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    2. 中國“風光”產業在全球市場風頭甚健
      來源:證券時報網作者:匡繼雄2024-03-07 06:55

      證券時報記者 匡繼雄

      2024年政府工作報告將“加快建設新型能源體系”列入今年的工作任務清單。

      作為綠色低碳能源,在全球能源革命和“雙碳”目標的引領下,我國光伏和風電產業取得了歷史性成就,2014年~2023年太陽能、風電累計裝機量復合增速分別達44%、19.2%。太陽能和風電合計發電占比較10年前提升12.38個百分點,為實現新能源體系的建設奠定了堅實基礎。

      光伏產業成就令人矚目

      1.產品產量持續創新高

      2023年,我國太陽能發電量占總發電量比重較2014年提高5.77個百分點,太陽能累計裝機量10年復合增長44%,連續9年位居全球首位,光伏產業鏈主要環節產品產量再創新高,均實現高速增長。多晶硅、硅片、太陽能電池片、太陽能組件產量10年復合增速分別為32.8%、35.6%、36%、33.7%。

      2.成本優勢顯著

      中國光伏行業在生產成本方面具備較強的全球競爭力。根據中國光伏行業協會(CPIA)和賽迪能源的數據,2022年我國地面光伏系統、分布式光伏系統的初始全投資成本分別為4.13元/瓦、3.74元/瓦左右,而根據美國國家可再生能源實驗室(NERL)的數據,2022年第一季度美國戶用屋頂、分布式光伏系統的初始全投資成本為20元/瓦、13.3元/瓦左右。

      據伍德麥肯茲公司數據,以2023年12月統計的太陽能模塊價格為例,中國的成本為0.15美元/瓦,遠低于印度(0.22美元/瓦)、歐洲(0.3美元/瓦)和美國(0.4美元/瓦)。中國制造的太陽能組件成本全球最低。

      3.專利申請量全球第一

      技術創新是驅動光伏制造高質量發展的不可或缺要素。目前,我國太陽能電池專利申請量12.64萬件,摘得全球桂冠。我國光伏企業積極布局多種新興技術,在TOPCon、HJT和鈣鈦礦等多個賽道上已經取得優勢地位,實現了量質齊飛的發展格局。

      如,我國光伏行業在N型成熟技術路徑TOPCon有明顯領先優勢。在量產端,領先企業電池平均轉換效率超25.5%。在實驗室端,中國廠商不斷刷新世界紀錄,目前晶科能源以26.89%的轉換效率占據榜首。以愛旭股份、隆基綠能為首的BC組件長期位居光伏組件效率排行榜榜首的位置。

      風電裝機規模穩居全球首位

      2023年我國風電發電量占總發電量比重較2014年提高6.6個百分點,已在全球風電供應鏈占據核心地位。

      1.2023年風電裝機再創新高

      2023年,我國新增風電裝機7590萬千瓦,同比增長超100%,超過2020年搶裝潮創下的7167萬千瓦裝機紀錄。風電累計裝機容量規模達到4.4億千瓦,同比增長20.7%,穩居全球第一寶座,10年復合增長率19.2%。

      2.關鍵零部件市場份額在全球遙遙領先

      從風電行業整體產能情況來看,截至2023年3月,全球共有153家風力發電機組裝配廠處于運營狀態,其中100余家位于中國(包括3家由外資企業控股的裝配廠),占全球合計產能的60%,另有74家裝配廠處于建設或規劃中,其中64家位于中國,中國風電機組產能擴張速度遙遙領先。

      除風電機組外,全球葉片、齒輪箱產能也高度依賴中國。據全球風能協會數據,2022年葉片全球產能在130吉瓦左右,齒輪箱160吉瓦,中國產能分別占到其中的60%和75%,其他零部件如鑄件、鍛件、法蘭等,更是占到全球70%以上的市場份額。

      “風光”企業實力增強

      近年來,我國光伏、風電企業的整體實力和國際市場競爭力不斷提高。

      1.光伏企業國際話語權穩增

      根據PVBL光伏品牌實驗室最新發布的“2023年全球光伏100強品牌榜單”,有90個來自中國,中國的光伏企業無論是數量還是實力均遙遙領先于其他國家;其余10個光伏品牌全部來自發達國家,其中美國有6個,加拿大、德國、韓國、意大利各有1個。在光伏產業鏈各環節,中國企業都擁有絕對的話語權,從主環節硅料到組件,再到輔材,龍頭企業都是中國公司。

      在硅料環節,多晶硅料是光伏產業鏈的基礎原材料。國產多晶硅產量占全球比例由2013年的34.15%提升至2022年的85.6%,代表企業包括通威股份、新疆協鑫、特變電工、大全新能源,預計2023年合計市占率超90%。

      在硅片環節,國產硅片產量占全球比例由2013年的75.64%提升至2022年的97.4%,代表企業包括隆基綠能、TCL中環、晶澳科技、晶科能源、京運通、雙良節能,預計2023年合計市占率超90%。

      在電池片環節,國產太陽能電池片占全球產量比例由2013年的62.28%提升至2022年的90.30%,代表企業包括通威股份、隆基綠能、愛旭股份、晶澳科技、晶科能源、鈞達股份,預計2023年合計市占率超70%。

      在組件環節,國產太陽能組件產量占全球比例由2013年的65.24%提升至2022年的84.8%,代表企業包括隆基綠能、晶科能源、晶澳科技、天合光能、通威股份、阿特斯,預計2023年合計市占率超70%。

      在光伏輔材方面,光伏玻璃代表公司為信義光能、福萊特、中建材、旗濱集團、南玻、彩虹新能源、安彩高科、亞瑪頓等,預計2023年合計市占率超80%。逆變器代表公司包括陽光電源、華為公司、錦浪科技、上能電氣、固德威、德業股份,預計2023年合計市占率接近80%;光伏膠膜代表公司包括福斯特、斯威克、海優新材、賽伍技術、鹿山新材等,預計合計市占率超90%。

      具體公司來看,通威股份2022年多晶硅產量較2016年增長21倍,2021年太陽能電池及組件產量較2016年增長13.3倍。隆基綠能2022年單晶組件產量較2016年增長21.1倍。福萊特2022年光伏玻璃產量較2018年增長4.4倍。陽光電源2022年光伏逆變器產量較2016年增長6.7倍。福斯特2022年光伏膠膜產量較2016年增長1.9倍。

      2.全球風電新增裝機榜前15名,中國企業占據10個

      伍德麥肯茲公司2023年發布的2022年全球風電新增裝機排名前15名榜單中,中國風電整機企業有10家,分別是金風科技、遠景能源、明陽智能、運達股份、三一重能、中國海裝、中國中車、電氣風電、東方電氣、聯合動力。數據顯示,金風科技2022年新增裝機容量為12.5吉瓦,首次排名全球第一,2022年風機產量較2016年增長1.5倍。

      在全球海上風電累計及新增裝機容量排名中,中國企業占6席。分別為電氣風電、明陽智能、遠景能源、中國海裝、金風科技、東方電氣。數據顯示,電氣風電2022年海上風電累計吊裝容量較2020年增長1.3倍。

      責任編輯: 孫孝熙
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