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近期，港股在經(jīng)歷了一輪上漲行情后進(jìn)入了盤整期，也掀起了一輪上市公司的回購浪潮。

6月11日，美團(tuán)在港交所公告稱，公司董事會(huì)已經(jīng)決議，計(jì)劃在公開市場回購總金額不超過20億美元的本公司的B類普通股股份。出于看好公司前景和穩(wěn)定股價(jià)等原因，今年以來，美團(tuán)已經(jīng)多次進(jìn)行股份回購，年初至今的回購金額已經(jīng)接近80億港元。

此外，騰訊控股、匯豐控股、友邦保險(xiǎn)等公司也均在今年斥巨資回購，回購金額分別為383.07億港元、173.70億港元、106.66億港元。整體來看，據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至6月4日，2024年年內(nèi)共有173家港股公司實(shí)施回購，合計(jì)回購金額已達(dá)到969.88億港元。

美團(tuán)年內(nèi)已回購近80億港元

6月11日，美團(tuán)在港交所公告，公司董事會(huì)已決議根據(jù)股東大會(huì)通過的股份回購授權(quán)，計(jì)劃在公開市場回購不超過20億美元（折合人民幣約145億元）的B類普通股股份。此舉旨在展示公司對(duì)業(yè)務(wù)前景的信心，預(yù)計(jì)將為公司及股東創(chuàng)造價(jià)值。

此外，美團(tuán)還表示，董事會(huì)認(rèn)為公司現(xiàn)有財(cái)務(wù)資源足以支持回購計(jì)劃，同時(shí)保持穩(wěn)健的財(cái)務(wù)狀況，回購將根據(jù)市場情況和相關(guān)法規(guī)進(jìn)行，不保證具體回購時(shí)間、數(shù)量或價(jià)格。

今年1月10日，美團(tuán)曾進(jìn)行了上市以來首次股份回購，耗資近4億港元，共計(jì)回購563萬股B類股份，此后美團(tuán)多次進(jìn)行股份回購，最近一次是在6月7日通過集中競價(jià)交易回購537.96萬股，回購金額6.0億港元。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至6月11日，美團(tuán)自年初至今回購了約8788.79萬股，回購金額約77.74億港元。

美團(tuán)于6月6日披露了2024年一季報(bào)，季報(bào)顯示，一季度公司收入732.76億元，同比增長25.0%，其中，核心本地商業(yè)收入546.26億元，同比增長27.4%，新業(yè)務(wù)收入186.5億元，同比增長185%，收入端表現(xiàn)符合預(yù)期。與此同時(shí)，一季度公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤53.69億元，同比增長59.9%，多家券商研究所給出了盈利超預(yù)期的評(píng)價(jià)。

二級(jí)市場方面，在港股觸底反彈的情況下，美團(tuán)-W自2月以來快速上漲，隨后于5月中旬起有所回調(diào)，截至6月11日收盤，美團(tuán)-W當(dāng)天大漲4.44%，今年以來的漲幅為40.78%，最新市值7189億港元。

港股市場掀起回購潮

與此同時(shí)，港股市場正在掀起一輪上市公司回購浪潮。

例如，僅6月11日，港股市場便有4家上市公司披露了股份回購計(jì)劃或回購動(dòng)作，除美團(tuán)外還有太平洋航運(yùn)、加科思、新秀麗。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至6月4日，2024年年內(nèi)共有173家港股公司實(shí)施回購，較去年同期增加67家；合計(jì)回購金額已達(dá)到969.88億港元，較去年同期增長163%。

具體來看，騰訊控股、匯豐控股、友邦保險(xiǎn)、美團(tuán)-W、東岳集團(tuán)回購金額位居前五，分別為383.07億港元、173.70億港元、106.66億港元、77.74億港元和36.99億港元。其中，騰訊控股以383.07億港元的回購金額位居首位，年初至今，騰訊控股累計(jì)有41個(gè)交易日在進(jìn)行回購，其中超10億港元的回購達(dá)34次。

在今年實(shí)施回購的173家港股上市公司中，有34家累計(jì)回購金額已超1億港元，12家超10億港元。其中，快手、恒生銀行等公司回購斥資均超14億港元。分析人士認(rèn)為，上市公司掀起回購潮通常意味著，整體市場處于低估狀態(tài)，上市公司認(rèn)為自家的股票價(jià)格遠(yuǎn)低于其內(nèi)在價(jià)值。

政策層面，港交所為了便利港股公司回購，持續(xù)對(duì)回購機(jī)制進(jìn)行改革。

去年10月，港交所刊發(fā)的《有關(guān)代表上市發(fā)行人進(jìn)行自動(dòng)股份回購計(jì)劃的指引》提出，符合條件的上市公司可以在股份回購靜默期內(nèi)，通過自動(dòng)股份回購計(jì)劃進(jìn)行股份回購，前提是需要向港交所申請(qǐng)“豁免”資格。

