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2025年2月19日，工信部公開(kāi)征求《稀土開(kāi)采和稀土冶煉分離總量調(diào)控管理辦法（暫行）（公開(kāi)征求意見(jiàn)稿）》和《稀土產(chǎn)品信息追溯管理辦法（暫行）（公開(kāi)征求意見(jiàn)稿）》的意見(jiàn)。征求意見(jiàn)稿指出，工業(yè)和信息化部會(huì)同有關(guān)部門確定稀土開(kāi)采企業(yè)和稀土冶煉分離企業(yè)，并向社會(huì)公布。稀土開(kāi)采企業(yè)和稀土冶煉分離企業(yè)應(yīng)當(dāng)是國(guó)家推動(dòng)組建的大型稀土企業(yè)集團(tuán)及所屬稀土開(kāi)采企業(yè)和稀土冶煉分離企業(yè)。未獲得稀土指標(biāo)的組織和個(gè)人不得開(kāi)展稀土開(kāi)采和冶煉分離生產(chǎn)活動(dòng)。

中信證券認(rèn)為，政策層面，稀土管理?xiàng)l例細(xì)則征求意見(jiàn)稿強(qiáng)調(diào)稀土指標(biāo)僅下發(fā)至稀土集團(tuán)，未來(lái)稀土資源或進(jìn)一步向大型稀土集團(tuán)集中，進(jìn)口礦管控或進(jìn)一步加強(qiáng)，稀土行業(yè)供給端剛性邏輯持續(xù)強(qiáng)化，稀土產(chǎn)品信息追溯管理辦法征求意見(jiàn)稿的發(fā)布亦有助于稀土行業(yè)規(guī)范化發(fā)展；需求層面，2025年有望成為人形機(jī)器人量產(chǎn)元年，產(chǎn)業(yè)正以超線性的速度突破臨界點(diǎn)，高性能釹鐵硼作為機(jī)器人用電機(jī)的關(guān)鍵材料，未來(lái)有望充分受益。稀土是國(guó)家戰(zhàn)略資源，通過(guò)總量管理和追溯體系有助于保障戰(zhàn)略資源安全，推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，持續(xù)推薦稀土永磁板塊戰(zhàn)略配置價(jià)值。

國(guó)金證券認(rèn)為，《總量調(diào)控管理辦法》落地拉開(kāi)稀土行業(yè)供改序幕，后續(xù)或伴隨系列政策和行業(yè)整合，在全球地緣政治環(huán)境波動(dòng)的背景下，稀土戰(zhàn)略價(jià)值有望進(jìn)一步提升，行業(yè)基本面亦處底部回升階段，稀土集團(tuán)和切入人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的磁材標(biāo)的有望顯著受益。建議關(guān)注：中國(guó)稀土、北方稀土、金力永磁等。

校對(duì)：楊立林