12月6日,新希望(000876)發(fā)布召開董事會(huì)會(huì)議,審議通過了關(guān)于向下修正“希望轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案,涉及到兩筆總價(jià)值達(dá)到121.5億元的可轉(zhuǎn)債,該議案尚需提交上市公司股東大會(huì)審議。
(圖源:圖蟲創(chuàng)意)
目前,新希望已經(jīng)確定將于12月27日召開臨時(shí)股東大會(huì),審議向下修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格等相關(guān)議案。
回溯到2020年1月3日,經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn),新希望于當(dāng)日公開發(fā)行4000萬張可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”),每張面值為人民幣100元,發(fā)行總額為40億元;2020年2月4日起,新希望此次可轉(zhuǎn)債在深交所掛牌交易,債券簡(jiǎn)稱“希望轉(zhuǎn)債”,債券代碼“127015”。
根據(jù)新希望《募集說明書》的約定,此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日(2020年1月9日,T+4日)滿6個(gè)月后的第一個(gè)交易日(2020年7月9日)起,至可轉(zhuǎn)債到期日(2026年1月2日,如遇節(jié)假日,向后順延)止。
值得注意的是,“希望轉(zhuǎn)債”曾多次調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格,調(diào)整原因?yàn)樯鲜泄緳?quán)益分配或股份出現(xiàn)變動(dòng)所致?!赌技f明書》發(fā)行條款以及證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定顯示,新希望此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債自2020年7月9日起可轉(zhuǎn)換為公司股份,初始轉(zhuǎn)股價(jià)為19.78元/股。
因新希望實(shí)施2019年度權(quán)益分配方案,“希望轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格于2020年6月19日起由19.78元/股調(diào)整為19.63元/股。同年,新希望因向南方希望、新希望集團(tuán)非公開發(fā)行人民幣普通股,新增股份于 2020年10月29日在深交所上市,“希望轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格于當(dāng)日起由19.63元/股調(diào)整為19.75元/股;2022年9月15日,新希望因?qū)嵤┫拗菩怨善奔?lì)計(jì)劃新增股份上市,“希望轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由19.75元/股調(diào)整為19.66元/股;2023年7月25日,新希望又向377名激勵(lì)對(duì)象預(yù)留授予限制性股票,“希望轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格又調(diào)整為19.64元/股。
針對(duì)最新通過董事會(huì)的向下修正“希望轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格議案,新希望表示,此舉是為支持公司長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展,優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu),維護(hù)投資者權(quán)益。
證券時(shí)報(bào)·e公司記者注意到,自2020年2月“希望轉(zhuǎn)債”在深交所掛牌交易后,新希望股價(jià)曾一度出現(xiàn)大幅提升,由最初的17元/股附近拉升至42元/股(2020年9月)。
但在此后,伴隨著生豬養(yǎng)殖行業(yè)景氣度的下降,新希望股價(jià)也迅速步入下跌通道,截2023年12月7日收盤時(shí),該股股價(jià)報(bào)收于9.64元/股,僅為“希望轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的零頭。
公告顯示,在此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間,當(dāng)新希望股票在任意連續(xù)30個(gè)交易日中至少有15個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%時(shí),新希望董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。
此次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件的期間從2023年11月16日起,截至12月6日,新希望股票已有15個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格19.64元/股的80%(即15.712元/股)的情形。
不過,上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施,在股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí),持有此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。
需要指出的是,此次修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于股東大會(huì)召開日前20個(gè)交易日新希望股票交易均價(jià)和前1交易日均價(jià)之間的較高者;同時(shí),修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。
如新希望股東大會(huì)召開時(shí),上述任意一個(gè)指標(biāo)高于調(diào)整前“希望轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格(19.64元/股),則此次 “希望轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格無需調(diào)整。
除此之外,新希望還于2021年11月2日公開發(fā)行8150萬張可轉(zhuǎn)換公司債券,每張面值為人民幣100元,發(fā)行總額為81.5億元;此次可轉(zhuǎn)債于當(dāng)年11月29日起在深交所掛牌交易,債券簡(jiǎn)稱“希望轉(zhuǎn)2”,債券代碼“127049”。同樣經(jīng)過數(shù)次變動(dòng),“希望轉(zhuǎn)2”的轉(zhuǎn)股價(jià)格于2023年7月25日調(diào)整為14.39元/股,但該價(jià)格也于12月6日觸發(fā)了轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件(即11.512元/股)。由此,新希望董事會(huì)也提議向下修正“希望轉(zhuǎn)2”的轉(zhuǎn)股價(jià)格,并提交股東大會(huì)表決。
對(duì)此,新希望表示,未來下修的轉(zhuǎn)股價(jià)不是現(xiàn)在就確定的,而是等到股東大會(huì)那一天來看,最終定價(jià)不低于股東大會(huì)召開前1日和前20日交易均價(jià)的高者。
這也就意味著,未來轉(zhuǎn)股過來的價(jià)格是高于當(dāng)前股東的持倉價(jià)格的,所以也不會(huì)影響當(dāng)期股東的利益。
新希望相信,通過增加權(quán)益類資本、增強(qiáng)公司整體資本實(shí)力,有助于中長(zhǎng)期提升公司的盈利能力,為股東帶來更大的回報(bào)。
從經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)層面來看,2023年前三季度,新希望實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1067億元,同比增長(zhǎng)6.3%;凈利潤(rùn)則為-38.58億元,同比下降42.52%。報(bào)告期內(nèi),國(guó)內(nèi)豬價(jià)持續(xù)承壓,生豬供應(yīng)持續(xù)偏高,消費(fèi)恢復(fù)低于預(yù)期,致使生豬價(jià)格在低于行業(yè)平均成本線的水平持續(xù)運(yùn)行,使全行業(yè)均承受了較大的虧損壓力。前三季度,新希望共出欄生豬1306萬頭,同比增長(zhǎng)32%;豬產(chǎn)業(yè)前三季度累計(jì)虧損43億元。
據(jù)新希望最新披露的數(shù)據(jù)顯示,2023年11月,新希望銷售生豬167.59萬頭,環(huán)比增長(zhǎng)13.89%,同比下降0.89%;實(shí)現(xiàn)收入為23.80億元,環(huán)比增長(zhǎng)1.67%,同比下降31.65%;商品豬銷售均價(jià)13.95 元/公斤,環(huán)比下降6.44%,同比下降40.13%。
新希望表示,商品豬銷售均價(jià)同比下降較大的主要原因是行業(yè)周期波動(dòng),去年同期豬價(jià)上漲較快、基數(shù)較高,而今年以來行業(yè)產(chǎn)能相對(duì)供過于求、本月豬價(jià)較低。此外,銷售均價(jià)同比下降較大也進(jìn)一步造成生豬銷售收入同比下降較大。
校對(duì):劉榕枝