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大家早上好，今晨開盤現(xiàn)貨黃金大漲！

今晨國(guó)際市場(chǎng)開盤，現(xiàn)貨黃金短線走高，刷新今年5月創(chuàng)下的歷史高位。COMEX黃金續(xù)刷歷史新高，突破2100美元/盎司。截至發(fā)稿，現(xiàn)貨黃金漲勢(shì)不止，日內(nèi)漲超60美元/盎司，最新報(bào)2133美元/盎司，日內(nèi)漲超3%。

財(cái)經(jīng)網(wǎng)站Forexlive分析師Eamonn Sheridan表示，這是因?yàn)槭袌?chǎng)對(duì)未來美聯(lián)儲(chǔ)降息的前景正在刺激投資者大舉買入黃金，目前投資人押注明年初美聯(lián)儲(chǔ)將會(huì)降息。

一個(gè)月飆升130%，BDI重上3000點(diǎn)

近日，波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)（BDI）快速上漲。12月1日，BDI收?qǐng)?bào)3192點(diǎn)，比上個(gè)交易日上漲8.68%，較11月初此輪上漲初期飆漲130%，并創(chuàng)2022年6月以來新高。內(nèi)盤方面，集運(yùn)指數(shù)（歐線）期貨上周振蕩上行，全周漲近7%。

BDI指數(shù)由BCI (海型船指數(shù)，40%) 、BPI (巴拿馬型船指數(shù)，30%) 和BSI (靈便型船指數(shù)，30%)三條航線即期運(yùn)價(jià)加權(quán)而成，近期BDI指數(shù)的上漲主要由BCI指數(shù)推動(dòng)。BCI主要反映的是海呷型 (好望角型) 船的運(yùn)價(jià)，該類船只屬于大型船，貨物僅限于鐵礦石、煤炭和鋁土礦。

華創(chuàng)證券指出，近年來幾乎每一次的BDI反彈都由BCI指數(shù)推動(dòng)，背后是鐵礦石等運(yùn)輸?shù)男枨螅袊?guó)是鐵礦石需求端主要增長(zhǎng)區(qū)。

知名航運(yùn)經(jīng)紀(jì)公司Arrow發(fā)布的最新一期市場(chǎng)報(bào)告也表示，最近這波漲勢(shì)背后的驅(qū)動(dòng)因素，與大約一個(gè)月前推動(dòng)Cape盈利超過3萬美元/天的因素類似，即大西洋運(yùn)力供給大幅下降、西非鋁土礦發(fā)貨量強(qiáng)勁、巴西鐵礦貨運(yùn)量穩(wěn)健。再加上市場(chǎng)的積極情緒，運(yùn)價(jià)飆升。

Arrow方面還表示，最近幾周，船舶擁堵情況也有所加劇，好望角船的擁堵情況從最近幾個(gè)月的最低水平恢復(fù)到季節(jié)性標(biāo)準(zhǔn)。

鎳價(jià)高波動(dòng)短期或持續(xù)

倫敦基本金屬期貨上周五大多上漲，其中前一周跌超4.5%、領(lǐng)跌其他金屬的倫鎳漲超5%。滬鎳上周也大幅振蕩。

鎳價(jià)經(jīng)歷前期的大跌之后，近期有所反彈。寶城期貨研究所負(fù)責(zé)人閭振興認(rèn)為，主要是因?yàn)楣?yīng)有所擾動(dòng)?！坝∧釘M更改鎳礦計(jì)價(jià)方式，這會(huì)在一定程度上抬升電鎳成本。同時(shí)還有市場(chǎng)傳言國(guó)內(nèi)某電積鎳企業(yè)減產(chǎn)等，雖然沒有得到證實(shí)，但在價(jià)格持續(xù)大跌之后，市場(chǎng)對(duì)利多消息還是有所忌憚?！彼f。

“近期印尼官方宣布試行印尼鎳價(jià)指數(shù)，用于對(duì)鎳礦、鎳鐵FOB進(jìn)行定價(jià)，未來還會(huì)擴(kuò)展到不銹鋼、新能源等領(lǐng)域?！敝行沤ㄍ镀谪浻猩呒?jí)研究員王彥青說，由于印尼政府此前一直認(rèn)為過低的LME鎳價(jià)導(dǎo)致印尼鎳產(chǎn)業(yè)估值偏低，市場(chǎng)預(yù)期定價(jià)體系更新后，印尼的鎳產(chǎn)業(yè)成本價(jià)格會(huì)被上調(diào)，鎳價(jià)因此受到支撐。另外，由于印尼此前的政策思路一直是限制火法冶煉產(chǎn)能，而本次推出的鎳價(jià)指數(shù)未來還可能被用于新能源板塊，因此影響范圍也超預(yù)期。

