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    2. 今日投資參考:金價持續走高 半導體迎新一輪上升周期
      來源:證券時報網作者:吳永芳2024-03-11 09:59

      證券時報網訊,上周五,兩市股指早盤止跌回升,午后強勢上揚,深成指、創業板指、科創50指數盤中均漲超1%;截至收盤,滬指漲0.62%報3046.02點,深成指漲1.1%報9369.05點,創業板指漲0.97%報1807.29點,科創50指數漲1.13%;兩市合計成交8606億元,較此前一日減少約1200億元;北向資金午后加速進場掃貨,全日凈買入60億元。行業方面,半導體、芯片、軍工、傳媒等走強,電力、醫藥、石油、化工等板塊均上揚,新型電池、算力、CPO概念、6G概念等活躍;旅游、煤炭、釀酒等板塊走弱。

      中金表示,考慮到A股市場估值仍處于歷史偏底部位置,與全球市場比較也處于明顯偏低水平,短期修復行情有望延續,中期走勢則取決于政策環境,尤其是財政和貨幣政策的協同發力。行業配置上,年初至今調整較多且近期有科技進步預期驅動及新質生產力相關政策催化下的TMT領域仍有望有相對表現,互聯網、計算機、電子板塊有望繼續活躍;設備更新和消費品相關板塊可能有階段性機會。

      今日投資機會解析

      黃金進入右側上漲階段

      近日,黃金價格一路攀升。上周五,紐約商品交易所(CMX)黃金期貨主力合約盤中突破2200美元/盎司,再創歷史新高,實現七連漲。倫敦金(XAU)、國內上期所黃金期貨亦創新紀錄,上海黃金交易所黃金現貨突破500元/克的歷史性高位。

      西南證券指出,隨著美國通脹數據和經濟數據的回落,近一周以來美元指數和美債收益率明顯回落,市場對美聯儲的鴿派預期發酵,黃金迎來新一輪驅動。短期金價預計維持強勢,黃金進入右側上漲階段。長周期維持看好金價不變:美聯儲貨幣政策處于切換周期,經濟增長壓力增加,長端美債收益率和美元大周期仍向下;美國債務規模屢創新高,黃金作為信用貨幣的替代品,內在價值提升;逆全球化、全球風險事件增加、央行持續購金背景下,黃金戰略配置地位提升主要標的山東黃金、銀泰黃金、赤峰黃金。

      全球首條400G全光省際骨干網正式商用

      3月8日,中國移動宣布自主研發的全球首條400G全光省際(北京-內蒙古)骨干網正式商用,年中將全面實現“東數西算”8大樞紐間高速互聯。

      華西證券指出,通過400G規模應用,推動國內產業鏈全面突破oDSP、成幀芯片、CPU、交換芯片、時鐘芯片、光收發集成、激光器、WSS關鍵部件八大關鍵器件的核心技術,實現芯片、單板、設備端到端自主可控能力。中國移動通過系列標準制定和技術試驗,拉動芯片、器件、設備全方面加速成熟2023年實現業界首次規模集采,開啟400G商用元年。

      該機構表示,目前400G超長距骨干網產業逐漸完整,大面積應用有望拉動130G波特率技術和產業成熟,為中短距800G掃清物理層最大障礙。伴隨超長距400G創新技術的產業鏈成熟,有助于運營商加速算力網絡建設,DCI等大容量、中短距傳輸場景向800G演進。相關受益標的包括中興通訊、烽火通信、光迅科技、德科立、光庫科技、中際旭創等。

      半導體迎新一輪上升周期

      據TrendForce集邦咨詢研究顯示,受惠于備貨動能回溫,以及三大原廠控產效益顯現,主流DRAM(內存)產品的合約價格走揚,帶動2023年第四季全球DRAM產業營收達174.6億美元,季增29.6%。此外,2023年第四季NAND Flash產業營收達114.9億美元,季增24.5%。主要受惠于終端需求因年終促銷回溫,加上零部件市場因追價而擴大訂單動能,位元出貨較去年同期旺盛。

      平安證券指出,當前,半導體行業處于周期筑底階段,待下游行情復蘇,將推動半導體新一輪上升周期,此外,消費電子有所回暖,半導體國產化進程也在持續推進,AI帶來的算力產業鏈也將持續受益,看好行情復蘇及AI算力產業鏈兩條主線。推薦北方華創、拓荊科技、華海清科、鼎龍股份等;關注AI+半導體投資機會,推薦芯原股份、源杰科技、長光華芯。

      其他影響市場的消息

      住建部:今年再改造5萬個老舊小區

      住房城鄉建設部部長倪虹3月9日在十四屆全國人大二次會議民生主題記者會上表示,今年繼續加大燃氣、供水、污水、供熱等管網改造,今年再改造10萬公里以上,這是良心工程,希望各地用心用力去做,保證高質量。

      倪虹表示,城市更新是城鎮化發展的必然過程,是推進城市高質量發展的重要舉措。城市更新的目的,就是讓城市更宜居、更韌性、更智慧,讓人民群眾生活在城市里能夠更舒心、更安心、更幸福。今年再改造5萬個老舊小區,建設一批完整的社區。

      拜登發聲:預計美聯儲將降息

      北京時間3月9日,拜登罕見就美聯儲貨幣政策表態。他在費城競選活動上表示,預計美聯儲將降息。拜登稱:“我打賭‘它們會降下來’?!钡刺峒敖迪⒃诤螘r開始。

      目前,市場普遍預計,美聯儲將從6月開始降息。上周,美聯儲主席鮑威爾發表講話稱,今年某個時點可能適當降息,但他并未透露具體的時間。最新公布的非農數據顯示,美國勞動力市場有所降溫,最新失業率攀升至兩年新高,薪資環比增長放緩,令市場再度加大對年內降息的押注。不過,美國前財政部長薩默斯卻發表了鷹派觀點,他表示,在當前的宏觀經濟環境下,美聯儲年內不降息的可能性有所增加。

      我國發現首個深水深層億噸級油田

      3月8日,中國海油宣布,在南海珠江口盆地發現我國首個深水深層大油田——開平南油田,探明油氣地質儲量1.02億噸油當量?!¢_平南油田位于南海東部海域開平凹陷,距離深圳市約300公里,平均水深超過500米,最大井深4831米,油品性質為輕質原油。發現井鉆遇油氣層100.6米,測試平均日產油氣超過1000噸油當量,刷新了我國深水深層油氣測試產量紀錄。

      珠海:支持低空經濟發展

      3月8日,珠海市發布《珠海市支持低空經濟高質量發展的若干措施(征求意見稿)》,旨在推動低空經濟的發展。該意見稿擬對經審批在本地新開設并常態化運營的eVTOL載人航線給予補貼。根據意見稿,空中觀光游覽類的eVTOL載人航線每架次將獲得150元的補貼,市內交通類的每架次補貼200元,城際交通類的每架次補貼300元。每家企業每年度補貼總額不超過500萬元。此外,對于經審批在本地新開設并常態化運營的無人機或直升機跨境客運航線,每架次將按照400元的標準進行補貼,每家企業每年度的補貼總額同樣不超過500萬元。

      校對:陶謙

      責任編輯: 劉少敘
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