11月3日,2023武漢創(chuàng)新投資生態(tài)大會(huì)舉行。大會(huì)現(xiàn)場(chǎng),武漢設(shè)立的創(chuàng)新發(fā)展基金、人才發(fā)展基金、都市圈母基金等一批天使基金、產(chǎn)業(yè)基金正式簽約,總規(guī)模超500億元。除了武漢基金、武創(chuàng)投等武漢本地的創(chuàng)投機(jī)構(gòu)外,還有包括英諾天使、倚鋒投資、北極光創(chuàng)投、力合科創(chuàng)、一村資本、中金資本、復(fù)星創(chuàng)富、三峽資本、基石資本、清控銀杏、中信科集團(tuán)、明熙資本、老鷹基金等VC/PE機(jī)構(gòu)分別與武漢不同主題的基金進(jìn)行簽約。
據(jù)記者觀察,近兩個(gè)月來,已有多個(gè)城市的政府引導(dǎo)基金、產(chǎn)業(yè)基金開始落地簽約子基金,還有多個(gè)城市正式開始招GP。與去年全國各地頻頻設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金的場(chǎng)面不同,今年的畫風(fēng)轉(zhuǎn)向了基金開始出手投資。
5只基金簽約近40家GP
據(jù)了解,本次大會(huì)上有5只基金與子基金簽約:
一是創(chuàng)新發(fā)展基金,總規(guī)模100億元,簽約了4家機(jī)構(gòu),分別為長江創(chuàng)投、武創(chuàng)投、武漢基金、洪山區(qū)引導(dǎo)基金。由武創(chuàng)投作為基金管理人。據(jù)悉,創(chuàng)新發(fā)展基金的設(shè)立致力于通過資本的力量,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈、人才鏈深度融合。此外,基金還通過省市區(qū)三級(jí)資金與資源聯(lián)動(dòng),引入國家級(jí)科技成果轉(zhuǎn)化基金在武漢落地。
二是人才發(fā)展基金,總規(guī)模10億元,簽約5家機(jī)構(gòu),分別為首義科創(chuàng)、市人才集團(tuán)、武漢基金、武創(chuàng)投、東科創(chuàng)星。這是武漢市在今年1月設(shè)立的首只人才專項(xiàng)基金,重點(diǎn)支持武漢市高層次人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè),引進(jìn)培養(yǎng)戰(zhàn)略科技人才,著力解決初創(chuàng)期企業(yè)啟動(dòng)資金不足的需求。
三是都市圈母基金,總規(guī)模100億元,簽約10家機(jī)構(gòu),分別為江夏科投、中國銀行湖北省分行、深創(chuàng)投、武創(chuàng)投、省引導(dǎo)基金公司、武漢基金、湖北政和基金、黃岡國投、鄂州昌達(dá)投資、黃石產(chǎn)投、咸寧香城基金。該基金將圍繞武漢都市圈各核心產(chǎn)業(yè),重點(diǎn)投向光電子信息、生命健康、新能源、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、高端裝備、智慧物流等領(lǐng)域。
四是天使基金,簽約11家機(jī)構(gòu),分別為瑞江投資、英諾天使、倚鋒資本、明熙資本、武漢基金、老鷹基金、北極光創(chuàng)投、力合科創(chuàng)、一村資本、長報(bào)基金、武岳峰科創(chuàng)。具體來看,包括明君合縱基金、英諾知識(shí)產(chǎn)權(quán)基金、倚鋒灼華基金、東科聚才科創(chuàng)基金、瑞江康圣基金等數(shù)十只天使子基金已陸續(xù)落地,主要投向早期創(chuàng)新科技。
五是產(chǎn)業(yè)基金,總規(guī)模超300億元,合作簽約的機(jī)構(gòu)有8家,分別為中金資本、復(fù)星創(chuàng)富、基石資本、三峽基金、武漢基金、清控銀杏、烽火投資、華工投資。相應(yīng)設(shè)立綠色能源產(chǎn)業(yè)基金、激光產(chǎn)業(yè)基金、復(fù)星科創(chuàng)基金、基石中小企業(yè)基金、清控銀杏中小企業(yè)基金等八只子基金。
多地政府引導(dǎo)基金密集出手
近半年來,多個(gè)地方的引導(dǎo)基金或產(chǎn)業(yè)基金都開始簽約子基金。
比如,今年年初才設(shè)立的廣州兩千億產(chǎn)業(yè)基金矩陣,在僅僅半年時(shí)間內(nèi),就已經(jīng)敲定了規(guī)模達(dá)400億元的簽約名單,投資機(jī)構(gòu)包括國新基金、廣汽資本、IDG資本、君聯(lián)資本、中金資本、峰瑞資本、元禾原點(diǎn)等一眾機(jī)構(gòu)。
再如,10月份,成都高新區(qū)天使母基金與中科創(chuàng)星、峰瑞資本、真格基金、明勢(shì)資本、云啟資本、清流資本、青松資本、北極光創(chuàng)投、博源資本、陸石投資10家基金管理人集中簽約,規(guī)模超60億元,子基金將聚焦集成電路、創(chuàng)新藥、元宇宙、車載智能、工業(yè)軟件、消費(fèi)電子等細(xì)分領(lǐng)域。
在此前一個(gè)月,今年才完成最新整合成立的1000億規(guī)模杭州科創(chuàng)基金,也發(fā)布了第一批7家擬合作的機(jī)構(gòu)名單。同月,深圳市引導(dǎo)基金投資有限公司也公布了“20+8”第一批產(chǎn)業(yè)基金管理機(jī)構(gòu),深投控基石私募股權(quán)基金、上海復(fù)健股權(quán)投資基金、金石投資、深創(chuàng)投紅土私募股權(quán)投資基金均上榜。
此外,今年以來,北京、湖南、浙江、安徽、東莞等多個(gè)省市都開始密集招GP。記者還注意到,與去年全國各地大小省市都紛紛設(shè)立引導(dǎo)基金的場(chǎng)面不同,今年官宣設(shè)立基金的多為一線城市和重點(diǎn)省會(huì)城市,如安徽、重慶、浙江、四川等,中西部城市尤其活躍,且基金規(guī)模更大,比如,在今年前五個(gè)月,重慶就官宣了三只母基金。
不難發(fā)現(xiàn),經(jīng)過多年的探索和試錯(cuò),政府引導(dǎo)基金逐漸開始走向分化,目標(biāo)和打法也越發(fā)清晰,正蓄勢(shì)釋放助力地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新動(dòng)能。
校對(duì):王錦程