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鋰電池板塊否極泰來？

英偉達(dá)CEO黃仁勛：確保新芯片符合出口限制

據(jù)澎湃新聞，美國芯片企業(yè)英偉達(dá)公司的首席執(zhí)行官黃仁勛12月6日表示，在生產(chǎn)“最好的”人工智能芯片的競賽中，華為是英偉達(dá)“非常強(qiáng)大”的競爭對(duì)手之一。他透露，英偉達(dá)正在與美國政府密切合作，確保面向中國市場(chǎng)的新芯片符合出口限制。

黃仁勛提到，中國市場(chǎng)占英偉達(dá)銷售額的20%左右，該公司將繼續(xù)“完美”遵守貿(mào)易法規(guī)，并為中國市場(chǎng)提供一套符合美國政府最新規(guī)定的新產(chǎn)品。他補(bǔ)充表示，英偉達(dá)需要尋求市場(chǎng)的建議，這一過程正在進(jìn)行中。

英偉達(dá)11月22日發(fā)布的財(cái)報(bào)顯示，2023年三季度營收達(dá)到181.2億美元，同比增長206%，高于市場(chǎng)預(yù)期的160.9億美元；凈利潤100.2億美元，同比增長588%；公司毛利率為75%，同比提升18.9%。同時(shí)，英偉達(dá)在財(cái)報(bào)中警告稱，美國新規(guī)實(shí)施后，預(yù)計(jì)第四季度在中國的銷售額將大幅下降。

不過，在本次財(cái)報(bào)發(fā)布后，英偉達(dá)在資本市場(chǎng)的反應(yīng)并不理想。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，英偉達(dá)目前股價(jià)為465.66美元/股，11月22日以來累計(jì)下跌6.76%，最新收盤價(jià)較年內(nèi)高點(diǎn)回撤7.88%。

業(yè)內(nèi)分析稱，英偉達(dá)的最新產(chǎn)品無法售賣到中國市場(chǎng)，會(huì)對(duì)營收帶來影響——如今占總營收80%的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)，有1/4的收入來自中國市場(chǎng)，未來這部分收入將大打折扣。

鋰電池板塊絕地反擊

12月6日，上證指數(shù)盤中窄幅震蕩，收盤下跌0.11%，報(bào)收2968.93點(diǎn)；深證成指和創(chuàng)業(yè)板指均小幅上漲超0.5%。

大熱門的算力題材延續(xù)調(diào)整態(tài)勢(shì)，概念龍頭恒潤股份一字跌停，跌停板封單33.9萬手，約合資金達(dá)10.3億元。大幅下跌的算力概念股還有錦雞股份、中富通、高新發(fā)展、鴻博股份、中貝通信等。

另一邊，超跌的新能源賽道開啟反攻，其中鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈反彈最猛。鋰礦龍頭天齊鋰業(yè)、融捷股份、永興材料、吉翔股份開盤不久便拉升至漲停板；科恒股份、信宇人、天力鋰能漲超10%，其中科恒股份20cm強(qiáng)勢(shì)漲停。

截至收盤，鋰電池概念股中，21股漲超5%。從成交情況來看，概念股合計(jì)成交594.46億元，較上個(gè)交易日環(huán)比增長69%。90只股票成交量出現(xiàn)放大，占比超八成。信宇人、科恒股份、天力鋰能、川能動(dòng)力、天齊鋰業(yè)等量比達(dá)到4倍以上。

鋰電企業(yè)供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)顯著，產(chǎn)業(yè)有望迎放量元年

近期，美國能源部（DOE）發(fā)布關(guān)于“敏感外國實(shí)體（FEOC）”解釋文件，對(duì)來自FEOC的電池和材料使用進(jìn)行限制，并對(duì)FEOC判定標(biāo)準(zhǔn)作出具體解釋。

