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    2. 一周ESG觀察 | 創新和綠色,是新質生產力的兩大抓手
      來源:界面新聞2024-03-11 11:48

      【政策動態】

      習近平談新質生產力;政府工作報告指出積極穩妥推進碳達峰碳中和,加快前沿新興氫能產業發展;國資委喊話對三大汽車央企新能源汽車業務單獨考核;央行提出深入開展科技、綠色、中小微企業等金融服務能力提升工程;歐洲新規禁止洗綠宣傳;日本將高價購買可彎曲的新一代“鈣鈦礦型”光伏電池

      3月5日,中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平參加江蘇代表團審議,重點強調因地制宜發展新質生產力。習近平指出,發展新質生產力不是忽視、放棄傳統產業,要用新技術改造提升傳統產業,積極促進產業高端化、智能化、綠色化。要防止一哄而上、泡沫化,也不要搞一種模式。

      3月5日,政府工作報告指出,加強生態文明建設,推進綠色低碳發展,積極穩妥推進碳達峰碳中和。報告提及扎實開展“碳達峰十大行動”。提升碳排放統計核算核查能力,建立碳足跡管理體系。擴大全國碳市場行業覆蓋范圍。深入推進能源革命,控制化石能源消費,加快建設新型能源體系。加強大型風電光伏基地和外送通道建設,推動分布式能源開發利用,發展新型儲能,促進綠電使用和國際互認等。

      在新能源方面,今年的政府工作報告首次提及氫能,在“積極培育新興產業和未來產業”部分,提到鞏固擴大智能網聯新能源汽車等產業領先優勢,加快前沿新興氫能、新材料、創新藥等產業發展。

      3月5日,國務院國資委主任張玉卓在采訪活動上表示,要激勵企業大膽創新,調整政策,對三家中央汽車企業進行新能源汽車業務的單獨考核,考核技術、市場占有率、未來發展。汽車行業三大央企分別是一汽、東風和長安汽車。

      3月6日,央行行長潘功勝在記者會上表示,深入開展科技、綠色、中小微企業等金融服務能力提升工程,完善金融機構內部激勵約束機制,提升金融服務的能力、適配性和普惠性。推動金融機構綠色信貸、綠色債券等產品持續增長,不斷加大對新能源、綠色低碳轉型等重點領域的資金投入。

      3月10日,廣州開發區、黃埔區發布2024年首批人工智能賦能新型工業化應用場景清單,涵蓋9大領域50個場景,包括智慧農業、智慧能源、智慧醫療、智慧交通、智慧園區、智能制造等。未來,該區將圍繞重點場景加快推進落地,從政策引導與規劃、基礎設施建設、場景開放與示范推廣、人才培養與引進等方面予以支持。

      3月6日,作為歐洲循環經濟一攬子計劃的一部分,歐洲理事會此前通過的《賦能消費者以實現綠色轉型》(empowering consumers for the green transition)指令正式在官方公報上發布,并將在20天后(3月26日)生效。新指令旨在禁止洗綠和誤導性產品信息,擴大了不公平商業行為的清單,包括出于技術原因誘導消費者提前更換或補充商品;企業基于碳抵消而聲稱產品在溫室氣體排放方面對環境具有中性或積極影響等。違反規定的企業將受到處罰。

      3月7日據日經新聞網報道,日本經濟產業省將通過高價購買可再生能源電力的固定價格收購制度(FIT),扶持輕便、可彎曲的新一代“鈣鈦礦型”光伏電池。2025年度將把這一類型面板發出的電列入FIT,以高于普通光伏發電的價格收購,推動日本的可再生能源發展。日本經濟產業省將展開協調,把鈣鈦礦型光伏電池發出的電的收購金額定為每千瓦時10日元以上。