今年4月，港交所修訂《上市規(guī)則》，引入新的庫存股份機(jī)制，允許上市發(fā)行人以庫存股形式持有回購股份，將于6月11日生效。港交所表示，上市公司可以運(yùn)用庫存股穩(wěn)定股價(jià)，在股價(jià)低迷時(shí)，發(fā)行人可以回購公司股票轉(zhuǎn)作庫存股，向市場發(fā)出其股份被低估的訊號(hào)、提振市場信心。

機(jī)構(gòu)人士稱，一系列改革有利于提升港股上市公司進(jìn)行股份回購的積極性和靈活度，進(jìn)而有望進(jìn)一步提升港股整體的股東回報(bào)水平，未來港股市場的回購潮或?qū)⒊掷m(xù)。

港股后市怎么走

今年以來，港股在經(jīng)歷了一輪上漲行情后持續(xù)調(diào)整，6月1日再度發(fā)生回調(diào)，恒生指數(shù)、恒生科技指數(shù)分別下跌1.04%、0.45%。

海富通中證港股通科技ETF基金經(jīng)理紀(jì)君凱表示，從4月份開始，港股市場在經(jīng)歷了一輪上漲行情后，近期進(jìn)入了盤整期?！澳壳皝砜催@輪調(diào)整主要是技術(shù)性調(diào)整，是對(duì)前期過快漲幅的修整?！奔o(jì)君凱分析，中長期來看，港股市場基本面向好的趨勢沒有變?！皬囊患径雀酃苫ヂ?lián)網(wǎng)公司的相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來看，港股互聯(lián)網(wǎng)龍頭企業(yè)的景氣度要比宏觀經(jīng)濟(jì)先行復(fù)蘇”。

廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長基金經(jīng)理樊力謹(jǐn)認(rèn)為，港股4月以來的上漲，主要是因?yàn)樵陲L(fēng)險(xiǎn)偏好上修復(fù)了2023年四季度以來的超跌，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的企穩(wěn)回升帶動(dòng)企業(yè)盈利增速的改善，或?qū)⒊蔀楦酃墒袌錾蠞q的核心驅(qū)動(dòng)力，他將重點(diǎn)關(guān)注港股市場中三類“優(yōu)質(zhì)增長”的投資機(jī)遇：

首先，中國消費(fèi)者對(duì)于更高品質(zhì)產(chǎn)品與服務(wù)的不懈追求，使得消費(fèi)升級(jí)依然是中長期的確定性趨勢，內(nèi)需相關(guān)的眾多行業(yè)龍頭公司，在滲透率提升與結(jié)構(gòu)化轉(zhuǎn)型的機(jī)遇中有望持續(xù)增長。例如，在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、餐飲、美妝護(hù)膚、運(yùn)動(dòng)服飾等領(lǐng)域，都能持續(xù)看到這種案例。

其次，隨著中國企業(yè)在全球范圍內(nèi)的競爭力進(jìn)一步增強(qiáng)，“走出去”成為必然選擇，廣闊的海外市場有望為中國企業(yè)打開成長的天花板，提供發(fā)展的新動(dòng)能。從上市公司的財(cái)務(wù)報(bào)表也能看到，近年來電商、本地生活、新能源車、創(chuàng)新藥、機(jī)械制造等行業(yè)龍頭公司陸續(xù)兌現(xiàn)了“出?！奔t利。

第三，港股市場制度改革為內(nèi)地投資者提供差異化的成長alpha。2022年12月，監(jiān)管部門同意擴(kuò)大互聯(lián)互通股票標(biāo)的；次年3月開始，將第一批外國公司納入港股通可投池。隨著港股通可投標(biāo)的進(jìn)一步豐富，內(nèi)地投資者能夠更加便利地享受到更多差異化的增長紅利。

具體到互聯(lián)網(wǎng)板塊，港股互聯(lián)網(wǎng)ETF(513770)基金經(jīng)理豐晨成認(rèn)為，行業(yè)消息方面，港股互聯(lián)網(wǎng)一季度財(cái)報(bào)利潤率亮眼（部分甚至超過20年高點(diǎn)），短視頻進(jìn)入加速貨幣化和盈利期，隨著暑期臨近，重點(diǎn)游戲的陸續(xù)推出有助于持續(xù)提升行業(yè)景氣度和提高游戲市場的增速，其他消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)受益于出海以及競爭格局向好。

該基金認(rèn)為，頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)具備股價(jià)高彈性、業(yè)績超預(yù)期且股東高回報(bào)的特性，在港股市場整體收益率提升時(shí)，反應(yīng)更加敏銳，港股互聯(lián)網(wǎng)目前或許仍值得超配，后續(xù)可關(guān)注周五美國非農(nóng)數(shù)據(jù)公布，以及中國消費(fèi)數(shù)據(jù)的信號(hào)。

校對(duì)：趙燕