證券時報
張彤
2025-05-09 16:46
中美傳來一系列利好消息。
首先是，據(jù)生態(tài)環(huán)境部官方微信消息，11月8日，中美兩國氣候特使及團隊在美國加州舉行的氣候會談圓滿結束。雙方全面、深入交換意見，就開展氣候變化雙邊合作與行動、共同推動《聯(lián)合國氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會取得成功達成積極成果。
其次是，中美航班也傳來好消息。11月9日起，中美間定期直飛客運航班再次增班，2023/2024冬春航季，有望從目前每周48班增至每周70班，雙方航空公司每周各運營35班。
另外，中美貿(mào)易也傳來一則大消息。11月9日，參考消息援引新加坡《聯(lián)合早報》網(wǎng)站報道，根據(jù)交易商的消息，中國儲備糧管理集團7日向美國采購了60萬噸大豆。這筆訂單將創(chuàng)下今年7月以來，中國采購美國大豆的單日最高紀錄。
11月9日，一則關于“英偉達將向中國市場提供改良版AI芯片”的消息在市場引發(fā)熱議。有消息稱，英偉達現(xiàn)已開發(fā)出針對中國區(qū)的最新改良版系列芯片：HGX H20、L20 PCle和L2 PCle，英偉達最快或將于本月16日之后公布，量產(chǎn)的時間大概在今年12月至明年1月。產(chǎn)業(yè)鏈人士稱，英特爾也在計劃推出Gaudi 2的改良版本。
中美突傳利好
11月9日，據(jù)生態(tài)環(huán)境部官方微信消息，2023年11月8日，中美兩國氣候特使及團隊在美國加州舉行的氣候會談圓滿結束。雙方圍繞落實兩國元首巴厘島會晤精神，全面、深入交換意見，就開展氣候變化雙邊合作與行動、共同推動《聯(lián)合國氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會取得成功達成積極成果。
與此同時，中美航班也傳來好消息。
11月9日起，中美間定期直飛客運航班再次增班，2023/2024冬春航季，有望從目前每周48班增至每周70班，雙方航空公司每周各運營35班。
根據(jù)本輪中美航班增加計劃，中方航司航班數(shù)將由此前的24班增加11班，至35班。其中，國航獲增3班、東航2班、南航1班、海航3班、川航2班。
隨著中美直飛航班數(shù)不斷增加，機票價格也在不斷回落，由今年年初高點的近2萬元回落至1萬元以內(nèi)，北京直飛舊金山、洛杉磯等目的地的航線目前單程票價已下探至6000元左右（含稅）。
此外，上海直飛洛杉磯的航班單程票價也由年初接近兩萬元的高價回落至8000元左右。此前，南航更是在上海/廣州—武漢—舊金山往返航線上，放出低至4000多元的含稅票價。
去哪兒大數(shù)據(jù)研究院分析認為：“從現(xiàn)在的航班量看，增班后仍距2019年航班量還有較大差距，但短期內(nèi)做出第二次增班調(diào)整，說明現(xiàn)在雙方之間還是有繼續(xù)增開航班的傾向性。繼續(xù)增班，能讓旅客更多乘坐直達航班，對兩國之間的客流往來很有意義?！?/p>
有民航從業(yè)者分析指出，中美直飛航班在淡季期間的票價可低至3000元左右，過去三年受疫情影響，中美航班大范圍削減，美國單程回國機票含稅價超萬元，高峰時期更是一票難搶。此后，中美航班一直處于逐步增班的階段。
需指出的是，目前中美定期直飛航班數(shù)，仍遠低于航線高峰期時每周超300班的航班頻率。
今年來，多項政策發(fā)布和表態(tài)，為中美航班的進一步增班釋放了積極信號，中美航班數(shù)量或將繼續(xù)增加，票價也可能迎來進一步回落。
采購60萬噸美國大豆
關鍵時刻，中美貿(mào)易也傳來一則大消息。