      【企業行動】

      寧德時代在北京成立動力電池公司;中國能建將在吉林投建綠色甲醇項目;豐田氫能源車在北美降價;日資投資美國核聚變企業;彭博為香港上市公司碳排放核算提供數據支持;多家A股公司成立ESG委員會;荷蘭皇家航空用AI減少機上食物浪費

      3月8日,北汽藍谷發布公告,寧德時代、北汽海藍芯、京能科技、小米汽車四方將設立合資公司,在北京投資建設電芯工廠。合資公司擬命名為北京時代新能源科技有限公司,注冊資本10億元,經營范圍主要包括動力電池、儲能電池的開發、生產和銷售。寧德時代將在合資公司中持股51%,北汽海藍芯持股39%,京能科技和小米汽車各自持股5%。

      3月6日消息,中國能建中電工程與吉林市人民政府簽訂綠色甲醇與綠色航煤一體化項目投資合作協議。根據協議,中電工程將在吉林市投資建設年產20萬噸綠色甲醇和10萬噸綠色航煤項目。項目總投資約120億元,是融合氫能、生物質能、綠色化工等先進技術的一體化項目。

      3月4日消息,豐田在北美加州開始大幅降價銷售氫能源汽車Mirai。豐田向指定經銷商發出公告,將為購買氫燃料Mirai的用戶提供40,000美元的折扣,補貼后的豐田Mirai的價格降至27000美元(約合人民幣19.4萬元)。

      3月7日消息,日本伊藤忠商事和軟銀已對美國新興核聚變發電企業Blue Laser Fusion(BLF)出資。據日經新聞網報道,BLF使用自主的激光技術實現穩定發電,并計劃在2030年實現商業化。

      3月7日,彭博宣布已為香港綠色和可持續金融跨機構督導小組與香港科技大學最新推出的溫室氣體(GHG)排放估算工具提供ESG數據支持。溫室氣體(GHG)排放估算工具由港科大和督導小組共同推出,估算工具模型所參考的香港上市公司的能源消耗數據和溫室氣體排放數據采自彭博。該工具旨在幫助金融機構等用戶估算其投資或貸款對象的溫室氣體排放量。

      3月4日消息,據每日經濟新聞統計,多家A股上市公司發布公告成立ESG/可持續發展委員會。2024年前兩個月,A股至少有23家公司成立ESG/可持續發展委員會,如中國中免、首創環保、中信重工、金石資源、三峽水利、長虹美菱等。

      3月4日,荷蘭皇家航空表示,正通過人工智能(AI)減少機上食物浪費。借助人工智能程序,荷航根據每個航班的預計登機人數計算所需餐食的準確份數,由此減少了高達63%食物浪費,每年可節約食物超過10萬公斤。此外,AI程序還可以用于模擬預測惡劣天氣,幫助提前明確最優航線規劃等。

      【可視數據】

      今年2月全球有記錄以來最熱;中國企業董事會多樣性表現領先亞洲;全球婦女無酬工作時間比男性多2.8小時;彭博新能源財經預測中國光伏價格;上海2027年核電產業規模將達600億元

      13.54°C——關于氣候,當地時間3月5日,定期發布每月氣候公報的歐盟哥白尼氣候變化服務機構表示,2024年2月是全球有記錄以來最熱的2月,平均地標表面氣溫為13.54°C,比1991-2020年2月平均溫度高0.81°C,比工業化前參考期1850年至1900年2月平均氣溫估計高1.77°C。?并且,過去12個月(2023年3月至2024年2月)的全球平均氣溫達到有記錄以來的最高水平。赤道太平洋厄爾尼諾現象繼續減弱,但海洋氣溫總體仍處于異常高水平,月末日均海溫達到絕對新高21.09℃。

      圖:哥白尼氣候服務,用來自世界各地的衛星、船舶、飛機和氣象站的數十億次測量結果。2024年用粗白線表示,2023年用粗紅線表示,其他年份則用細線顯示,并根據十年進行陰影顯示,從藍色(1940 年代)到磚紅色(2020 年代)。數據來源:ERA5。圖片來源:C3S/ECMWF。

