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“股神”巴菲特，又有新動(dòng)作！

最新披露的文件顯示，巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋公司，近日減持了比亞迪H股股份，套現(xiàn)超3億港元，持倉(cāng)比例由5.06%降至4.94%。

值得注意的是，自6月份以來(lái)，伯克希爾·哈撒韋已多次減持比亞迪H股，但并未影響比亞迪的股價(jià)走勢(shì)，該公司股價(jià)持續(xù)震蕩攀升。

另外，巴菲特近日減持美國(guó)銀行的動(dòng)作，也引發(fā)外界關(guān)注。當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月17日至19日，伯克希爾·哈撒韋累計(jì)出售3389萬(wàn)股美國(guó)銀行股份，價(jià)值約14.76億美元。

減持比亞迪

港交所文件顯示，巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋，于7月16日減持了比亞迪H股139.55萬(wàn)股，每股出售均價(jià)約為246.96港元，合計(jì)套現(xiàn)約3.45億港元。此次減持后，伯克希爾·哈撒韋對(duì)比亞迪H股的持倉(cāng)比例由5.06%降至4.94%。

在本次減持后，伯克希爾·哈撒韋仍持有5420萬(wàn)股比亞迪H股，以最新股價(jià)246港元/股計(jì)算，這些股票價(jià)值超過(guò)133億港元。

根據(jù)港交所披露易規(guī)定，大股東增減持股票只有橫跨某個(gè)整數(shù)百分比時(shí)，才需要作出披露。伯克希爾·哈撒韋上一次披露減持比亞迪的信息是在6月25日，當(dāng)時(shí)港交所文件顯示，伯克希爾·哈撒韋公司于6月19日減持比亞迪H股201.75萬(wàn)股，交易平均價(jià)格為234.57港元/股，減持后，伯克希爾·哈撒韋持倉(cāng)比例由6.18%降至5.99%，持股數(shù)量降至6585.31萬(wàn)股。

另外，6月17日，港交所披露數(shù)據(jù)顯示，伯克希爾·哈撒韋于6月11日減持比亞迪H股，減持股份134.75萬(wàn)股，減持每股平均價(jià)格為230.46港元，減持金額為3.1億港元。此次減持后，伯克希爾·哈撒韋的持倉(cāng)比例由7.02%降至6.9%，持股數(shù)量降至7568.61萬(wàn)股。

這也意味著，在6月11日至7月16日期間，伯克希爾·哈撒韋累計(jì)減持2283萬(wàn)股比亞迪H股。而根據(jù)公開(kāi)資料，伯克希爾·哈撒韋在2008年以8港元/股的價(jià)格買(mǎi)入了2.25億股比亞迪H股，持有時(shí)間長(zhǎng)達(dá)14年，直至2022年8月首次開(kāi)始減持。這意味著，伯克希爾·哈撒韋已經(jīng)累計(jì)拋售超1.7億股比亞迪H股股份，減持?jǐn)?shù)量已超七成。

不過(guò)，需要指出的是，伯克希爾·哈撒韋自6月份以來(lái)的減持并未影響到比亞迪的股價(jià)。數(shù)據(jù)顯示，6月11日至7月22日，比亞迪H股震蕩攀升，累計(jì)漲幅接近10%，最新市值為7970億港元。

此前，有業(yè)內(nèi)分析人士指出，巴菲特或有減持比亞迪至清倉(cāng)的打算。一旦持股比例降至5%，（巴菲特）減持速度會(huì)加快，因?yàn)槌止?%以下股東的減持不需要進(jìn)行披露。

而關(guān)于減持比亞迪的問(wèn)題，今年5月，巴菲特曾在伯克希爾·哈撒韋股東大會(huì)上回應(yīng)稱(chēng)：“比亞迪的投資類(lèi)似5年前在日本的投資，我們很少在美國(guó)之外，做這么大的投資。但未來(lái)，我們將以美國(guó)為主要投資方向?！?/p>

有券商分析師表示，2022年巴菲特開(kāi)始減持比亞迪的時(shí)候，當(dāng)時(shí)消息對(duì)市場(chǎng)有比較大沖擊，不過(guò)經(jīng)過(guò)多次減持之后，巴菲特減持的消息對(duì)市場(chǎng)影響已經(jīng)是越來(lái)越小，而巴菲特對(duì)比亞迪的持股比例也是越來(lái)越低，對(duì)比亞迪的價(jià)值分析，投資者應(yīng)該回歸到對(duì)基本面的判斷。

華泰證券最新研報(bào)指出，日前，北京面向符合條件的無(wú)車(chē)家庭定向增發(fā)2萬(wàn)個(gè)新能源小客車(chē)指標(biāo)（限定純電小客車(chē)），比亞迪、特斯拉或率先受益于本次指標(biāo)增發(fā)。另外，招商證券表示，比亞迪6月銷(xiāo)量創(chuàng)新高，DM5.0新品秦L/海豹06需求強(qiáng)勁，宋L DM5.0有望接力，兩大海外工廠先后投產(chǎn)，公司國(guó)內(nèi)外業(yè)務(wù)增長(zhǎng)均具備較高確定性，公司為行業(yè)首推股之一，維持增持評(píng)級(jí)與目標(biāo)價(jià)300港元。

