11月3日,2023武漢創新投資生態大會舉行。大會現場,武漢設立的創新發展基金、人才發展基金、都市圈母基金等一批天使基金、產業基金正式簽約,總規模超500億元。除了武漢基金、武創投等武漢本地的創投機構外,還有包括英諾天使、倚鋒投資、北極光創投、力合科創、一村資本、中金資本、復星創富、三峽資本、基石資本、清控銀杏、中信科集團、明熙資本、老鷹基金等VC/PE機構分別與武漢不同主題的基金進行簽約。
據記者觀察,近兩個月來,已有多個城市的政府引導基金、產業基金開始落地簽約子基金,還有多個城市正式開始招GP。與去年全國各地頻頻設立產業基金的場面不同,今年的畫風轉向了基金開始出手投資。
5只基金簽約近40家GP
據了解,本次大會上有5只基金與子基金簽約:
一是創新發展基金,總規模100億元,簽約了4家機構,分別為長江創投、武創投、武漢基金、洪山區引導基金。由武創投作為基金管理人。據悉,創新發展基金的設立致力于通過資本的力量,促進產業鏈、創新鏈、人才鏈深度融合。此外,基金還通過省市區三級資金與資源聯動,引入國家級科技成果轉化基金在武漢落地。
二是人才發展基金,總規模10億元,簽約5家機構,分別為首義科創、市人才集團、武漢基金、武創投、東科創星。這是武漢市在今年1月設立的首只人才專項基金,重點支持武漢市高層次人才創新創業,引進培養戰略科技人才,著力解決初創期企業啟動資金不足的需求。
三是都市圈母基金,總規模100億元,簽約10家機構,分別為江夏科投、中國銀行湖北省分行、深創投、武創投、省引導基金公司、武漢基金、湖北政和基金、黃岡國投、鄂州昌達投資、黃石產投、咸寧香城基金。該基金將圍繞武漢都市圈各核心產業,重點投向光電子信息、生命健康、新能源、智能網聯汽車、高端裝備、智慧物流等領域。
四是天使基金,簽約11家機構,分別為瑞江投資、英諾天使、倚鋒資本、明熙資本、武漢基金、老鷹基金、北極光創投、力合科創、一村資本、長報基金、武岳峰科創。具體來看,包括明君合縱基金、英諾知識產權基金、倚鋒灼華基金、東科聚才科創基金、瑞江康圣基金等數十只天使子基金已陸續落地,主要投向早期創新科技。
五是產業基金,總規模超300億元,合作簽約的機構有8家,分別為中金資本、復星創富、基石資本、三峽基金、武漢基金、清控銀杏、烽火投資、華工投資。相應設立綠色能源產業基金、激光產業基金、復星科創基金、基石中小企業基金、清控銀杏中小企業基金等八只子基金。
多地政府引導基金密集出手
近半年來,多個地方的引導基金或產業基金都開始簽約子基金。
比如,今年年初才設立的廣州兩千億產業基金矩陣,在僅僅半年時間內,就已經敲定了規模達400億元的簽約名單,投資機構包括國新基金、廣汽資本、IDG資本、君聯資本、中金資本、峰瑞資本、元禾原點等一眾機構。
再如,10月份,成都高新區天使母基金與中科創星、峰瑞資本、真格基金、明勢資本、云啟資本、清流資本、青松資本、北極光創投、博源資本、陸石投資10家基金管理人集中簽約,規模超60億元,子基金將聚焦集成電路、創新藥、元宇宙、車載智能、工業軟件、消費電子等細分領域。
在此前一個月,今年才完成最新整合成立的1000億規模杭州科創基金,也發布了第一批7家擬合作的機構名單。同月,深圳市引導基金投資有限公司也公布了“20+8”第一批產業基金管理機構,深投控基石私募股權基金、上海復健股權投資基金、金石投資、深創投紅土私募股權投資基金均上榜。
此外,今年以來,北京、湖南、浙江、安徽、東莞等多個省市都開始密集招GP。記者還注意到,與去年全國各地大小省市都紛紛設立引導基金的場面不同,今年官宣設立基金的多為一線城市和重點省會城市,如安徽、重慶、浙江、四川等,中西部城市尤其活躍,且基金規模更大,比如,在今年前五個月,重慶就官宣了三只母基金。
不難發現,經過多年的探索和試錯,政府引導基金逐漸開始走向分化,目標和打法也越發清晰,正蓄勢釋放助力地方產業發展的新動能。
校對:王錦程