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此時(shí)增持，意義重大

時(shí)隔八年，“國(guó)家隊(duì)”再次出手增持四大國(guó)有商業(yè)銀行。

10月11日晚間，中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行和建設(shè)銀行發(fā)布公告，宣布獲得控股股東中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“中央?yún)R金”）增持。

其中，中國(guó)銀行獲中央?yún)R金增持約2489萬(wàn)股，農(nóng)業(yè)銀行獲中央?yún)R金增持約3727萬(wàn)股，工商銀行獲中央?yún)R金增持約2761萬(wàn)股，建設(shè)銀行獲中央?yún)R金增持約1838萬(wàn)股。

按此計(jì)算，匯金公司增持四大行合計(jì)超1億股。

資本市場(chǎng)也給予積極反饋。截至10月12日A股午間收盤(pán)，中國(guó)銀行股價(jià)上漲1.86%，農(nóng)業(yè)銀行股價(jià)上漲0.27%，工商銀行和建設(shè)銀行股價(jià)分別上漲1.91%、2.05%。

中央?yún)R金此前曾有六輪增持中、農(nóng)、工、建四大行股份圖/中國(guó)新聞圖片網(wǎng)

近5億元注資

中央?yún)R金這次集體增持，對(duì)工農(nóng)中建的持股比例均提高了0.1%。

金額方面，以10月11日收盤(pán)價(jià)測(cè)算，中央?yún)R金增持工商銀行（4.72元/股）、農(nóng)業(yè)銀行（3.65元/股）、中國(guó)銀行（3.77元/股）、建設(shè)銀行（6.34元/股）的股份，分別花費(fèi)1.30億元、1.36億元、0.94億元和1.17億元，合計(jì)約4.77億元。

同時(shí)，注資并非一次性打算。中央?yún)R金表示，擬在未來(lái)6個(gè)月內(nèi)（自本次增持之日起算）以自身名義繼續(xù)在二級(jí)市場(chǎng)增持國(guó)有四大行股份。

大額以及未來(lái)可見(jiàn)的持續(xù)注資，令市場(chǎng)信心都提振至外盤(pán)。四大行公告發(fā)布當(dāng)晚，富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)期貨一度直線拉升，漲幅一度擴(kuò)大至1.7%。美股熱門(mén)中概股普漲，嗶哩嗶哩、網(wǎng)易漲超2%，富途控股、蔚來(lái)、騰訊音樂(lè)、理想汽車(chē)、愛(ài)奇藝漲超1%，唯品會(huì)、小鵬汽車(chē)、阿里巴巴、微博、京東小幅上漲。

中央?yún)R金官網(wǎng)顯示，該公司根據(jù)國(guó)務(wù)院授權(quán)，對(duì)國(guó)有重點(diǎn)金融企業(yè)進(jìn)行股權(quán)投資，以出資額為限代表國(guó)家依法對(duì)國(guó)有重點(diǎn)金融企業(yè)行使出資人權(quán)利和履行出資人義務(wù)，實(shí)現(xiàn)國(guó)有金融資產(chǎn)保值增值。

截至2023年6月30日，中央?yún)R金公司直接持有19家金融機(jī)構(gòu)股權(quán)。除上述四大商業(yè)銀行之外，其控股參股的金融機(jī)構(gòu)種類(lèi)豐富，不僅有國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行等政策性銀行，還有中國(guó)光大集團(tuán)、中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司等，也包括中信建投等券商，以及中國(guó)銀河資產(chǎn)等資產(chǎn)管理公司。

利于修復(fù)市場(chǎng)信心

今年以來(lái)，A股銀行板塊波動(dòng)明顯。截至10月11日收盤(pán)，Wind銀行指數(shù)今年以來(lái)累計(jì)漲3.8%。但銀行股估值表現(xiàn)并不如人意，A股42家上市銀行中有41家銀行市凈率小于1，破凈率達(dá)97%。有業(yè)內(nèi)人士解釋稱(chēng)，銀行股擁有高分紅、高股息、低估值特點(diǎn)，而且A股上市銀行估值相比境外銀行股整體偏低。

“中央?yún)R金此時(shí)的增持，對(duì)于A股市場(chǎng)意義重大?！鼻昂ｉ_(kāi)源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍對(duì)媒體表示，一方面，當(dāng)前銀行股估值普遍偏低，中央?yún)R金持續(xù)不斷地“真金白銀”投入，有助于銀行股估值修復(fù)。

歷史上，中央?yún)R金于2008年9月、2009年10月、2011年10月、2012年10月、2013年6月、2015年8月共六輪增持中、農(nóng)、工、建四大行，當(dāng)時(shí)，銀行股價(jià)均徘徊在大盤(pán)底部。

在第六輪增持中，中央?yún)R金出手闊綽。根據(jù)中金公司數(shù)據(jù)，當(dāng)時(shí)，中央?yún)R金一共增持四大銀行約9.05億股，耗資逾44億元，遠(yuǎn)超前幾輪和此次增持。

中央?yún)R金的增持效果也較為明顯，除了拉動(dòng)銀行股上漲外，對(duì)A股市場(chǎng)的帶動(dòng)作用也很突出。中信證券研報(bào)數(shù)據(jù)顯示，上述前5輪增持公告發(fā)布后的90個(gè)交易日，銀行指數(shù)表現(xiàn)分別為+8.9%、+1.8%、+12.7%、+35.8%、-3.4%，滬深300指數(shù)表現(xiàn)分別為+16.3%、+7.6%、+2.3%、+14.8%、-6.4%。

中信證券認(rèn)為，中央?yún)R金入場(chǎng)增持，一方面顯示了對(duì)四大行經(jīng)營(yíng)和估值修復(fù)的信心，另一方面對(duì)全市場(chǎng)有平準(zhǔn)作用，不排除后續(xù)增持其他金融股或市場(chǎng)個(gè)股的可能性，進(jìn)而帶動(dòng)市場(chǎng)信心修復(fù)和增量資金入場(chǎng)。

“下階段，銀行業(yè)凈息差進(jìn)一步下行的空間不大，負(fù)債端與資產(chǎn)端利率跟隨式下調(diào)或成為常態(tài)?！必?cái)信證券在研報(bào)中指出，在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率下行的背景下，高分紅、高股息、低估值的銀行股絕對(duì)收益空間凸顯，下半年“中特估”行情有望持續(xù)演繹。

“未來(lái)一段時(shí)間，銀行股會(huì)是機(jī)構(gòu)重點(diǎn)關(guān)注的板塊?！庇型顿Y人說(shuō)。