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    2. 突發!A股賽道龍頭,市值暴漲近千億!這一板塊,又現漲停潮!
      來源:證券時報網作者:e公司 毛軍2024-03-11 12:25

      今日早盤,A股繼續震蕩上揚,創業板指表現強勁,高開高走放量漲逾3%,創反彈以來新高。

      飛行汽車、鋰電池、儲能、智能電廠等板塊漲幅居前,煤炭、石油、電信運營、AI手機等板塊跌幅居前。北上資金凈流入逾53億元。

      儲能概念掀漲停潮

      儲能概念早間高開高走,板塊指數放量漲逾3%,創反彈以來新高,半日成交接近前一交易日全天成交。個股掀起漲停潮,億能電力30%漲停,鵬輝能源、翔豐華等多股20%漲停,華西能源、北京科銳等近30股漲?;驖q超10%,其中,中電興發、豫能控股、銘普光磁、安彩高科等批量一字漲停。龍頭股寧德時代大漲近14%,市值激增近千億元,截至午間收盤,寧德時代市值逼近8000億元。

      目前,AI技術發展的如火如荼,AI的熱度迅速向周邊行業傳導,儲能看似與AI關聯不是很大,但多位行業巨頭均表示,AI發展的瓶頸不是技術,而是儲能。

      英偉達CEO黃仁勛在一次公開演講中指出,AI未來發展與光伏和儲能緊密相連。黃仁勛明確表示:“AI的盡頭是光伏和儲能!我們不能只想著算力,如果只考慮計算機,我們需要燒掉14個地球的能源?!?/p>

      OpenAI的創始人山姆·奧特曼也提出了類似的看法。奧特曼表示,“未來AI的技術取決于能源,我們需要更多的光伏和儲能?!?/p>

      特斯拉CEO馬斯克也預計,兩年內將由“缺硅”變為“缺電”,而這可能阻礙AI的發展。馬斯克多次強調解決日益增長的電力需求的緊迫性。他認為,需要加快項目進度,以跟上不斷增長的電力需求。

      由中國化學與物理電源行業協會主辦,中國化學與物理電源行業協會儲能應用分會和中國儲能網聯合承辦的“第十四屆中國國際儲能大會暨展覽會”于昨日在杭州國際博覽中心開幕。

      工信部節能與綜合利用司節能處處長羅曉麗在致辭中表示,下一步,工業和信息化部將深入實施工業能效提升行動,把發展新型儲能產業作為支撐工業綠色微電網建設,全面推動工業綠色低碳發展的重要內容,重點開展以下幾項工作:一是加快節能降碳新技術的推廣應用。二是推進工業綠色微電網建設,積極探索電動車充換電裝備及基站等分散式的儲能設備高效利用。三是推動完善相關的標準體系和保障政策。

      根據北極星儲能網招標信息匯總,2024年初至今國內儲能系統項目招標容量為12.18GWh;其中1月—2月累計招標6.7GWh,同比增長86%;3月第1周招標容量為5.39GWh已超過2023年3月的5.1GWh。

      中信建投認為,今年全球大儲有望超預期增長,戶儲清庫和出貨回升仍是確定性較顯著的事件。關注戶儲逆變器、電池系統在庫存見底預期下的需求彈性標的德業股份、固德威、錦浪科技、禾邁股份、昱能科技、派能科技、科士達等。

      電池產業鏈全線走強

      新能源電池產業鏈早間也全線走強,其中鋰電池板塊放量高開高走,板塊指數大漲逾3%。

      ??菩略撮_盤僅約2分鐘就垂直20%漲停,信德新材、領湃科技亦是批量20%漲停,天賜材料、天際股份等超20股漲?;驖q超10%。

      固態電池、鈉電池、復合銅箔、鋰礦等板塊亦強勢上攻,豐山集團、北汽藍谷、豐元股份、柘中股份等漲停。ETF漲幅前20位的基金均與新能源電池相關,其中新能源車電池ETF漲超8%,位居漲幅榜首位,電池ETF、鋰電池ETF等漲幅也均超過7%。

      鋰電原材料龍頭天賜材料上周末公告,計劃于2024年3月11日開始對年產3萬噸液體六氟磷酸鋰產線進行停產檢修,預計檢修時間不超過30天。針對此次停產檢修,公司已做好相關產品的供應預案,確?,F有訂單的安全穩定供應,不會對公司經營情況造成較大影響。

      國信證券指出,2023年全球鋰電池出貨量達到1220GWh,同比增長38%,對應全球電解液需求134萬噸,天賜材料占全球市場份額30%。預計2024年全球鋰電池出貨量1382GWh,同比增長13%,對應電解液需求150萬噸,預計2024年天賜材料全球市場份額有望提升至32%—34%。

      根據鑫欏鋰電數據,2023年全球六氟磷酸鋰有效產能36萬噸,產量15.9萬噸,全球整體產能利用率44%,天賜材料3萬噸液體六氟(折固后約1萬噸)約占市場有效產能2.8%。

      多家研究機構指出,本次例行檢修或對六氟磷酸鋰價格形成支撐,整體供給有所修正。受天賜材料停產檢修影響,近期,碳酸鋰現貨單噸價格由9.6萬元反彈至10.9萬元。今日,碳酸鋰期貨主力合約盤中一度上漲逾3%,最高摸至11.63萬元/噸。

      中金公司表示,補庫在即,把握鋰電春耕行情。當前鋰電池板塊估值已較充分反映市場對需求、產業鏈盈利偏悲觀的預期,而利好因素在聚集。2024年1月新能源車終端銷量數據較強驗證終端需求韌性,近期碳酸鋰價格亦有企穩態勢,節后隨新車上市、訂單有望快速回暖,產業鏈補庫概率正逐步增強。

      校對:冉燕青

      責任編輯: 彭勃
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