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    2. 興業(yè)證券發(fā)行不超過(guò)30億元永續次級債券獲批,年內券商發(fā)債累計募資額破萬(wàn)億元
      來(lái)源:界面新聞作者:孫藝真2023-11-03 14:56

      興業(yè)證券發(fā)行不超過(guò)30億元永續次級公司債券獲證監會(huì )批準,年內券商已通過(guò)發(fā)行普通公司債、次級債、短期融資券累計募資11923.53億元,

      11月2日晚間,興業(yè)證券發(fā)布公告稱(chēng),近日,公司收到中國證監會(huì )《關(guān)于同意興業(yè)證券股份有限公司向專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行永續次級公司債券注冊的批復》,同意公司向專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行面值總額不超過(guò)30億元永續次級公司債券的注冊申請,批復自同意注冊之日起24個(gè)月內有效,公司在注冊有效期內可以分期發(fā)行永續次級公司債券。

      今年以來(lái)債市熱度較往年有所增加。從整體情況來(lái)看,截至11月3日,債市總發(fā)行規模達59.57萬(wàn)億,同比增長(cháng)14.17%。據界面新聞統計,今年下半年,東方證券、財通證券、海通證券、光大證券、華泰證券、國元證券、第一創(chuàng )業(yè)等多家券商債券獲批發(fā)行。

      當前券商發(fā)債融資規模已超過(guò)去年同期。界面新聞?dòng)浾卟樵?xún)發(fā)現,Wind數據顯示截至11月3日,今年以來(lái)券商已通過(guò)發(fā)行普通公司債、次級債、短期融資券累計募資11923.53億元,其中境內共發(fā)行637只,規模較去年增幅約為20%。

      圖片來(lái)源:Wind數據

      分證券公司來(lái)看,中信證券共發(fā)行36只,境內發(fā)債規模達1015億位列第一;招商證券位居第二,共發(fā)行了29只,境內發(fā)債規模達796億;國信證券共發(fā)行了27只,發(fā)行總額為674億元。

      從債券分類(lèi)來(lái)看,wind數據顯示,截至11月3日,今年以來(lái)券商共發(fā)行普通公司債412只,發(fā)行總額8326.83億元,占比最高;發(fā)行短期融資券229只,發(fā)行總額3566.7億元,發(fā)行次級債78只,發(fā)行總額1445.33億元。

      從募資用途來(lái)看,各券商在公告中提到通過(guò)債券再融資主要用于補充流動(dòng)資金、償還債務(wù)和補充營(yíng)運資金等方面。

      有業(yè)內人士對界面新聞表示,注冊制的大背景下券商競爭日益激烈,其股權溢價(jià)未必如此前可觀(guān),選擇發(fā)債更容易融資成功?!盁o(wú)論二級市場(chǎng)表現如何,比之于股,選擇發(fā)債的途徑再融資穩定性更強?!?/p>

      值得注意的是,券商再融資獲準與否將與交易所信披評級掛鉤。

      2023年8月,上交所發(fā)布《上海證券交易所上市公司自律監管指引第9號——信息披露工作評價(jià)(2023年8月修訂)》,全面改革細化評級標準規則。評價(jià)結果應用方面,根據《評價(jià)指引》,上交所在職責范圍內對上市公司再融資、并購重組等事項進(jìn)行審核時(shí),將上市公司信息披露工作評價(jià)結果納入考慮范圍。

      責任編輯: 陳勇洲
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