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10月24日，十四屆全國(guó)人大常委會(huì)第六次會(huì)議表決通過(guò)了全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)國(guó)務(wù)院增發(fā)國(guó)債和2023年中央預(yù)算調(diào)整方案的決議。中央財(cái)政將在今年四季度增發(fā)2023年國(guó)債10000億元，作為特別國(guó)債管理。全國(guó)財(cái)政赤字將由38800億元增加到48800億元，預(yù)計(jì)赤字率由3%提高到3.8%左右。

本次增發(fā)1萬(wàn)億國(guó)債資金用途明確，圍繞災(zāi)后恢復(fù)重建和提升防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力，突出補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，惠民生，整體提升我國(guó)抵御自然災(zāi)害的能力。具體包括災(zāi)后恢復(fù)重建、重點(diǎn)防洪治理工程、自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程、其他重點(diǎn)防洪工程、灌區(qū)建設(shè)改造和重點(diǎn)水土流失治理工程、城市排水防澇能力提升行動(dòng)、重點(diǎn)自然災(zāi)害綜合防治體系建設(shè)工程、東北地區(qū)和京津冀受災(zāi)地區(qū)等高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)八大方向。

博時(shí)基金預(yù)計(jì)，四季度國(guó)債增發(fā)1萬(wàn)億元或?qū)⑼苿?dòng)政府債券凈增量高達(dá)3.5萬(wàn)億元~3.7萬(wàn)億元、創(chuàng)歷史新高，不過(guò)10月~12月政府債券凈增量或逐月回落，年內(nèi)凈增壓力峰值或在10月。

萬(wàn)億特別國(guó)債發(fā)行或?qū)?duì)債市供給端和資金面將帶來(lái)一定影響。太平洋證券研究指出，本輪新增1萬(wàn)億國(guó)債將全部在今年四季度發(fā)行，疊加10月以來(lái)特殊再融資債券密集發(fā)行，短期內(nèi)政府債券供給壓力較大。同時(shí)債券發(fā)行將對(duì)資金面形成擾動(dòng)，一定程度上擠占市場(chǎng)流動(dòng)性，后續(xù)需要央行向市場(chǎng)釋放流動(dòng)性，降準(zhǔn)或增加MLF投放仍可期待，需進(jìn)一步關(guān)注貨幣政策對(duì)于資金面的影響?；仡欉^(guò)去幾次特別國(guó)債發(fā)行后，債市中長(zhǎng)端收益率會(huì)呈現(xiàn)上行態(tài)勢(shì)。此次增發(fā)國(guó)債后，若貨幣政策沒有對(duì)沖，則1年期國(guó)債收益率同樣存在上行空間。

博時(shí)基金認(rèn)為，若年內(nèi)政府債券密集發(fā)行對(duì)市場(chǎng)利率走勢(shì)短期擾動(dòng)加大、進(jìn)一步推升債市利率，可能會(huì)帶動(dòng)財(cái)政融資成本走高、不利于財(cái)政可持續(xù)發(fā)力，因此不排除會(huì)看到央行降息以引導(dǎo)財(cái)政融資成本降低，充分發(fā)揮宏觀調(diào)控政策合力。在實(shí)體修復(fù)依然偏弱，而貨幣政策有望進(jìn)一步放松的情況下，短端利率債仍有較高的配置價(jià)值。