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    2. 臺積電,突發大消息!
      來源:證券時報網作者:券商中國 時謙2024-03-11 11:35

      “吃電老虎”可能面臨成本飆升!

      據界面新聞援引外媒報道,中國臺灣考慮將臺積電電價上調至多30%。而據集微網上周消息,中國臺灣4月將調漲電價,業界擔心將沖擊臺積電等用電大戶。

      隨著人工智能和電動汽車時代的開啟,人類對于電力的需求正在持續加大。國際能源署(IEA)此前表示,未來三年,全球電力需求將加速增長。從現在起到2026年,電力需求將平均每年增長3.4%。據美國Uptime Institute的預測,到2025年,人工智能業務在全球數據中心用電量中的占比將從2%猛增到10%。

      那么,這對于電力行業的影響究竟會有多大呢?

      臺積電電價將上調

      今天,多家媒體報道稱,臺積電的電價可能被上調。

      事實上,上周就有類似的消息流出。集微網消息稱,中國臺灣4月將調漲電價,業界擔心將沖擊臺積電等用電大戶。對此,中國臺灣經濟部門官員王美花3月8日表示,跟其他地區晶圓廠(成本)相比,中國臺灣電價仍較低。

      王美花稱,全世界的再生能源越來越多時,搭配再生能源來做調度,也是對地球友善環境很好的做法。關于臺積電用電,王美花則表示,臺積電24小時用電,用電效率仍舊是高,更何況這樣的晶圓廠是制造后出口,若跟其他地區晶圓廠的成本對比,中國臺灣電價還是較低的。

      據悉,晶圓代工廠是名副其實的“電力黑洞”,耗電的原因一是高端光刻機設備的導入,目前ASM公司的EUV光刻機需要0.125萬千瓦的電力輸入才能維持250瓦的輸出功率;二是晶圓制造需要超凈的生產環境,整個超凈間需要制冷和恒溫將穩度控制在22℃左右,這也就意味著每天超凈間的正常運作都將消耗大量的電能;三是還需要熱處理設備和離子設備來處理芯片生產過程中產生的高溫,這部分涉及到的功耗也極其驚人。

      從臺積電的能源消耗來看,2016年—2022年,該公司能源消耗持續大增。2022年,臺積電消耗了近2.2萬GWh的能源,其中電力是最重要的能源。

      美國3月6日發布的一份新報告顯示,在審查了全球四大半導體制造商在美國的工廠擴張浪潮之后,發現盡管公開承諾在整個美國使用100%可再生能源,但IT行業以及聯邦和州政府的補貼項目,正在迅速進行的設施擴建,將推動對傳統能源前所未有的新需求。四大半導體制造商——英特爾、臺積電、三星和美光——目前正在建設的新半導體工廠預計將產生約2.1GWh的新增電力需求,這超過了西雅圖市年用電量的200%。英特爾和臺積電正在亞利桑那州建設四家新的半導體工廠,預計消耗的電力相當于26萬戶家庭的用電量,但未能簽署可再生能源電力合同來匹配這一擴張。

      全球電力需求加速增長

      根據IEA發布的最新報告,在新興經濟體、人工智能、加密貨幣和數據中心蓬勃發展的推動下,從現在起到2026年,電力需求將平均每年增長3.4%。

      據《紐約客》雜志報道,OpenAI的熱門聊天機器人ChatGPT每天可能要消耗超過50萬千瓦時的電力,以響應用戶的約2億個請求。相比之下,美國家庭平均每天使用約29千瓦時電力,也就是說,ChatGPT每天用電量是家庭用電量的1.7萬多倍。

      相關數據顯示,十年前全球數據中心市場的耗電量為100億瓦,而如今1000億瓦的水平已十分常見。據美國Uptime Institute的預測,到2025年,人工智能業務在全球數據中心用電量中的占比將從2%猛增到10%。

      如果生成式AI被進一步采用,耗電量可能會更多。荷蘭國家銀行數據科學家亞歷克斯.德弗里斯在一篇論文中估計,到2027年,整個人工智能行業每年將消耗85至134太瓦時(1太瓦時=10億千瓦時)的電力。

      馬斯克曾預計,未來兩年內將由“缺硅”變為“缺電”,而這可能阻礙人工智能的發展。在他看來,電力短缺可能會造成嚴重后果,就像最近缺芯阻礙科技和汽車行業一樣。

      我國的電力需求

      我國的電力需求也在持續增長。3月6日下午,國家發改委主任鄭柵潔在記者會上表示,開年以來,中國經濟延續回升向好態勢。實物量等先行指標較快增長,前2個月全國統調發電量同比增長11.7%,工業用電量增長9.7%。文化、旅游、餐飲等消費旺盛,春節假期全國國內旅游出游人次同比增長34.3%,按可比口徑較2019年同期增長19%。2月份,制造業企業生產經營預期活動指數為54.2%,非制造業業務活動預期指數為57.7%,持續位于擴張區間。綜合分析,一季度有望實現良好開局。

      在這種背景之下,整個市場對于電力的預期也高漲。從最近一年的市場來看,電力板塊持續走強,長江電力持續創新高,華能水電、內蒙華電等股票亦不斷走強。3月8日,市場更是解鎖了光伏和儲能的邏輯,今天早盤,寧德時代、陽光電源再度飆漲。

      據中郵證券,根據多個媒體報告,取消消納紅線讓市場進行配置,將成為未來發展的趨勢,相關政策則有望年內落地。此前1月初國家能源局發布新版《電能質量管理辦法》中,曾提出若發電場電能質量不符合標準,應當配合電網企業執行出力控制或離網控制,光伏、風電等強波動性的新能源電場首當其沖,電網逐步推動“棄風、棄光”合法化。

      儲能方向,國內2月儲能采招10GWh項目落地,同環比分別高增223%、96%,盡管2月份跨越了春節假期,儲能招投標市場依然保持高景氣度,環比近翻倍增長,同時“新型儲能”首次納入政府工作報告,國內儲能預期持續好轉。華安證券表示,展望2024年,保障性并網項目競爭性配置+市場化并網占比提升+部分存量項目開始要求配儲,支撐國內儲能規模高增。美國有望進入降息通道,疊加并網政策緩解,延后項目逐步落地,關注PCS、變壓器及溫控環節。

      校對:彭其華

      責任編輯: 冉超
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