對(duì)于鎳價(jià)大漲的主要原因，弘業(yè)期貨有色研究員張?zhí)祢堖€補(bǔ)充了一點(diǎn)：前期跌幅過大。“滬鎳已經(jīng)單邊下跌一個(gè)月時(shí)間，處于近兩年的低點(diǎn)，當(dāng)前波動(dòng)幅度增大可能意味著接近底部區(qū)間?！?/p>

從目前影響鎳價(jià)的因素看，他認(rèn)為，整體宏觀格局有所好轉(zhuǎn)。國(guó)際方面，印尼政府將推出鎳價(jià)指數(shù)，無疑給市場(chǎng)帶來些許不確定因素。國(guó)內(nèi)方面，鎳中間體的生產(chǎn)規(guī)模大幅增長(zhǎng)，出口開始增加。據(jù)最新統(tǒng)計(jì)，9—10月出口量占進(jìn)口量的一半。供應(yīng)增加對(duì)國(guó)內(nèi)原鎳價(jià)格帶來較大沖擊，目前上?？山桓铈囕^前期大幅增加。

宏觀方面，王彥青也表示，隨著部分美聯(lián)儲(chǔ)官員轉(zhuǎn)向鴿派、美國(guó)PCE數(shù)據(jù)回落，2024年中期美聯(lián)儲(chǔ)降息的預(yù)期大幅升溫，美元指數(shù)也在低位振蕩，這對(duì)鎳價(jià)形成了一定支撐。此外，目前國(guó)內(nèi)宏觀面缺乏可持續(xù)交易的點(diǎn)，市場(chǎng)期待年底的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議能夠給出政策指引。

供需基本面上，王彥青介紹，隨著電積鎳產(chǎn)能持續(xù)釋放，在需求并無好轉(zhuǎn)的情況下，鎳市供應(yīng)過剩狀況不斷加劇，導(dǎo)致海內(nèi)外鎳市場(chǎng)均有所累庫，對(duì)價(jià)格形成壓力。此外，隨著近期印尼中間品產(chǎn)能的大量釋放，轉(zhuǎn)產(chǎn)電積鎳成本也在不斷下移，鎳價(jià)中樞也因此有所回落。

展望對(duì)后市的影響，他表示，由于印尼鎳價(jià)指數(shù)只是改變定價(jià)體系，并不直接影響供應(yīng)，因此其對(duì)行情的擾動(dòng)或有限。臨近年底，下游消費(fèi)市場(chǎng)步入淡季，預(yù)計(jì)鎳市供應(yīng)過剩壓力仍在，但目前轉(zhuǎn)產(chǎn)電積鎳的利潤(rùn)空間相對(duì)有限，亦對(duì)鎳價(jià)形成支撐?！翱偟膩砜矗A(yù)計(jì)12月鎳價(jià)在多空博弈之下呈現(xiàn)振蕩走勢(shì)，隨后可能再度步入下跌區(qū)間。”王彥青說。

閭振興也認(rèn)為，鎳價(jià)或振蕩下行。從產(chǎn)業(yè)看，今年鎳價(jià)下行的核心利空因素沒有改變，即供應(yīng)過剩，這將持續(xù)壓制鎳價(jià)。不過，鎳供需短期可能會(huì)改善，加上市場(chǎng)對(duì)宏觀的樂觀預(yù)期持續(xù)發(fā)酵，鎳價(jià)或放慢下行節(jié)奏。

“鎳價(jià)未來走勢(shì)預(yù)計(jì)會(huì)呈現(xiàn)兩方面特點(diǎn)?！睆?zhí)祢堈f，一方面，鎳價(jià)接近底部區(qū)域意味著未來仍會(huì)保持高波動(dòng)，類似單周波動(dòng)5%的情況還會(huì)出現(xiàn)；另一方面，宏觀數(shù)據(jù)好轉(zhuǎn)，在市場(chǎng)情緒轉(zhuǎn)變的背景下，伴隨著LME持倉大增，空頭隨時(shí)可能大幅平倉，鎳隨時(shí)可能出現(xiàn)快速反彈行情。

