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    2. 新“國九條”提振,金融板塊集體拉升,中國人壽等大幅走高
      來源:證券時報網作者:吳永芳2024-04-15 11:07

      證券時報網訊,受“國九條”發布提振,金融板塊15日盤中強勢拉升,截至發稿,保險板塊方面,中國太保、中國人壽、新華保險漲約4%;券商板塊方面,首創證券漲停,信達證券漲近7%,國投資本漲逾5%;銀河板塊方面,齊魯銀行、中信銀行漲約3%,招商銀行、南京銀行漲逾2%。

      消息面上,近日,國務院印發《關于加強監管防范風險推動資本市場高質量發展的若干意見》。這是資本市場第三個“國九條”,是繼2004年、2014年兩個“國九條”之后,國務院再次出臺的資本市場指導性文件。

      華福證券指出,新“國九條”的發布,對資本市場影響來看,將進一步促進資本市場高質量發展。1.加強投資者保護:新“國九條”強調更加有效保護投資者特別是中小投資者的合法權益,1+N政策利于投資者信心修復。2.提升上市公司質量:監管強調嚴加把控,從源頭提升A股上市公司質量,且鼓勵上市公司真金白銀回饋投資者,投資環境有望進一步改善。3.增強市場穩定性:新“國九條”旨在通過強化監管和風險防控以增強資本市場的內在穩定性。

      對證券行業影響來看,有望加速行業格局重塑,且利好綜合實力較強的頭部券商。1.推動行業回歸本源。強調券商等中介機構的功能性,加大對投行等業務的抽查力度及現場檢查比例。利好合規風控穩健的頭部券商。2.鼓勵頭部機構建設。支持頭部機構通過并購重組、組織創新等方式提升核心競爭力,鼓勵中小機構差異化發展、特色化經營。行業集中度有望提升。

      對保險市場的影響來看,有望增強其資本運用的靈活性和收益潛力,加強保險市場的資本實力和競爭力。1.優化保險資金管理。新版“國九條”政策著重優化了保險資金的投資管理和政策環境,通過改進國有保險公司的績效評價辦法和監管制度,以及優化上市保險公司的信息披露要求,政策旨在提高保險資金的投資效率和透明度。2.擴大中長期資金入市。政策支持完善社?;?、養老保險基金的投資政策和提升企業年金、個人養老金的投資靈活度。鼓勵銀行理財和信托資金積極參與資本市場,旨在為保險及其他中長期資金創造更廣闊的市場入口。

      該機構認為,從市場收益表現來看,2004年“國九條”的出臺使證券板塊獲得較好超額收益。2014年“國九條”出臺后,非銀板塊表現分化。1-5D內證券板塊獲得超額收益,而保險板塊實現超額收益更為持久(1D-1M)。本次新“國九條”的出臺,充分體現強監管、防風險、促高質量發展的主線,深刻把握資本市場高質量發展的主要內涵,旨在實現資本市場穩定健康發展。隨著本次新“國九條”出臺以及1+N政策逐步落地,投資者信心有望修復,建議關注處于估值底部的非銀板塊結構性機會。

      校對:祝甜婷

      責任編輯: 楊國強
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