      38.3分——關于性別平等,惠譽常青在新近發布的一份報告中指出,歐盟的金融機構和企業在性別多樣性指標的評估中得分居首。能源、汽車和運輸板塊的公司以及亞洲和拉美的公司稍遜一籌。報告稱,員工性別多元化程度較高的企業往往擁有較高的主體評級?;葑u常青將董事會層面的性別多樣性納入治理指標考量。根據惠譽常青統計的非男性董事會成員平均百分比,中國為38.3分,是唯一一個進入前十名的亞洲國家,且上市公司這一比例還在持續增加。

      圖:根據惠譽常青統計的非男性董事會成員平均百分比,中國是唯一一個進入前十名的亞洲國家。

      2.8小時——3月8日,聯合國全球契約組織在北京聯合國大樓發布《工作中的女性:中國企業促進性別平等在行動——在2030年可持續發展議程后半程中推進環境、社會和治理,實現可持續發展目標的指南和良好實踐》。報告指出,全球范圍內,婦女的無酬照護和家務工作時間比男性多2.8小時/天。聯合國統計數據表明,若婦女在勞動力市場上能獲得與男性相同的公平待遇,到2025年,全球年度GDP增長可能高達28萬億美元,增幅26%?;诼摵蠂蚱跫s組織和聯合國婦女署開發的WEPs性別差異分析工具,全球所有企業用戶的平均得分為32%。中國企業用戶的平均得分為39.9%,屬于“進階者”。

      WEPs工具中國數據結果簡介。 來源:聯合國全球契約組織報告

      11美分——關于新能源,3月7日,彭博新能源財經光伏分析師譚佑儒在中國能源轉型論壇上表示,據彭博新能源財經預計,今年組件平均價格將維持在每瓦11美分左右,即人民幣0.85元-0.87元間。當前TOPCon組件還有一定利潤,如果市場競爭持續惡化,未來價格可能低于預期,當前光伏行業各個環節制造端都面臨較大的成本壓力。

      600億元——3月7日,“上海經信委”微信公眾號發布《上海核電產業高質量發展行動方案(2024-2027年)》,到2027年,上海核電產業規模達600億元,核電產業基礎高級化和產業鏈現代化水平顯著提升,科技創新有力支撐產業高質量發展,基本建成世界級核電產業中心,打響“上海核電”品牌。目標突破一批三代核電關鍵技術,進一步提升三代核電經濟性和安全性,先進小型堆實現工程化,四代堆研發保持國際領先水平,建成10個國家級核電產業技術創新平臺;強化核電主設備成套供貨能力,打造智能制造產業體系,建成15個智能制造示范工廠。

      【觀點聲音】

      黃仁勛談AI進度;知乎周源建議完善AIGC監管立法;通威劉漢元談光伏產能過剩;亞馬遜全球副總裁談新質生產力發展的引擎;惠譽稱紅海危機或推動中資新能源車企另辟海外產能

      3月初,NVIDIA英偉達CEO黃仁勛在母校斯坦福大學參加活動時發言,談到AI技術縮小了人類的技術差距,在未來的10年里,英偉達將會把深度學習的計算能力再提高100萬倍,液冷技術將成為AI算力的下一個趨勢性領域。

      兩會期間,全國政協委員、知乎創始人周源表示,互聯網重塑了人們的工作模式、生活形態,甚至改變了思維方式,是中國科技創新體系的核心力量,為推動創新驅動發展戰略提供了強大動力。同時,他建議加快高質量中文數據集的開發與利用,并針對數據合規建立相應的監管機制,推動完善AIGC監管立法,保護和規范人工智能領域的數據合規。此外,應加強對大模型的社會影響和風險評估,及時發現和解決可能存在的問題。

