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人民財訊11月5日電，中信證券最新策略報告指出，中央金融工作會議落地，《資本市場投資端改革行動方案》有望出臺，地方化債和地產防風險政策框架已逐步清晰，全球流動性環(huán)境明顯改善，市場情緒有所回暖，延續(xù)第二階段配置策略，增配前期跌幅較大的科技和醫(yī)藥。首先，從制度和政策層面來看，此次中央金融工作會首提加快建設金融強國，對發(fā)展和防風險做出全面安排，資本市場融資端節(jié)奏調整近期已見效果，投資端改革值得期待，長線資金入場規(guī)?？善?。其次，從兩個關鍵防風險領域的進展來看，10月以來特殊再融資債發(fā)行已超萬億，清償欠款行動有望改善企業(yè)現金流并刺激信貸，部分一線城市二手房成交有所回暖，但穩(wěn)地產仍需要政策組合拳繼續(xù)加碼。最后，從盈利和市場層面來看，三季報基本確認二季度的盈利增速底，近期全球流動性環(huán)境明顯改善，市場交投情緒有所回暖，資金重新轉向交易機構成長股，配置上建議繼續(xù)增配前期跌幅較大的科技和醫(yī)藥板塊。

科技方面，自主可控方向建議密切跟蹤AI應用端的潛在突破和半導體的國產化進程，順周期方向，建議關注居民終端消費改善對消費電子、智能駕駛廠商和零部件的訂單推動，以及未來政府、企業(yè)開支預期增加帶來2024年軟件、安防等行業(yè)的困境反轉；醫(yī)藥方面，建議重點關注創(chuàng)新藥和出海品種。第三階段白馬品種依然需要等待年末信號，隨著實體經濟進入穩(wěn)態(tài)復蘇區(qū)間，市場開始上修2024年經濟預期，并且外資拋售接近尾聲后，機構重倉板塊有望迎來估值修復的機會，典型代表包括互聯網、消費、新能源當中的白馬品種。