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今天上午，A股又上了熱搜，上證指數(shù)最低探至2949點(diǎn)。

上午收盤(pán)，上證指數(shù)下跌0.29%，報(bào)2960.33點(diǎn)，深證成指下跌0.46%，創(chuàng)業(yè)板指下跌0.49%。逾3600只個(gè)股下跌。

昨天大漲的新能源賽道迎來(lái)回調(diào)，不過(guò)上午碳酸鋰期貨合約全部漲停。在海外科技龍頭企業(yè)發(fā)布新產(chǎn)品消息刺激下，AI上午迎來(lái)反彈。

碳酸鋰期貨合約集體漲停

今天上午，碳酸鋰期貨全部合約全部漲停。碳酸鋰是制作鋰電池的關(guān)鍵原材料，鋰電池則占據(jù)了新能源汽車(chē)近半成本，是新能源汽車(chē)的“心臟”。因此，碳酸鋰也被稱(chēng)為“白色石油”。

在今年10月12日，碳酸鋰期貨合約有過(guò)一次全部漲停，為上市以來(lái)首次，今天則是第二次。

東證期貨分析認(rèn)為，短期看，行業(yè)基本面過(guò)剩格局未變，上游拋壓漸增而下游買(mǎi)興清淡，價(jià)格下行短期內(nèi)難以刺激補(bǔ)庫(kù)需求。中長(zhǎng)期來(lái)看，當(dāng)下時(shí)點(diǎn)市場(chǎng)一致預(yù)期2024年全球鋰資源過(guò)剩，后續(xù)大概率需要通過(guò)價(jià)格下跌擠出高成本的邊際產(chǎn)能以實(shí)現(xiàn)平衡表的修復(fù)、逆轉(zhuǎn)當(dāng)前市場(chǎng)一致的過(guò)剩預(yù)期，鋰價(jià)或許需要下探至7萬(wàn)-8萬(wàn)元/噸附近，以實(shí)現(xiàn)約15%高成本產(chǎn)能的出清。

AI反彈

今天上午，AI反彈。

應(yīng)用端，傳媒、虛擬數(shù)字人、家庭醫(yī)生等板塊大漲。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三，谷歌宣布推出人工智能模型Gemini。對(duì)比之前的技術(shù)，谷歌表示Gemini能夠進(jìn)行更復(fù)雜的推理，理解更加細(xì)微的信息。它通過(guò)閱讀、過(guò)濾和理解信息，可以從數(shù)十萬(wàn)份文件中提取要點(diǎn)，將有助于在從科學(xué)到金融的許多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)新的突破。根據(jù)模型體量大小，Gemini分為Gemini Ultra、Gemini Pro、以及Gemini Nano三個(gè)版本，每個(gè)版本具有不同的信息處理能力，功能最強(qiáng)大的Gemini Ultra版本是為在數(shù)據(jù)中心運(yùn)行而設(shè)計(jì)的，最弱的Gemini Nano版本將在移動(dòng)設(shè)備上運(yùn)行。

另外，當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三，AMD舉行“Advancing AI”發(fā)布會(huì)，Instinct MI300X、MI300A、銳龍8040系列處理器如期發(fā)布。公司表示，與H100 HGX相比，Instinct MI300X加速器在運(yùn)行大語(yǔ)言模型推理時(shí)的吞吐量和時(shí)延表現(xiàn)要明顯高出一截，在各項(xiàng)AI和HPC項(xiàng)目中也明顯要高出一頭。

硬件端，光模塊板塊大爆發(fā)，太辰光領(lǐng)漲。

中信證券表示，短期來(lái)看，Gemini的發(fā)布將進(jìn)一步帶來(lái)對(duì)多模態(tài)模型的更多期待，對(duì)產(chǎn)業(yè)而言，多模態(tài)料將帶動(dòng)算力需求的提升；而在中長(zhǎng)期來(lái)看，預(yù)計(jì)多模態(tài)模型的升級(jí)將豐富相關(guān)產(chǎn)品的使用場(chǎng)景，疊加硬件升級(jí)、算法優(yōu)化帶來(lái)的成本優(yōu)化，2C產(chǎn)品的進(jìn)展值得期待。持續(xù)看好本輪生成式AI浪潮對(duì)科技產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)周期影響和改變，繼續(xù)關(guān)注算力、算法、數(shù)據(jù)、應(yīng)用等環(huán)節(jié)的領(lǐng)先廠商。

長(zhǎng)城證券表示，AIGC發(fā)展趨勢(shì)確定，以華為為代表的國(guó)內(nèi)算力廠商加速推進(jìn)國(guó)產(chǎn)算力發(fā)展，海外芯片、云廠商等科技大廠AI競(jìng)賽持續(xù)開(kāi)展，算力需求旺盛，產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)不改，持續(xù)看好算力產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì)。

養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈走強(qiáng)

今天上午，養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈走強(qiáng)，養(yǎng)雞、豬肉等板塊漲幅居前。

廣發(fā)證券表示，腌臘等啟動(dòng)延遲，終端需求表現(xiàn)不佳，疊加供給繼續(xù)釋放，11月豬價(jià)下行，行業(yè)再次陷入虧損。中期角度而言，生豬行業(yè)經(jīng)歷近三年的調(diào)整期，行業(yè)內(nèi)高成本、高杠桿產(chǎn)能在年底面臨較大的資金鏈壓力，行業(yè)產(chǎn)能去化節(jié)奏有望明顯加快。

該機(jī)構(gòu)進(jìn)一步表示，當(dāng)前板塊估值仍處于相對(duì)低位，把握潛在的周期反轉(zhuǎn)機(jī)會(huì)，建議重點(diǎn)從經(jīng)營(yíng)管理水平、資金鏈安全度、出欄上漲彈性等多維度篩選標(biāo)的。

（文中行情圖片來(lái)自同花順）