      兩會期間,全國人大代表、全國工商聯副主席、通威集團董事局主席劉漢元表示,現階段光伏產業的產能過剩是“發展過程中的一個小波浪”,從長遠來講,能夠有效地推動能源轉型才是本質需求。他指出,成本方面,光伏在所有可再生能源中已取得領先優勢,會成為一半以上到三分之二的未來一次能源來源。

      3月4日,亞馬遜全球副總裁、亞馬遜云科技大中華區總裁儲瑞松表示,生成式人工智能與實體經濟的融合將成為新質生產力發展的引擎。目前主要體現在兩個方面:第一,企業應用生成式人工智能來提高業務運營效率和內部員工生產力;第二,利用生成式人工智能打造創新的產品和解決方案。

      評級機構惠譽3月6日表示,持續發酵的紅海危機令出口歐洲市場的中資企業面臨更高的運輸成本。由于運價在成本結構中占比較高,紅海危機對中國出口歐洲的汽車和光伏組件產品影響較大。歐洲是中國制造電動汽車的主要出口目標市場——其中特斯拉為最大出口商。航運成本上升或將削弱這些產品的競爭力,進而影響其市場份額。這可能會加快中國電動汽車出口商從歐洲轉向其他地區的步伐,亦將推動中資車企加速在毗鄰核心市場的地區搭建海外產能。

      【一周述評】

      本周的關注重點還是兩會,其中最受關注的詞匯無疑是“新質生產力”。

      “新質生產力”與“創新”和“綠色”緊密捆綁??萍紕撔峦苿拥漠a業結構升級,是發展中國家跨越“中等收入陷阱”的關鍵。此外,新質生產力也與實現雙碳目標密不可分。正如習近平所指出的,綠色發展是高質量發展的底色,新質生產力本身就是綠色生產力。要用新技術改造提升傳統產業,積極促進產業高端化、智能化、綠色化。

      國家統計局2018年通過的《戰略性新興產業分類(2018)》梳理更新了對經濟社會全局和長遠發展具有重大引領帶動作用的戰略性新興產業,包括:新一代信息技術產業、高端裝備制造產業、新材料產業、生物產業、新能源汽車產業、新能源產業、節能環保產業、數字創意產業、相關服務業等9大領域。這些產業的特點是“知識技術密集、物質資源消耗少、成長潛力大、綜合效益好”。

      其中尤其需要關注推動產業進一步升級的關鍵要素:人工智能(AI)和新能源。這也代表了新一輪科技革命和產業變革的兩個重要趨勢:數字化和綠色化。這也是AI和新能源在今年兩會期間被頻繁提及和討論的背后邏輯。對于ESG領域來說,尤其要關注綠色科技創新和先進綠色技術的推廣應用。

      特別值得一提的是,今年《政府工作報告》首次提及氫能,在“積極培育新興產業和未來產業”部分,提到加快前沿新興氫能、新材料、創新藥等產業發展。氫能產業發展或進入一個新階段。

      據統計,截至2023年10月底,全國發布氫能相關政策超過900個,其中國家層面150多個。最新的政策還包括:2月29日工業和信息化部等七部門提出構建氫能制、儲、輸、用等全產業鏈技術裝備體系;山東省從3月1日起對氫能源車免收高速費;內蒙古宣布全區范圍放開化工區制綠氫的限制。

      “雙碳目標”是我國應對氣候變化的大國承諾,同時也是一種發展路徑選擇。2024年《政府工作報告》提出積極穩妥推進“碳達峰碳中和”,加強大型風電光伏基地和外送通道建設,推動分布式能源開發利用,發展新型儲能,促進綠電使用和國際互認。

      對此,除了電網、儲能等技術進展,還須建立市場化交易機制,使得投入新能源生產的企業獲得足夠收益,形成商業閉環,因此也是中國能源領域綠色轉型與減碳目標實現的重要一環。

      責任編輯: 陳勇洲
      聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
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