市場(chǎng)人士：12月銅價(jià)或高位振蕩

倫銅上周五漲超2%，連漲三周。滬銅上周也始終保持上漲趨勢(shì)。談及支撐銅價(jià)近期上漲的主導(dǎo)因素，張?zhí)祢埥榻B，宏觀基本面好轉(zhuǎn)導(dǎo)致了市場(chǎng)情緒發(fā)生轉(zhuǎn)變。

具體來看，美國(guó)物價(jià)指數(shù)連續(xù)兩個(gè)月低于預(yù)期，同時(shí)美國(guó)非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)大幅低于預(yù)期，令近期美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)言大幅“軟化”。市場(chǎng)不僅預(yù)期美國(guó)利率已經(jīng)達(dá)到本輪頂峰，而且更加激進(jìn)地認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)首次降息時(shí)間的從2024年6月以后提前至5月甚至是3月。因此，近期美元指數(shù)和美債收益率大幅跳水，成為本輪銅價(jià)振蕩上行的主要原因。與此同時(shí)，中美關(guān)系緩和，中國(guó)不斷推出房地產(chǎn)相關(guān)政策和11月中國(guó)財(cái)新制造業(yè)PMI超預(yù)期也是宏觀方面的積極因素。

供應(yīng)方面，銅價(jià)短線上漲主要受到礦端供應(yīng)擾動(dòng)影響?！敖眨蜃畲筱~礦之一的巴拿馬科布雷銅礦（Cobre Panama）宣布停止開采。作為全球最大的銅礦之一，科布雷銅礦年產(chǎn)量達(dá)35萬噸，占全球銅產(chǎn)量的1.5%。”張?zhí)祢埥榻B，雖然理智分析該情況可能難以持續(xù)，且類似情況往往在復(fù)產(chǎn)后會(huì)補(bǔ)足預(yù)期產(chǎn)能，但目前的不確定性確實(shí)對(duì)短期銅價(jià)產(chǎn)生較強(qiáng)的刺激作用。

滬銅近3周持續(xù)上揚(yáng)，閭振興認(rèn)為，主要有三個(gè)支撐因素：一是庫存低位，這從滬銅的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)上也可以得到驗(yàn)證；二是國(guó)內(nèi)宏觀樂觀預(yù)期，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，銅作為大宗商品之首，享受到了溢價(jià)；三是美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期提前，美元高位回落也給銅價(jià)提供支撐。

展望12月走勢(shì)，閭振興認(rèn)為，滬銅或繼續(xù)維持強(qiáng)勢(shì)，但上漲將有所放緩，或高位振蕩。究其原因，產(chǎn)業(yè)方面，供應(yīng)矛盾依舊，需求沒有亮點(diǎn)。宏觀層面，支撐銅價(jià)的兩個(gè)因素動(dòng)能或逐步減弱，一是國(guó)內(nèi)商品交易復(fù)蘇預(yù)期已經(jīng)近兩個(gè)月，大宗商品價(jià)格繼續(xù)上行需要現(xiàn)貨端形成正反饋，但目前尚未看到這一點(diǎn)；二是美元走弱也不會(huì)很流暢，美聯(lián)儲(chǔ)降息依然只是市場(chǎng)預(yù)期，它會(huì)隨著經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)而逐步調(diào)整。因此，滬銅在趨勢(shì)上還是向上的，但節(jié)奏會(huì)較前期放慢。

張?zhí)祢堃舱J(rèn)為，12月銅價(jià)預(yù)計(jì)總體可能保持當(dāng)前高位振蕩走勢(shì)。“一方面，各種積極因素確實(shí)出現(xiàn)；另一方面，國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)淡季即將到來，人民幣匯率近期大幅走強(qiáng)，可能導(dǎo)致12月國(guó)內(nèi)銅現(xiàn)貨需求和金融避險(xiǎn)需求都出現(xiàn)下降，同時(shí)國(guó)際銅現(xiàn)貨需求仍處于多年低位?！彼f，因此，目前銅價(jià)雖然處于反彈之中，但上方存在需求不確定的壓力，未來更大概率會(huì)區(qū)間振蕩。