方正證券也指出，7月汽車(chē)板塊見(jiàn)底，后續(xù)看好拐點(diǎn)修復(fù)表現(xiàn)。預(yù)計(jì)在基數(shù)效應(yīng)和環(huán)比增長(zhǎng)雙重驅(qū)動(dòng)下，汽車(chē)板塊后續(xù)開(kāi)啟6—8個(gè)月修復(fù)上行周期。

拋售美國(guó)銀行

近日，巴菲特還出手減持了他最鐘愛(ài)的銀行股——美國(guó)銀行。今日美國(guó)盤(pán)前，美國(guó)銀行的股票跌幅超過(guò)1%。

根據(jù)上周五公布的一份公開(kāi)文件，7月17日至19日之間，巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋分四次交易，累計(jì)出售了約3400萬(wàn)股美國(guó)銀行股份，價(jià)值約14.76億美元，每股交易價(jià)格介于43.12美元至44.06美元之間。這也是自2020年三季度以來(lái)，巴菲特首次減持美國(guó)銀行。

在完成上述交易后，伯克希爾·哈撒韋依然持有9.989億股美國(guó)銀行股票，價(jià)值超過(guò)428億美元。美國(guó)銀行，依然是伯克希爾·哈撒韋投資組合中僅次于蘋(píng)果的第二大持倉(cāng)。截至7月19日收盤(pán)，美國(guó)銀行總市值為3355億美元。今年至今，該股票累計(jì)上漲29%。有分析人士稱(chēng)，盡管近期進(jìn)行了部分減持，但伯克希爾·哈撒韋在美國(guó)銀行的持股比例依然顯著，顯示了巴菲特對(duì)這家銀行長(zhǎng)期價(jià)值的態(tài)度。

另外，巴菲特的此次減持，發(fā)生在美國(guó)銀行公布財(cái)報(bào)的第二天。7月16日，美國(guó)銀行披露了二季度財(cái)報(bào)，營(yíng)收和利潤(rùn)雙雙超出分析師預(yù)期。第二季度，美國(guó)銀行營(yíng)收為254億美元，市場(chǎng)預(yù)期為252億美元；凈利潤(rùn)同比下滑6.9%至68.97億美元，合每股0.83美元，但高于市場(chǎng)此前預(yù)期的0.80美元。財(cái)報(bào)發(fā)布后，摩根大通、杰富瑞等多家投行均上調(diào)美國(guó)銀行目標(biāo)價(jià)。

回溯來(lái)看，2011年，巴菲特向美國(guó)銀行投資了50億美元，獲得了優(yōu)先股和購(gòu)買(mǎi)普通股的權(quán)利。這筆投資不僅在金融危機(jī)后為美國(guó)銀行注入了信心，也平息了市場(chǎng)對(duì)其資本充足性的疑慮。隨后，美國(guó)銀行的股價(jià)迅速攀升，為伯克希爾·哈撒韋帶來(lái)了巨大的賬面利潤(rùn)。巴菲特不僅利用這些權(quán)利增持了股份，還通過(guò)額外購(gòu)買(mǎi)進(jìn)一步增加了持股比例，最終成為美國(guó)銀行最大的股東之一。

有報(bào)道稱(chēng)，巴菲特近期的投資動(dòng)向顯示出其正在積極調(diào)整投資組合，以應(yīng)對(duì)不斷變化的市場(chǎng)環(huán)境。除了減持美國(guó)銀行股份外，伯克希爾還在2024年一季度出售了大量蘋(píng)果、惠普和雪佛龍等公司的股票。與此同時(shí)，巴菲特也在積極尋找新的投資機(jī)會(huì)，如大舉建倉(cāng)買(mǎi)入安達(dá)保險(xiǎn)，使其成為伯克希爾·哈撒韋的美股第九大重倉(cāng)股。

巴菲特的這些投資動(dòng)作反映了他對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)的謹(jǐn)慎態(tài)度，以及對(duì)多元化投資策略的堅(jiān)持。通過(guò)適時(shí)調(diào)整持倉(cāng)，巴菲特旨在優(yōu)化投資組合，降低單一風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)保持對(duì)長(zhǎng)期價(jià)值投資的承諾。截至一季度末，伯克希爾·哈撒韋的前十大重倉(cāng)股分別為蘋(píng)果、美國(guó)銀行、美國(guó)運(yùn)通、可口可樂(lè)、雪佛龍、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、安達(dá)保險(xiǎn)、達(dá)維塔保健。在2024年年度股東大會(huì)上，巴菲特稱(chēng)，還是會(huì)長(zhǎng)期持有蘋(píng)果、可口可樂(lè)與美國(guó)運(yùn)通。

責(zé)編：王璐璐

校對(duì)：劉星瑩