證券時報·e公司
2025-03-20 19:32
今日早盤，A股繼續(xù)震蕩上揚，創(chuàng)業(yè)板指表現(xiàn)強勁，高開高走放量漲逾3%，創(chuàng)反彈以來新高。
飛行汽車、鋰電池、儲能、智能電廠等板塊漲幅居前，煤炭、石油、電信運營、AI手機等板塊跌幅居前。北上資金凈流入逾53億元。
儲能概念掀漲停潮
儲能概念早間高開高走，板塊指數(shù)放量漲逾3%，創(chuàng)反彈以來新高，半日成交接近前一交易日全天成交。個股掀起漲停潮，億能電力30%漲停，鵬輝能源、翔豐華等多股20%漲停，華西能源、北京科銳等近30股漲停或漲超10%，其中，中電興發(fā)、豫能控股、銘普光磁、安彩高科等批量一字漲停。龍頭股寧德時代大漲近14%，市值激增近千億元，截至午間收盤，寧德時代市值逼近8000億元。
目前，AI技術(shù)發(fā)展的如火如荼，AI的熱度迅速向周邊行業(yè)傳導(dǎo)，儲能看似與AI關(guān)聯(lián)不是很大，但多位行業(yè)巨頭均表示，AI發(fā)展的瓶頸不是技術(shù)，而是儲能。
英偉達(dá)CEO黃仁勛在一次公開演講中指出，AI未來發(fā)展與光伏和儲能緊密相連。黃仁勛明確表示：“AI的盡頭是光伏和儲能！我們不能只想著算力，如果只考慮計算機，我們需要燒掉14個地球的能源?！?/p>
OpenAI的創(chuàng)始人山姆·奧特曼也提出了類似的看法。奧特曼表示，“未來AI的技術(shù)取決于能源，我們需要更多的光伏和儲能。”
特斯拉CEO馬斯克也預(yù)計，兩年內(nèi)將由“缺硅”變?yōu)椤叭彪姟?，而這可能阻礙AI的發(fā)展。馬斯克多次強調(diào)解決日益增長的電力需求的緊迫性。他認(rèn)為，需要加快項目進(jìn)度，以跟上不斷增長的電力需求。
由中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會主辦，中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會和中國儲能網(wǎng)聯(lián)合承辦的“第十四屆中國國際儲能大會暨展覽會”于昨日在杭州國際博覽中心開幕。
工信部節(jié)能與綜合利用司節(jié)能處處長羅曉麗在致辭中表示，下一步，工業(yè)和信息化部將深入實施工業(yè)能效提升行動，把發(fā)展新型儲能產(chǎn)業(yè)作為支撐工業(yè)綠色微電網(wǎng)建設(shè)，全面推動工業(yè)綠色低碳發(fā)展的重要內(nèi)容，重點開展以下幾項工作：一是加快節(jié)能降碳新技術(shù)的推廣應(yīng)用。二是推進(jìn)工業(yè)綠色微電網(wǎng)建設(shè)，積極探索電動車充換電裝備及基站等分散式的儲能設(shè)備高效利用。三是推動完善相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)體系和保障政策。
根據(jù)北極星儲能網(wǎng)招標(biāo)信息匯總，2024年初至今國內(nèi)儲能系統(tǒng)項目招標(biāo)容量為12.18GWh；其中1月—2月累計招標(biāo)6.7GWh，同比增長86%；3月第1周招標(biāo)容量為5.39GWh已超過2023年3月的5.1GWh。
中信建投認(rèn)為，今年全球大儲有望超預(yù)期增長，戶儲清庫和出貨回升仍是確定性較顯著的事件。關(guān)注戶儲逆變器、電池系統(tǒng)在庫存見底預(yù)期下的需求彈性標(biāo)的德業(yè)股份、固德威、錦浪科技、禾邁股份、昱能科技、派能科技、科士達(dá)等。
電池產(chǎn)業(yè)鏈全線走強
新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈早間也全線走強，其中鋰電池板塊放量高開高走，板塊指數(shù)大漲逾3%。
海科新源開盤僅約2分鐘就垂直20%漲停，信德新材、領(lǐng)湃科技亦是批量20%漲停，天賜材料、天際股份等超20股漲?；驖q超10%。
固態(tài)電池、鈉電池、復(fù)合銅箔、鋰礦等板塊亦強勢上攻，豐山集團、北汽藍(lán)谷、豐元股份、柘中股份等漲停。ETF漲幅前20位的基金均與新能源電池相關(guān)，其中新能源車電池ETF漲超8%，位居漲幅榜首位，電池ETF、鋰電池ETF等漲幅也均超過7%。
鋰電原材料龍頭天賜材料上周末公告，計劃于2024年3月11日開始對年產(chǎn)3萬噸液體六氟磷酸鋰產(chǎn)線進(jìn)行停產(chǎn)檢修，預(yù)計檢修時間不超過30天。針對此次停產(chǎn)檢修，公司已做好相關(guān)產(chǎn)品的供應(yīng)預(yù)案，確?，F(xiàn)有訂單的安全穩(wěn)定供應(yīng)，不會對公司經(jīng)營情況造成較大影響。
國信證券指出，2023年全球鋰電池出貨量達(dá)到1220GWh，同比增長38%，對應(yīng)全球電解液需求134萬噸，天賜材料占全球市場份額30%。預(yù)計2024年全球鋰電池出貨量1382GWh，同比增長13%，對應(yīng)電解液需求150萬噸，預(yù)計2024年天賜材料全球市場份額有望提升至32%—34%。
根據(jù)鑫欏鋰電數(shù)據(jù)，2023年全球六氟磷酸鋰有效產(chǎn)能36萬噸，產(chǎn)量15.9萬噸，全球整體產(chǎn)能利用率44%，天賜材料3萬噸液體六氟（折固后約1萬噸）約占市場有效產(chǎn)能2.8%。
多家研究機構(gòu)指出，本次例行檢修或?qū)α姿徜噧r格形成支撐，整體供給有所修正。受天賜材料停產(chǎn)檢修影響，近期，碳酸鋰現(xiàn)貨單噸價格由9.6萬元反彈至10.9萬元。今日，碳酸鋰期貨主力合約盤中一度上漲逾3%，最高摸至11.63萬元/噸。
中金公司表示，補庫在即，把握鋰電春耕行情。當(dāng)前鋰電池板塊估值已較充分反映市場對需求、產(chǎn)業(yè)鏈盈利偏悲觀的預(yù)期，而利好因素在聚集。2024年1月新能源車終端銷量數(shù)據(jù)較強驗證終端需求韌性，近期碳酸鋰價格亦有企穩(wěn)態(tài)勢，節(jié)后隨新車上市、訂單有望快速回暖，產(chǎn)業(yè)鏈補庫概率正逐步增強。
校對：冉燕青