中信證券認(rèn)為，短期中國鋰電企業(yè)產(chǎn)品出口美國或?qū)⑹艿窖a(bǔ)貼政策的不利影響，但是后續(xù)有望憑借海外建廠、技術(shù)授權(quán)等模式規(guī)避FEOC限制，加速實(shí)現(xiàn)美國本土化配套，全球市占率有望持續(xù)提升。

根據(jù)彭博社統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在鋰電產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵原材料上，中國企業(yè)保持較大的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)；其中，在正極、負(fù)極、隔膜、電解液和電芯環(huán)節(jié)，目前中國企業(yè)全球供應(yīng)份額均超過60%，正極、負(fù)極和電芯環(huán)節(jié)份額甚至超80%，處于優(yōu)勢(shì)地位，并且彭博社預(yù)測(cè)該優(yōu)勢(shì)會(huì)持續(xù)到2030年。

中信建投證券表示，2023年鋰電產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)供給過剩疊加鋰價(jià)下行的壓力，行業(yè)投資關(guān)注終端的整車和零部件環(huán)節(jié)；展望2024年，下游環(huán)節(jié)滲透率向50%突破過程中，核心在于體現(xiàn)“燃油車下一代產(chǎn)品”的特性，關(guān)鍵是智能化和快充，這是明年最重要的技術(shù)方向。中游環(huán)節(jié)碳酸鋰價(jià)格底部將是產(chǎn)業(yè)鏈量修復(fù)至行業(yè)增速、增利穩(wěn)定的決定性因素，建議關(guān)注2024年第一季度稼動(dòng)率見底后主產(chǎn)業(yè)鏈的機(jī)會(huì)。

長江證券指出，2023年末鋰電池行業(yè)旺季不旺，庫存壓縮至較低水平。中期來看，鋰電板塊的支撐邏輯不變，一是行業(yè)資本開支已經(jīng)經(jīng)歷三個(gè)季度的大幅收縮，二是需求端在2024年或平穩(wěn)過渡，但2025年有望迎來大年；供需兩端看，新能源車有望在2025年進(jìn)入上行周期，板塊2024年中期買點(diǎn)可期。

多只龍頭股市盈率不到10倍

鋰電池板塊曾是A股新能源行業(yè)最火的賽道之一，可謂牛股云集。由于上游鋰礦價(jià)格波動(dòng)、行業(yè)供需結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，鋰電池板塊在2023年以來遭遇大幅調(diào)整。

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至12月6日，今年以來鋰電池概念股平均下跌23.21%。7股累計(jì)跌幅超50%，分別是利元亨、鵬輝能源、恩捷股份、德方納米、振華新材、億緯鋰能、盟固利。

從估值水平來看，目前鋰電池板塊滾動(dòng)市盈率僅16.89倍，為近十年來最低水平。38只股票滾動(dòng)市盈率低于20倍，其中不足10倍的有15只，包括永興材料、天齊鋰業(yè)、天華新能、贛鋒鋰業(yè)、科達(dá)制造等。

在上述這些市盈率不足20倍的鋰電池概念股中，部分龍頭股未來增長潛力十足。

根據(jù)5家及以上機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)，今后三年凈利潤增速均有望超20%的有7只，分別是先導(dǎo)智能、華友鈷業(yè)、寧德時(shí)代、中偉股份、駱駝股份、杭可科技、贏合科技。

以機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)目標(biāo)價(jià)與最新收盤價(jià)相比，華友鈷業(yè)、寧德時(shí)代、先導(dǎo)智能、中偉股份、杭可科技上漲空間超40%。

華友鈷業(yè)上漲空間81.2%排在第一位，該公司是國內(nèi)三元正極材料的龍頭，憑借下游新能源汽車的高度景氣，業(yè)績?nèi)〉么蠓鲩L，2022年公司營收突破600億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤39.1億元。2021年7月13日盤中，公司股價(jià)創(chuàng)下歷史高點(diǎn)，A股市值一度突破1800億元。目前公司股價(jià)處在三年來低點(diǎn)區(qū)間，今日該股放量反彈，收盤漲4.1%。