11月9日，參考消息援引新加坡《聯(lián)合早報》網(wǎng)站報道，根據(jù)交易商的消息，中國儲備糧管理集團7日向美國采購了60萬噸大豆。
報道引述交易商的消息稱，中儲糧集團向美國采購了約10船、60萬噸的大豆。這些大豆將于今年12月至明年3月間，從墨西哥灣沿岸、太平洋西北地區(qū)的出口碼頭發(fā)貨。
報道稱，如果上述消息得到證實，這筆訂單將創(chuàng)下今年7月以來，中國采購美國大豆的單日最高紀錄。
交易商提到，這筆訂單是中儲糧集團一系列交易中的最新一筆，中儲糧集團先前一段時間的大豆累計采購量約為20至25船。
報道稱，這是美國2023年大豆海外銷量下滑后，交易量最高的一筆農(nóng)產(chǎn)品出口，“為美國農(nóng)業(yè)出口帶來一絲希望”。
貿(mào)易商和分析師表示，今年最后一個季度，中國大豆進口量可能保持高位，推動2023年大豆進口量創(chuàng)下歷史新高。
據(jù)金農(nóng)網(wǎng)報道，供職某全球貿(mào)易公司的貿(mào)易商預計稱，今年10月份，中國大豆到貨量預計為650萬噸，11月份估計為1000萬噸，12月份到貨量為950萬噸，這將使中國2023年的進口總量達到創(chuàng)紀錄的約1.05億噸，同比增長15%。
海關數(shù)據(jù)顯示，今年前9個月，中國大豆進口總量為7780萬噸，同比提高14.4%。其中，從巴西進口5487萬噸，同比提高18%；從美國進口2008萬噸，同比提高8%。
芯片大消息
11月9日，一則關于“英偉達將向中國市場提供改良版AI芯片”的消息在市場引發(fā)熱議。
當天，有消息稱，英偉達現(xiàn)已開發(fā)出針對中國區(qū)的最新改良版系列芯片：HGX H20、L20 PCle和L2 PCle，這三款芯片是由H100改良而來，英偉達最快或將于本月16日之后公布，國內(nèi)廠商最快將在這幾天拿到產(chǎn)品，量產(chǎn)的時間大概在今年12月至明年1月。
據(jù)21財經(jīng)報道，多位產(chǎn)業(yè)鏈人士表示，英偉達是在推針對中國市場的改良版芯片，將會把性能降到新規(guī)定的參數(shù)以下。其中一位產(chǎn)業(yè)鏈人士稱，近日還要和英偉達溝通，年底才量產(chǎn)，同時英特爾也在計劃推出Gaudi 2的改良版本。
目前，英偉達、英特爾尚未對此進行回應。
今年10月17日，美國商務部工業(yè)和安全局(BIS)發(fā)布了針對芯片的出口管制新規(guī)，尤其是對高算力的AI芯片進行了更嚴格的管控。其中很重要的一個新規(guī)定就是調(diào)整了先進計算芯片受限的標準，設置了新的“性能密度閾值”來作為參數(shù)。
針對近期美國的出口限制，英特爾CEO帕特·基辛格近日表示：“我們確信，即使我們遵守美國商務部工業(yè)和安全局(BIS)新規(guī)并與其合作，我們在中國仍將有大量機會，繼續(xù)在中國廣泛部署我們的產(chǎn)品?！?/p>
當前，中國市場對于AI算力的需求仍在增長，有渠道商透露，800系列漲價之外，其他受到限制的芯片價格也有翻倍增長。
與此同時，存儲芯片價格似乎也在猛漲。據(jù)臺灣電子時報消息，業(yè)內(nèi)消息人士稱，存儲廠商近期嚴格控制出貨，下游內(nèi)存模塊廠幾乎搶不到貨，NAND晶圓的報價頻率從此前的逐季報價，縮短至如今的逐日報價。
供應鏈更透露，目前內(nèi)存市場“沒有固定價格模式，須等到出貨前才能知道新價格”。
其中，三星的漲價態(tài)度最為強勢。11月初有消息稱，三星本季度將NAND Flash芯片報價調(diào)漲10%至20%之后，已決定明年一季度與二季度逐季調(diào)漲報價20%，遠超業(yè)內(nèi)預期。
校對：陶謙
