興業(yè)證券發(fā)行不超過30億元永續(xù)次級(jí)公司債券獲證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn),年內(nèi)券商已通過發(fā)行普通公司債、次級(jí)債、短期融資券累計(jì)募資11923.53億元,
11月2日晚間,興業(yè)證券發(fā)布公告稱,近日,公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于同意興業(yè)證券股份有限公司向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行永續(xù)次級(jí)公司債券注冊(cè)的批復(fù)》,同意公司向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過30億元永續(xù)次級(jí)公司債券的注冊(cè)申請(qǐng),批復(fù)自同意注冊(cè)之日起24個(gè)月內(nèi)有效,公司在注冊(cè)有效期內(nèi)可以分期發(fā)行永續(xù)次級(jí)公司債券。
今年以來(lái)債市熱度較往年有所增加。從整體情況來(lái)看,截至11月3日,債市總發(fā)行規(guī)模達(dá)59.57萬(wàn)億,同比增長(zhǎng)14.17%。據(jù)界面新聞統(tǒng)計(jì),今年下半年,東方證券、財(cái)通證券、海通證券、光大證券、華泰證券、國(guó)元證券、第一創(chuàng)業(yè)等多家券商債券獲批發(fā)行。
當(dāng)前券商發(fā)債融資規(guī)模已超過去年同期。界面新聞?dòng)浾卟樵儼l(fā)現(xiàn),Wind數(shù)據(jù)顯示截至11月3日,今年以來(lái)券商已通過發(fā)行普通公司債、次級(jí)債、短期融資券累計(jì)募資11923.53億元,其中境內(nèi)共發(fā)行637只,規(guī)模較去年增幅約為20%。
圖片來(lái)源:Wind數(shù)據(jù)
分證券公司來(lái)看,中信證券共發(fā)行36只,境內(nèi)發(fā)債規(guī)模達(dá)1015億位列第一;招商證券位居第二,共發(fā)行了29只,境內(nèi)發(fā)債規(guī)模達(dá)796億;國(guó)信證券共發(fā)行了27只,發(fā)行總額為674億元。
從債券分類來(lái)看,wind數(shù)據(jù)顯示,截至11月3日,今年以來(lái)券商共發(fā)行普通公司債412只,發(fā)行總額8326.83億元,占比最高;發(fā)行短期融資券229只,發(fā)行總額3566.7億元,發(fā)行次級(jí)債78只,發(fā)行總額1445.33億元。
從募資用途來(lái)看,各券商在公告中提到通過債券再融資主要用于補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)和補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金等方面。
有業(yè)內(nèi)人士對(duì)界面新聞表示,注冊(cè)制的大背景下券商競(jìng)爭(zhēng)日益激烈,其股權(quán)溢價(jià)未必如此前可觀,選擇發(fā)債更容易融資成功?!盁o(wú)論二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)如何,比之于股,選擇發(fā)債的途徑再融資穩(wěn)定性更強(qiáng)?!?/p>
值得注意的是,券商再融資獲準(zhǔn)與否將與交易所信披評(píng)級(jí)掛鉤。
2023年8月,上交所發(fā)布《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號(hào)——信息披露工作評(píng)價(jià)(2023年8月修訂)》,全面改革細(xì)化評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則。評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用方面,根據(jù)《評(píng)價(jià)指引》,上交所在職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)上市公司再融資、并購(gòu)重組等事項(xiàng)進(jìn)行審核時(shí),將上市公司信息披露工作評(píng)價(jià)結(jié)果納入考慮范圍。