yōu)勢更好結合起來，支持大模型廣泛應用，大力發(fā)展智能網聯新能源汽車、人工智能手機和電腦、智能機器人等新一代智能終端以及智能制造裝備。
伴隨著具身智能的突破，投資機會也在不斷涌現。
在郭繼舜看來，所有能夠從自動駕駛和汽車遷移過來的產品和技術，如果形態(tài)沒有特別大的改變，就已經非常紅海了，但一些新的傳感器蘊含著機會，比如六維力傳感器、嗅覺傳感器、智能皮膚等。
匯正財經首席投資顧問姚中元則認為，人形機器人的ChatGPT時刻雖然需等待軟硬件協(xié)同突破，預計在2030年前后顯現，但階段性爆發(fā)如工業(yè)場景可能在2027年左右出現，需要密切關注技術拐點信號和供應鏈國產化進展。
姚中元表示，一方面是核心硬件國產化，包括減速器、傳感器、執(zhí)行器、電機、行星滾柱絲等，會受益于人形機器人量產需求；另一方面，則是要關注人形機器人整機與場景落地。
“從零部件的角度，一方面可以比較機器人哪些零部件技術比較創(chuàng)新、毛利率相對比較高、產品在應用端當中輻射面比較廣，也就是市占率比較高。另一方面，要看未來的藍海情況。比如傳感器、智能皮膚等。”姚中元表示，未來的3D傳感器可能逐步運用到每一個機器人當中，使得機器人在行走、交互的過程當中能夠更加靈敏，更加智慧，這也是對于未來行業(yè)當中有一個明確的方向性指引。
另外，目前數據仍是具身智能發(fā)展的主要瓶頸。海天瑞聲（688787.SH）CMO王瀟蔓表示，目前最大的真實場景真機數據集僅包含百萬條數據，數據匱乏成為具身智能行業(yè)困境，因為需要千萬量級的數據，才能閉環(huán)一個場景中的泛化任務執(zhí)行能力。同時，具身智能數據收集采集的成本非常高，且數據缺乏統(tǒng)一的標準。
陸繼軍表示，未來數據市場將會更加繁榮，比如個人、機構可以通過交易場所獲得優(yōu)質的相關數據。同時，接下來市場上很可能會涌現專門從事仿真平臺的互聯網公司，以及會出現提供聯邦學習解決方案的公司，幫助企業(yè)解決數據交換的相關問題。
姚中元表示，創(chuàng)新性的解決方案在于數據采集創(chuàng)新，包括了采用多模態(tài)場景化數據工廠、合成數據與仿真技術結合、建立異構訓練場與標準化數據結合等方式。未來幾年可能催生的新業(yè)態(tài)與商業(yè)模式，包括數據即服務（DaaS）與模型即服務（MaaS）、合成數據交易平臺、數據眾包與共享經濟等。
不過，姚中元也提醒，機器人在普及的過程中還會產生淘汰，因此投資必須看到業(yè)績的正向回報，警惕那些只是蹭熱點的迎來一波上漲行情，但未來季報、年報、半年報業(yè)績不能兌現的情況。
