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10月23日以來，申萬養(yǎng)殖業(yè)指數(shù)累計(jì)漲近20%。

養(yǎng)殖業(yè)指數(shù)逆市漲至近期新高

12月6日，滬指窄幅震蕩，申萬養(yǎng)殖業(yè)指數(shù)逆市大漲3.41%至近期新高。益生股份沖上漲停，約1.16萬手封單；巨星農(nóng)牧、神農(nóng)集團(tuán)分別大漲7.74%、6.01%；民和股份、*ST正邦、東瑞股份等個(gè)股跟漲，幅度均超過5%。

將時(shí)間線拉長(zhǎng)，10月23日低點(diǎn)至今，申萬養(yǎng)殖業(yè)指數(shù)累計(jì)漲幅達(dá)到18.22%，位于二級(jí)行業(yè)指數(shù)漲幅榜前列。成份股中，神農(nóng)集團(tuán)、新五豐、巨星農(nóng)牧累計(jì)漲幅排名前三，依次為52.53%、42.37%、30.14%；東瑞股份、牧原股份、立華股份累計(jì)漲幅也在25%以上。

從時(shí)間上看，本輪豬周期行業(yè)虧損時(shí)間和幅度均創(chuàng)歷史新高，目前資金壓力以及疫病防控是決定能否度過本輪豬周期的兩大核心要素。長(zhǎng)江證券認(rèn)為，高成本的養(yǎng)殖產(chǎn)能或?qū)⒅鸩教蕴?，養(yǎng)殖產(chǎn)能去化或進(jìn)入加速階段?？春酶哔|(zhì)量產(chǎn)能，重點(diǎn)推薦牧原股份、溫氏股份、巨星農(nóng)牧，京基智農(nóng)和神農(nóng)集團(tuán)。

西部證券認(rèn)為，生豬養(yǎng)殖方面，持續(xù)一年以上的虧損將加大豬企資金壓力，從而加速產(chǎn)能去化，2024年下半年或出現(xiàn)豬價(jià)階段性拐點(diǎn)。2023年頭部豬企持續(xù)降低成本，部分豬企已具備度過周期底部的能力，建議積極配置。肉雞養(yǎng)殖方面，2024年供給有望逐步收縮，行業(yè)景氣度將有所修復(fù)。

這些養(yǎng)殖股獲機(jī)構(gòu)高度關(guān)注

證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，申萬養(yǎng)殖業(yè)板塊共計(jì)22股。從市值規(guī)模來看，千億市值股有2只，為牧原股份和溫氏股份。最新市值依次為2220.57億元、1331.15億元。從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看，牧原股份、溫氏股份、圣農(nóng)發(fā)展、巨星農(nóng)牧評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)位列板塊前四，依次有35家、31家、25家、22家；益生股份、立華股份評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)家數(shù)在10家以上。

牧原股份為養(yǎng)殖業(yè)板塊市值與機(jī)構(gòu)關(guān)注度最高的上市公司，是當(dāng)之無愧的龍頭企業(yè)。12月6日，牧原股份披露，2023年11月，公司生豬銷量錄得529.5萬頭，同比增加2.4%。截至2023年11月底，公司當(dāng)年累計(jì)生豬銷量達(dá)5718.4萬頭，同比增加3.64%。

近期，牧原股份擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)不超過1300億元的授信、擬發(fā)行不超過50億元超短期融資、擬發(fā)行不超過30億元中期票據(jù)、擬以融資租賃方式融資不超過30億元資金。華泰證券認(rèn)為，這從側(cè)面反映出公司的融資能力仍然偏強(qiáng)、龍頭優(yōu)勢(shì)明顯；另一方面反映出行業(yè)現(xiàn)金流壓力整體加劇，預(yù)計(jì)周期去化有望加深?？紤]到公司成本控制、資金優(yōu)勢(shì)明顯，龍頭地位穩(wěn)固，維持“買入”評(píng)級(jí)。

從三季度末社?；鸪謧}來看，溫氏股份、牧原股份持股量居前，分別為4.63億股、1.52億股；圣農(nóng)發(fā)展、新希望和新五豐的社?；鸪止闪恳簿?000萬股以上。從社保基金持股量占流通股比例來看，巨星農(nóng)牧、新五豐、溫氏股份、圣農(nóng)發(fā)展排名前四，依次為13.7%、12.84%、8.53%、8.04%。

估值方面，圣農(nóng)發(fā)展、牧原股份、仙壇股份、益生股份4股最新滾動(dòng)市盈率較低，均已不足25倍。根據(jù)3家以上機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)，圣農(nóng)發(fā)展和仙壇股份2023全年凈利潤(rùn)有望同比翻倍；益生股份和民和股份有望扭虧；新希望預(yù)計(jì)減虧。

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校對(duì)：劉榕枝